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曾毓群在线答疑 一文带你看懂宁德时代2019年度业绩说明会
新出行 2410浏览 2020-05-12

5 月 11 日,宁德时代召开了 2019 年度业绩说明会,虽然是针对投资者的一次业绩说明会,但是在整个活动中,我们发现宁德时代的各位高管同样透露了不少关于动力电池产品以及行业的具体信息。现场宁德时代董事长曾毓群先生、宁德时代副董事长潘健、宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理、宁德时代财务总监郑舒等高管都参与到与投资者的线上交流中,我们为大家整理了其中 28 个值得一看的问题,具体回答如下:

Q1:今年预计的产能能达到多少 GWh?

宁德时代财务总监郑舒:公司 2019 年产能 53Gwh,已公告的在建项目产能 22Gwh,具体形成产能取决于项目建设进度,请关注公司后续相关公告。

Q2: 请问我们的欧洲工厂的上游供应链目前准备情况如何,是否会从中国目前的供应商出口,还是在当地重新组建供应链?国内供应链的成本优势有多大,这个优势能否带到欧洲,最大的难点和阻力是什么?

宁德时代副董事长潘健: 欧洲项目的供应链将会是个混合模式,初期以中国供应商出口为主,当地为辅,后期随着规模扩大产能放量会以当地为主,当地的部分会是结合中国供应商的欧洲产能和欧洲本地供应商,欧洲供应链的难点在于确实产能建设周期较长,建设成本高,运营成本高,需要通过供应链上各个环节的创新来优化降本。

Q3:请问公司与特斯拉合作的只有上海的超级工厂吗?公司在亚洲和欧洲都有建厂,未来打算在其他洲继续建厂吗?

宁德时代副董事长潘健:公司战略目标是全球领先的动力电池系统供应商,以高品质产品服务全球客户,目前在欧洲启动了产能建设,未来会从跟随电动车市场的发展,从客户需求和自身优势角度在其他地区建设产能。

Q4:请问公司在建的几个项目,各个项目规划的投产时间能不能介绍一下?截止当前,今年哪些项目已经完成设备招标,预计今年还有哪些项目会在年内完成设备招标?

答:公司目前在全球主要布局了五大生产基地(宁德、青海、江苏、四川、欧洲),主要项目 18 亿欧元欧洲基地、100 亿元车里湾、100 亿元宜宾、74 亿元江苏三期、46 亿元湖西扩建,具体请以公告为准。

Q5:请问上次公司公告说和美国特斯拉签了协议,还没有和上海特斯拉签协议,请问现在和上海特斯拉的协议签了吗?

宁德时代董事长曾毓群:公司与特斯拉签署的协议包括上海特斯拉。

Q6:请问 7 月份给特斯拉供货的电池是三元锂电池?还是磷酸铁锂电池?或者是宁德时代有什么新的技术开发给特斯拉提供新技术电池。

宁德时代董事长曾毓群:公司与特斯拉的技术团队很早就有沟通对接,供货时间大概是今年的下半年。我们在磷酸铁锂和三元方面都有最先进的产品,供货不限于磷酸铁锂或者三元,具体供货产品取决于市场需求。

Q7:比亚迪说自己的刀片电池很厉害,请问公司是怎么想的。


宁德时代董事长曾毓群:刀片电池是我们 2016 年量产的 CTP 结构创新概念中的一种,我们已经选择并量产 CTP 结构创新里最优的几种,比如 CTP-0、CTP-1、CTP-2。

Q8:目前在建的 22.2GWh 产能有哪些项目?中长期的产能规划大概有多少 GWh?之前了解到车里湾规划产量为 16GWh,主要供应哪些产品?

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:1)在建产能项目详见 2019 年度报告披露信息;2)公司将根据市场需求规划产能建设,公司目前在全球主要布局了五大生产基地(宁德、青海、江苏、四川、欧洲),主要项目 18 亿欧元欧洲基地、100 亿元车里湾、100 亿元宜宾、74 亿元江苏三期、46 亿元湖西扩建;3)车里湾主要规划动力及储能生产线。

Q9:请问公司将以何种方式来应对来自比亚迪和 LG 的竞争?公司国内与海外的发展战略分别是什么?

宁德时代副董事长潘健:动力电池是个长期高速发展的有巨大潜力的行业,我们欢迎来自各方面的竞争,竞争会促进创新,推动行业加速发展。对 CATL 来说,基于核心团队在消费电子锂电池行业中过去 20 年的成功经验来看,最终是通过长期专注的科技创新不断提高产品性能,降低成本两者并举,持续做到人无我有,人有我优,科技降本,为客户带的产品带来长期附加价值和竞争力。

Q10:请问面对新能源动力电池单价长期下行的趋势,公司通过哪些措施降低生产成本,从而保证利润空间?

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:(1)公司主要从提高产品性能和能量密度,优化产品设计,改进生产工艺、提高产品良率,实现更高效的自动化生产,与产业链达成深度合作等方式降低生产成本和原材料成本。(2)CTP方面,由于省去了电池模组组装环节,较传统电池包,CTP电池包体积利用率提高了 15%-20%,电池包零部件数量减少 40%,生产效率提升了50%,电池包能量密度也显著提升,将有效降低动力电池的制造成本。

(3)公司仍将继续推动锂电池成本下降,为新能源汽车的发展和储能电池的大规模应用贡献力量,同时获取合理的回报。

Q11:一、特斯拉提出了无“钴”电池的方向,除了磷酸铁锂公司是否有自己的“无钴”电池技术储备,当前处于研发的什么阶段? 二、大众即将投产MEB平台,未来将会在电动车市场中占据相当份额,公司是否与大众就 MEB 平台供货有明确的计划或协议?三、一季度 LG 通过绑定特斯拉站上全球市场份额第一的宝座。LG 当前在产能规模,大客户关系上和公司已经形成全球竞争关系,公司是否有明确的战略和具体的计划应对和 LG 的全球竞争?

宁德时代董事长曾毓群:1、公司有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法搞好供应链,因为是一个全新的、颠覆性的产品;2、有;3、客户只会接受更加有性价比、竞争力、能够让客户的产品在市场体现价值的产品,没有企业能轻松绑定客户,我们长期的产品竞争力、产能布局有信心应对全球竞争。

Q12:宁德时代 2019 年的产能数据可以公布一下吗?

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:2019 年公司电池系统产能为 53.00GWh,在建产能 22.2GWh。

Q13:公司在 2019 年新设了较多新的子公司,请介绍一下这些子公司主要承担的职能以及对公司业绩的影响。同时,2019 年还处置了一家房地产公司,请介绍一下原因以及这家房地产公司之前的业务情况以及对公司的影响。

宁德时代财务总监郑舒:公司建立了从矿产-原材料-电芯-电池包-回收利用的闭环产业链布局。

(1)上游资源:通过股权投资、采购长单等方式,在锂、镍、钴等上游金属资源及加工领域不断加大布局。

(2)中游材料:公司将通过宁德邦普及公司屏南工厂,增加在关键正极材料领域的投资建设,以保障原材料的供应和品质。

(3)电池应用:公司持续加大投入非动力市场,并成立了专项事业部开展业务。布局充电、换电、储能网络,与车企合资建厂。

(4)电池回收:公司将通过加大国内回收能力建设、启动动力电池回收网点铺设、在海外投资设立回收利用基地,加速推进电池回收业务的布局。

Q14:请问如何看待及应对自动驾驶发展对公司的影响?类华为汽车生态圈作为能源提供商有无粘合度?

宁德时代董事长曾毓群:自动驾驶的特性完全和电动汽车融合一体,所以自动驾驶也是推动汽车电动化的最主要动力之一。华为希望成为电动汽车智能化的一个主要贡献者,我们是汽车电动化的主要贡献者之一,我们和海外汽车公司电动化上的合作非常紧密,海外汽车公司也有海外智能化合作的伙伴。在中国,我们和华为有深入合作,共同推动中国的汽车电动化、智能化。

Q15:宁德时代的电池成本和竞争对手,松下以及 LG 相比是否有竞争力?看到网上的某些文章说,宁德时代的三元动力电池,比松下贵 20% 以上。

宁德时代副董事长潘健:CATL 在材料开发,电芯和系统设计上通过科技和创新实现降本的能力在全球具有明显优势,三元成本比松下贵 20% 属于无稽之谈。

Q16:请问公司各位管理层,如何看待特斯拉自建电池厂的影响?如何看待整车厂未来自建电池厂的影响?公司未来的定位及战略方向会在何处?

宁德时代副董事长潘健:我们始终相信专业分工的优势,动力电池的研发和生产所牵涉的技术,人才和经验积累与整车研发制造差异很大,我们坚信最终CATL 的长期专注,创新能力,制造经验和规模带来的产品品质,成本优势和服务在全球范围上会越来越凸显,当然在这个过程中整车厂也会做各种尝试,包括可能自建部分的尝试,我们不抵触也不担心,做好自己的事,电动车产业是个长期的发展。

Q17:公司和特斯拉的合作是只针对国内市场,还是全球市场?

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:公司与特斯拉的合作不局限于国内。

Q18:宁德即将进入国际市场,松下、三星、LG也将进入国内市场,巨头之间将直面竞争。过去,公司在国内的封闭环境下,成为行业巨擘,未来有何优势,可与这些巨头进行竞争? 能否成为类似博世这种供应商巨头呢?

宁德时代董事长曾毓群:在国际市场,对汽车行业而言,从和客户联合开发产品 A、B、C 样到量产一般经历 36-48 个月不等,而客户一般而言在第二样品阶段时开始定点,很多项目的定点竞争已结束,我们已经和松下、三星、LG 在国际市场定点的争夺里取得了骄人的成绩。我们和博世是不同的产品,产品在汽车上发挥的作用也是不同的。

Q19:请问储能电池在发电端或供电端的应用方面哪个会更快放量? 公司合作建立快充站是尝试还是公司发展战略的重要一环?3. CTP与比亚迪的刀片电池相比较的话,有优势吗?

宁德时代董事长曾毓群:1、储能电池由于各国电网的特点不同,所以有些国家的发电端会发展更快,有些国家的供电端会发展更快,更有经济性;

2、快充站是解决消费端电动汽车充电的重要措施,我们公司的“光储充一体化”既能够服务于消费端,又能够通过储能调节峰谷电价,是能源网和交通网联动的枢纽;

3、目前据报道的刀片电池是我们 2016 年量产的 CTP 结构创新概念中的一种,我们已经选择并量产 CTP 结构创新里最优的几种,比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。

Q20:如今动力电池的技术革新日新月异,请问董事长先生公司在未来技术的主流判断和技术贮备情况如何?

宁德时代董事长曾毓群:电池技术的革新分为结构创新和电化学体系的创新,我们公司两方面都投入了巨大的力量和长时间的研发,根据我们的技术路线,目前的技术储备在 10 年左右。

Q21:请问,目前宁德时代的磷酸铁锂电池和三元电池是否能通过针刺测试?5 系和 6 系三元电池的 CTP 方案目前有实际装机的案例吗?

宁德时代副董事长潘健:三元和铁锂都有可通过针刺测试的产品,CATL 有不同特点的产品满足客户的不同需求和应用场景,公司在电芯级别,模组级别,系统级别都有领先的安全特性。

Q22:特斯拉宣称与韩企合作制造动力电池,成本可降 4000 多,对宁德的冲击如何?网传台资企业已经可以量产固态动力电池,您怎么看?

宁德时代董事长曾毓群:马斯克告诉我,特斯拉希望自己做电池,据我了解,他们的技术路线对我们不会有冲击,而且我们在共同探讨如何把电池做得更好,以服务新能源事业。真正的固态电池是需要用金属锂作负极,这样才能提高能量密度,目前车规级的固态电池在能量密度上还不如我们的锂离子电池,我们希望他们更加努力,和我们团队目前搞的真正的全固态电池良性竞争。

Q23:请问宁德时代与塔菲尔新能源的专利诉讼进展如何了?

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理:目前我司针对塔菲尔新能源专利侵权,已分别在福建省高级人民法院与福州中级人民法院提起了诉讼,案件均已得到司法机关受理并正在按照程序进行。

Q24:公司与特斯拉的合作预计什么时候开始供货,供货产品会是磷酸铁锂还是 811? 欧洲工厂建设进度如何,预计什么时候可以投产。 当前三元锂电池出货量中 811 电池占比多少?CTP 可否应用在 811电池上?可以提升多少系统能量密度?

宁德时代独立董事蔡秀玲:1、公司与特斯拉的技术团队很早就有沟通对接,供货时间大概是今年的下半年。我们在磷酸铁锂和三元方面都有最先进的产品,供货不限于磷酸铁锂或者三元,具体供货产品取决于市场需求;

2、欧洲建厂进度受疫情影响有些延后,我们希望明年能投产;

3、当前三元锂电中811占比20%左右,电池的创新由结构部分和化学体系部分组成的,CTP 属于结构创新,不管是磷酸铁锂、811还是我们将来的新体系,都可以在 CTP 上实现。能量密度是和汽车对电池包设计的需求相对应,如果让我们自主设计电池包,我们电池包的能量密度完全可以做到 250wh/kg 以上。

Q25:三个小问题请教一下:1)目前各家OEM电池还是定制为主,公司是否会引导各家走向标准化;2)能否略详细展开一下公司在电池安全检测上的工作和关键措施;3)全球化上如何与LG 松下等海外对手竞争,组织架构和团队建设上做了哪些准备。
宁德时代董事长曾毓群:1、我们正努力和客户一起在新平台设计上走向标准化,节约开发成本和时间;2、公司一直把安全作为我们最重要的战略,电池的安全和电池的滥用测试是两回事,但有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全。在锂离子电池的历史中,索尼电池在2005年的时候是可以通过所有滥用测试的,但是索尼的锂离子电池在2006年经历了锂离子电池历史上最大的市场安全召回事件,从此索尼电池一蹶不振、黯然离场。所以我们要关注真正的市场安全,我们的设计、生产、检测等安全措施都要集中在市场上的汽车碰撞、汽车充电、汽车进水、汽车结露、电池包设计、电芯设计制造等全场景、全周期、全方位、全系统安全;3、正如前面回答的一个问题,我们已经和LG、松下等在海外进行了激烈的竞争,并取得了骄人的成绩,我们正在组织大批量的海外生产交付准备。热烈欢迎有志之士加入我们,共同满足客户的需要,为人类的新能源事业做出贡献。
Q26:特斯拉提出了无“钴”电池的方向,除了磷酸铁锂公司是否有自己的“无钴”电池技术储备,当前处于研发的什么阶段?
答:公司有自己的“无钴”电池技术储备,目前研发进展顺利,正在想办法搞好供应链,因为是一个全新的、颠覆性的产品。
Q27:请问公司在固态电池方面进展如何?网传台资企业已经可以量产固态动力电池,您怎么看?
答:对于固态电池等前沿技术,公司将持续进行前沿研究和产品研发的投入,密切关注市场需求和前沿技术的发展,继续以研发突破技术壁垒,创新驱动领先,多梯次多路径实现新技术商用化,以提高产品的综合竞争力。

Q28:请问,5-10年后动力电池将走向标准品,还是非标品? 全球未来,是将呈现数强并立的局面,还是一超多强的局面?

宁德时代副董事长潘健:动力电池未来走向将会在不同应用场景和定位上有不同的产品来满足需求,在运营用车场景下可能会出现统一产品标准,而私人用车不同主机厂商不太会统一标准产品,在同一主机厂商的电动车产品上出现平台化标准产品的趋势,在同一平台标准电池包上整车厂商开发多种车型,从而达成产品的规模效益。

编辑总结 /

宁德时代这次年度业绩说明会的信息非常详细,在与投资者的交流中,宁德时代对于动力电池的发展路线以及未来的产能建设规划都进行了解答。2019 年电池产能为 53.00GWh、建产能 22.2GWh、电池包的能量密度可以做到 250wh/kg 以上,这些数据对于投资者和新能源行业的从业人员来说都是很有鼓舞性的。我们也期待在未来,宁德时代可以带来更好的产品,让新能源车的发展步入一个新的高度。
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