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一周股评|全球市场下滑,A股终于不是全球最惨

BusinessCars 2521浏览 2024-08-03 IP属地: 江苏

评一周车股,察百态车市。

当法国巴黎奥运会还在如火如荼的竞争时,全球市场并没有因为此等盛会展现出应有的热度,反倒是风险不断外溢,在俄乌冲突稍显缓解之时,中东局势的走向却越发远离和平,震荡的外部环境也给资本市场带来了一场席卷全球的寒冬。

本周,全球市场都出现了大规模的股市震荡,从美国的三大股指,到日经指数,甚至连坐火箭式的印度孟买指数也终显颓势,小幅下跌,全球化市场下已经没有安全的避风港,只有小亏和大亏之分。

本周国内股市依然一言难尽,周三的强势抬头可能耗光了全部体力,然后就是不出意外的两连跌,截止周五收盘,沪指下跌0.92%,报2905.34点,深成大跌1.38%,报8553.55点,创业板指大跌1.66%,报1638.30点,两市全天成交金额7065亿元,较前一日减少7.80%,大盘超4000支股票下跌,10支股票跌停,三伏天感到寒意逼人。

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面对市场的突然下调,主力资金迅速地逃离了市场,流出近315.99亿元避险,其中深证指数更是流出近200亿元,北向资金虽然选择坚定的支持市场,大幅流入152亿元,维稳市场,但还是回天无力,重仓的宁德时代和贵州茅台依然以小幅下跌收场。

在汽车板块,随着市场进入传统淡季,乘用车品牌的竞争加剧,导致在股市上彼此都不好看,虽然销量有着不小的突破,但是市场考虑的因素则更为复杂。

在A股乘用车板块中除了北汽蓝谷逆势上扬外,其余股票都下跌明显,国内销量的第一的比亚迪单日跌幅3.86%,背靠华为的赛力斯跌幅2.29%,没有人能独立于市场趋势之外。

北汽蓝谷却成为特殊的存在,本周五个交易日中有三个交易日都在上涨,其中周三更是大涨9.98%,根据北汽官方公告,北汽蓝谷子公司2024年7月份汽车销量1.1万辆,1-7月累计汽车销量3.9万辆,同比增长1.15%。

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这样的增幅在国内乘用车市场并不能称得上多么优秀,但即便这样,在资本市场上对于北汽蓝谷的看法还是持续买入,再此带动下,其股价再度上涨到9.75元每股,再度逼近10元大关。

这背后还是因为华为与北汽合作的高端新能源轿车享界S9发布临近,从北汽蓝谷的资金流动上来看,主力资金已经在抛出,而流入的多数为小单,同时换手率也维持在一个较高的水平,成为乘用车股市中异常活跃的存在。

与乘用车市场的平静不同,在商用车板块却是一副热闹十足的景象,其中表现最为亮眼的当属金龙汽车,在整个7月累计涨幅超过110%,23个交易日中更是9次涨停,为A股市场中涨幅最高的汽车股。

截止8月2日收盘,金龙汽车股价收于18.10元,甚至一度冲高到18.30元的近五年来的历史最高点,同时整个7月金龙汽车股价甚至画出了一条完美的指数曲线,表现十分亮眼。

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而且这样的涨幅甚至引起了金龙汽车官方发布交易风险提醒,7月30日,金龙汽车发布官方公告,对金龙汽车近年来的经营进行了情况说明,甚至用到了“盈利能力相对有限”这样的表述。

金龙汽车之所以突然爆火,和最近以来的无人驾驶有关,在萝卜快跑带来的风口下,资本市场再度对于无人驾驶汽车提升了关注,同时不少地方政府在智能网联汽车上也积极推动立法,使得这一概念在股市长红。

金龙汽车正是首次风波,被裹挟上岸,根据官方声明,金龙汽车在无人驾驶客车方面的销售占比不足0.3%,而且近期也没有重大研发调整,依然处于探索阶段。

但资本市场并不在意,在这一波带动下除了金龙汽车外,江铃汽车和安凯客车的股价也出现了较大的涨幅,远超乘用车板块。

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事实上,在股市中AI和自动驾驶早已不是什么新的话题,但是总能隔一段时间就造出新的风口,例如在美股市场,今年以来涨势最为亮眼的英伟达,正是收到了AI的影响,一家硬件供应商瞬间成为了全球科技公司的座上宾。

靠着一张售价过万元的显卡,就将英伟达的市值推向了万亿美元大关,甚至超越了谷歌,成为美股史上继微软和苹果之后第三家市值破三万亿美元的企业。

但是,在本周英伟达却差点被苹果打回原形,本周二英伟达股价单日跌幅超过7%,一夜间股价蒸发了1.4万亿元。

起因也很简单,前一日苹果发布了一篇技术文章,讲述苹果AI相关的内容,文章本身没有太多亮点,但资本市场却发现了苹果训练AI的芯片并不是采用英伟达的产品,而是谷歌自研的芯片,这让市场意识到在人工智能时代,英伟达并非不可替代,由此引发了市场恐慌,造成了英伟达的股价下跌。

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作为市场占有率超过80%的英伟达,显然已经有了支配市场的绝对地位,任何一家科技公司想要在人工智能领域有所突破,就只能靠英伟达的芯片提供算力,特斯拉的马斯克更是在最近亲自来到其算力中心督工,而这个xAI的算力中心正是靠着英伟达供应的10万块H100 GPU建设起来的。

可以想到苹果这一次掀起的浪花是多么的巨大,甚至有可能断送了英伟达近年来的辉煌,受此影响8月1日收盘英伟达股价再度下跌超过6%。

同时股市震荡也给跨国企业带来了不小的影响,照惯例8月为企业集中发布年中报的时间,资本市场动荡导致汇率也在不断调整,其中受影响最严重的当属日系车企。

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今年以来日元持续走低,对于日本民众来说生活成本剧增,但对于像丰田、本田这样靠着海外市场盈利的企业来说却是优势明显,日元对美元走低,将有利于财报收益的增幅扩大。

但是随着全球股市的下行,日元对美元的汇率在本周提升了不少,单日涨幅超过4%,这对跨国日企来说并不是好消息。

可以说在全球市场遇冷的状态下,A股的下滑也就变得不再孤单,算是做到了共命运的程度,如何走出经济阴霾将成为一个全球性的问题,特别是在中国企业不断出海的背景下,如何行稳致远也成为出海战略中重要的一环。

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