从比亚迪10年销量看全球汽车行业发展趋势（七）：比亚迪

众所周知，2023年比亚迪销量排进全球车企总销量前10名，也是历史上首个中国汽车企业销量排名全球前10名，创造了历史。如按新能源车销量计算，比亚迪则全球第一。比亚迪过去10年销量增长，说明其总体/长期主义战略规划获得了巨大成功，不但销量突飞猛进、不断地创造历史记录。目前，比亚迪已经完成大众化/国民车型的布局，2023年销量已达302万辆。比亚迪开始品牌向上提速进入中高端豪华车领域。

2024年8月20日，比亚迪召开了其高端车品牌腾势2024汽车科技日暨腾势Z9GT预售发布会。在本次发布会上，王传福：“中国豪华汽车品牌定将掀起全球新能源汽车变革的下一个浪潮”， 再次加快了比亚迪加快进军中高端豪华车市场的步伐，以Z9系列（Z9GT及Z9）加快落地比亚迪的高端豪华品牌的“腾势模式”。2022年5月，腾势推出了首款豪华MPV D9，腾势D9在2023年超越了所有传统/豪华MPV品牌（全部价格范围），成为MPV市场的年度销量冠军，如下图所示。

预计2024年，腾势D9也将再次成为销量冠军。如下图所示，截止2024年7月，腾势D9销量继续领先；同时，腾势D9的售价也是销量排名前10名中最高的。2024年款新一代奔驰V级MPV于2024年8月24日上市，共推出4款车型：领航版、尊贵版、长轴距尊贵版以及长轴距的豪华版。新奔驰V级MPV的官方指导价为49.68万元至66.98万元。

由此可见，实际上腾势 D9的官方指导价已经成为一个对标价位 – MPV销冠售价的对标价位（销量冠军的“定价权”）。腾势D9 PIONEER 四座创领版的官方指导价60.06万元，腾势D9 PREMIER四座创始版的官方指导价66.00万元。2023年及2024年7月止，奔驰V级销量都没有进入前10名。

截止2024年7月，2024年腾势D9销量领先

腾势D9的定位、定义、定价的战略得到了市场的认可、消费者的青睐。

腾势以精准定位、定义、定价形成了“压倒性”优势，或曰“颠覆式”优势。

腾势D9定位、定义、定价的战略为：同等价格下，性能突出创新优势约占20%以上；在同等性能突出创新优势，价格（性价比）约有20%以上的价格优势。以上战略实施可以破局，可以取得颠覆式的结果。

以腾势D9 PIONEER 四座创领版官方指导价60.06万元为例，腾势D9 PIONEER四座领创版的“性能突出创新优势”的配置高/多于同等价位的奔驰V级V300 七座尊贵版，如下表所示。下表只是对比有差异化的27项，同质化的项没有列出。在此27项中，只有“可变悬架功能”项，奔驰V300多了“高低可调”，要略优于D9 PIONEER。其它的26项，D9 PIONEER 均优于奔驰V300。

值得关注的是，D9 PIONEER 后面两个多功能座位豪华、舒适、宽大，以及后排可升降的32英寸显示屏，是专门为专属成功人士所打造。 除此之外，128色氛围灯，22个喇叭的帝瓦雷音响系统尽显豪华/极致品质生活。腾势D9车型系列的成功，彰显了比亚迪腾势豪华车D9定位、定义、定价战略的精准、成功。 注：1989年底丰田创立其豪华车品牌雷克萨斯（ 旗舰LS400和入门级轿车ES250 ）并首先在美国上市，上市即破局，颠覆了宝马、奔驰等。

上市全年第一年/1990年LS400销售43000辆，奔驰S级为17000辆，宝马7系为10750辆（两者之和不敌雷克萨斯LS400）。1992年雷克萨斯品牌总体/销量成为美国销量最好的进口豪华品牌（超过宝马与奔驰）。

2000年雷克萨斯取代凯迪拉克成为北美销量第一的豪华车品牌，并蝉联十几年。当时，雷克萨斯实施的定位、定义、定价的战略即为：同等价格下，性能突出创新优势约占20%以上；在同等性能突出创新优势，价格（性价比）约有20%以上的优势。雷克萨斯LS400在豪华性/极致性、操控性、舒适性、以及燃油经济性全面超过奔驰S级与宝马7系，但在价格上约有20%的优势（3.5万美元），将性能优势与价格结合，形成叠加效果，取得了颠覆式的销量结果。

2024年8月20日推出Z9系列（Z9GT及Z9）更是将比亚迪/腾势的定位、定义、定价战略推向了新的高度：更多性能突出创新优势/技术，更高的性价比（对比类似细分市场品牌车型），将两个优势合二而一，力争产生颠覆式的结果。对于Z9GT，以其α（压倒性优势）为例：比亚迪发布易三方平台、首次搭载在腾势Z9GT上。

全系标配易三方技术的整车功能超过1100项，其中24项全球首创，47项全球领先，40项同级专享，300余项豪华配置。全球首创中有：极致转向系，圆规掉头，智能底盘矢量控制系统，易三方泊车系统，以及高速爆胎稳定控制系统等。全球领先中有：智能蟹行，低附路面增稳系统，内八制动增稳系统，倒车稳定系统，雷达主动避让系统等。

下表对标（80分部分）部分细分市场品牌车型（表中只标出有显著差异部分。同质化的、配置/参数无差异或差异小没有列出）。如表所示，Z9GT的纯电及插混在80分上也非常突出。如Z9GT插混版的续航里程最长（1100km）；Z9GT纯电及插混版的百公里加速也最快（3.4s和3.6s），除了224.8万元的帕拉梅拉（3.2s）；环境感知传感系统的传感器种类最全、数量最多（16摄像头5个毫米波雷达2个激光雷达）；Z9GT性价比也最高，范围价格约低13.3 - 67.4%，同时，质保期也最长等。

2023年9月20日仰望U8豪华版正式上市、11月开始销售，开启“仰望模式”。2024年4月25日仰望U8越野玩家在北京车展正式上市。2024年8月30日成都车展再推出仰望U8豪华版黑色内饰，新增仰望U8越野玩家版车载无人机配置，同时，进行了最新的V1.7.1版OTA升级推送（为第七次OTA升级包括仰望U8越野玩家版）。

这次OTA升级推送包括但不限于：新增高快领航（智能变道、智能上下匝道、施工路况主动避让等）、易四方泊车、AI语音全场景智慧问答等11项功能，优化车道领航及拨杆变道等8项功能；越野玩家版则包含15项新增功能，21项功能优化，例如：优化无人机库使用体验，AI语音大模型全场景智慧问答。

上市以来仰望U8已经销售7940辆。2024年1-7月仰望U8销量排名如下图所示：仰望U8销量为百万元级硬派越野细分市场第一名（橘黄色为非承载式车身结构/硬派越野SUV），为所有百万元级SUV细分市场销量第二名。

下表对标（80分部分）部分细分市场品牌车型（表中只标出有显著差异部分。同质化的、配置/参数无差异或差异小没有列出）。如表所示，仰望U8在80分上的指标也是非常突出。如仰望U8动力系统百公里加速最快（3.6s），超过宝马运动旗舰PHEV XM的3.8s；仰望U8的纯电续航里程（180km）及综合续航里程最长（1000km）；仰望U8的可调节悬挂的性能也最优（云撵-P智能液压车身控制系统），调节行程可达150mm，3个刚度级别以及阻尼连续可调；

仰望U8的音响系统也上乘（宝马XM与林肯领航员是将音响系统作为其品牌特征、技术标签、追求极致），仰望U8的音响系统喇叭数超过迈巴赫GLS 600、奔驰GLS 450、奔驰EQS 450、奔驰G 500、以及宝马X7 M60i；仰望U8的环境感知系统也最佳、传感器种类最全及数量最多，如包含3个激光雷达，5个毫米波雷达、以及16个摄像头；仰望U8的性价比也最高（见下表）；同时，仰望U8的质保期最长。

就80分+α中的α（压倒性优势）而言，仰望U8搭载比亚迪多项首创首发技术：如四电机独立驱动平台架构，包括刀片电池（单体安全），CTB（整车安全），易四方（极致安全），云撵（升维安全）等。

以易四方为例，仰望U8搭载了易四方平台电驱总成系统。易四方平台电驱系统从感知、决策、执行三个维度围绕智电系统进行优化、融合。易四方电驱总成系统为仰望U8提供了强大的动力，使其百公里加速进入3s级（3.6s）在所有百万元级豪华SUV中最快。

易四方高速爆胎稳定控制系统技术，可以通过感知系统，在单轮爆胎的情况下，对车辆轮端动态进行毫秒级的独立调整，以1000 Hz的频率精准调整其它三个轮子扭矩、控制车身姿态，确保仰望U8行驶平稳。

易四方技术可以在一些极限场景下防止打滑、甩尾，以实现“极致安全”。易四方平台电驱总成系统也是云撵智电车身/底盘控制系统平台的基础，支持/协助云撵系统对整车实施控制。另，仰望U8的接近/离去角也最大，便于越野。

以云撵为例，仰望U8搭载了比亚迪全新云撵-P智能液压车身控制系统（感知、决策、执行），仰望U8可实现高度、刚度、阻尼三项优化组合调节，四轮高度独立调节，可靠性以及行程高于一般的常用空气悬架。为此可以实现：四轮联动，地面调平，（悬架三级刚度设计支持）1.5m高度安全跌落，越野循迹指数 RTI可达600+，以及超1m涉水深度等应用。

云辇-P系统的四轮高强度高度独立调节，可实现超过5吨的举升能力。云撵-P智能液压车身控制系统由非承载式底盘框架、前减震器、多级缓冲蓄能器、四轮联动模块、悬架控制蓄能器、悬架电机泵模块、后减震器、姿态控制模块、多级刚度控制模块、连续阻尼控制模块、以及智算中心等组成。

比亚迪2024年2月25日发布的纯电动性能超跑仰望U9，近日成都车展亮相。仰望U9搭载了易四方平台技术和云撵 - X智能液压车身/底盘控制系统。易四方强劲的动力系统（单个电机最大功率达240kW，综合功率达960kW，综合峰值扭矩1680N·m）使其百公里加速已达2.36秒（超过绝大多数的千万元级超跑水平，如下图所示），最高时速可达300km。

仰望U9还配置了电动四驱，前后制动器陶瓷通风盘式，以及智驾环境感知系统，含12个超声波雷达，6个摄像头，4个毫米波雷达。仰望U9还配置了UWB数字钥匙 - 无钥匙进入/启动。仰望U9整车质保（始终如一的高性价比）：6年或15万公里。以百公里加速以及价格来评估，仰望U9在超高性价比区域（下图）。百公里加速每降低0.1秒都需要创新/成本。

仰望U9

以智能交互为例，得益于比亚迪长期智能交互（进入）的研发投入及不懈的努力，对标迈巴赫、奔驰、宝马、林肯、凯迪拉克等，仰望U8是唯一个采用UWB数字钥匙实现无钥匙/无感进入以及无感一键启动的大型豪华SUV。

2023年8月31日，比亚迪方程豹5正式上市，开启了“方程豹”模式。由下表可知，方程豹5在非承载式中型SUV的2024年上半年销量排名第三，但价格范围在前三名中是最高的。

比亚迪为了提升方程豹5的性价比，8月宣布了全系降价5万元，以在价格范围上与长城坦克400 Hi4-T相近。价格调整后，方程豹5的销量有了显著的上升，8月销量环比增加164.7%。比亚迪以技术为核心，以成本为抓手，以性能为关键，打造高性价比的豪华品牌：腾势、仰望、方程豹。2024年上半年，比亚迪豪华品牌/车型的销量占比已达5.0%以上（售价28.98万元以上车型）。

成都车展亮相的U9、U7，以及方程豹8等开始销售会进一步地提高豪华车销量占比。2024年8月19日，仰望U9（售价168万元）首批客户交付车正式开始，标志着比亚迪在豪华品牌建立上更进一步。比亚迪已经有销“量”、有“品”类了，开始加速提升品“质”、打造品“牌”了，使比亚迪品牌成为令人尊敬的世界级品牌。

比亚迪腾势/仰望/方程豹 - 豪华三剑客模式

综上所述

从定位、定义、定价战略来看，比亚迪采取80分主义 +  α （压倒性优势），如D9、Z9GT、U8、U9、U7等。D9以及U8的成功是比亚迪 “压倒性”优势战略实施的结果，是“压倒性”与“性价比”优势并行实施的结果（竞争之道：要么成本领先，要么与众不同；两者叠加，无人能敌）。 比亚迪还宣布投资1,000亿元人民币提升其智能 辅助/高级智能辅助驾驶系统 （ DiPilot300/ ‘天神之眼’智驾 ），使其在这个领域也达到全球领先。根据网上数据，据不完全统计，比亚迪智能驾驶研发团队已经达4500人。

从产品竞争，品牌向上，豪华三剑客品牌/模式（腾势、仰望、方程豹）战略来看，比亚迪正在全面实施“全息战略” – 你有我也有（方程豹8搭载华为高级自动辅助驾驶 - 乾崑智驾系统），你没有我有（易四方及易三方平台、云撵平台、DM5.0平台、e3.0平台、璇玑平台、刀片电池平台、DiPilot300/“天神之眼”智驾辅助驾驶系统…），你有我更好（D9大空间超级舒适独立航空多功能座椅等）。比亚迪理念：领先的，很重要，比亚迪所属创新领先的，更重要。

从技术角度来看，比亚迪云撵平台（C/A/P/X/Z）的智能车身/底盘控制技术水平总体已经达到、部分或超过一线豪华品牌（奔驰的魔毯智能底盘控制系统、宝马的M运动智能双轴自适应空气悬架稳定系统、奥迪的智能稳姿控制系统、路虎的全地形反馈系统、保时捷的PDCC系统、迈凯伦的PCC III自适应悬挂控制系统等）。

云撵-C系统为通过电控减震器液压油油量，与悬挂组合形成可变阻尼调节系统。云撵-A系统为在C系统的基础上增加了空气悬挂，可以对悬架的软硬和高低同时进行调节。

同时，为了增加驾驶/乘坐的舒适性，A系统还可以同时对座椅侧翼进行调节，在高速过弯时对侧翼充气，增加支撑。云撵-P系统为基于易四方的四轮/电机独立控制，调节范围超大、悬架行程调节幅度可超过150mm；增加刚度控制模块，使刚度可调以适应硬派越野需求；四轮电机独立控制形成各种组合功能、以适应各种越野工况，如增高悬架行程，保持四轮着地，提高脱困性、驻地水平性等。

云撵-X系统更加注重感知、决策、执行以实现更高水平的高速/实时操控性和舒适性。X系统在P系统的基础上，增强了环境/路面感知系统（仰望U9：6个摄像头、4个毫米波雷达等）系统，增强主动控制以及预防系统（搭载主动式防倾杆等）。云撵-Z系统为电磁车身/底盘控制系统，控制更精准、控制速度更快。

比亚迪云撵系统领衔创新完成从“气”到“油”再到“电”的车身/底盘控制时代。仰望U7（比亚迪百万元级新能源旗舰轿车）将搭载云撵-Z系统，以体现极致的操控性及舒适性。云撵智能车身控制系统实际上是智电车身/底盘控制系统，比亚迪多年创新/沉淀的电池技术、电机技术、电控技术起到了关键核心作用。

从体验角度来看，比亚迪智能进入数字钥匙平台已经实现全球领先（见上图）（目前，比亚迪数字钥匙搭载率已超过95%）。

比亚迪从2011年的全球首款的云端钥匙上线（远程解闭锁，不受距离限制），到2012年的全球首创的遥控驾驶钥匙上市（钥匙加入遥控驾驶功能），到2014年全球首家手机蓝牙钥匙推出（近程使用，不依赖网络），到2019年全球首创手机NFC车钥匙发布（手机无网，无电状态可用），到2021年全球首创穿戴NFC车钥匙推出（覆盖用户全场景），再到2022年成为全球首家完成Car Key MFi认证车企（上线iPhone NFC数字钥匙），再到2023年全球首发MPV车型UWB数字钥匙（第三代数字钥匙，无感解锁，优雅启航），再到2024年全球首发所有豪华车型（U8、U9、U7，Z9GT、Z9，方程豹8等）均已配备UWB数字钥匙（拓展体验，增加区域/功能 - 识别区、迎宾区、解锁区、以及驾驶区，无感解锁，优雅启航）。

比亚迪领衔2023年UWB数字钥匙落地元年（宝马、蔚来、问界、吉利极氪、小鹏等），领衔2024年UWB数字钥匙爆发元年（Z9GT、享界S9、ET7，帕拉梅拉等）。三星、华为、OPPO、VIVO、魅族、荣耀、小米（51.9%小米车主使用苹果手机，7月小米车SU7销量为1.3万辆，20万元以上纯电排名第二，Model Y第一。SU7销量已经连续3个月破万）等已配置UWB。

苹果iPhone及蔚来NIO Phone标配UWB。苹果全球保有量约14亿部，中国约4亿部。基于广泛的应用场景的拓展（下图：佐思汽研/中金公司研究部），预计到2026年，UWB数字钥匙渗透率将超过20%，2030年超过60%渗透率。

从市场结果来看，比亚迪实施的“全息战略”正在得到市场、消费者的认可、青睐、追捧。2023年及2024年目前为止，腾势D9销量在豪华MPV中排名第一、在所有MPV中排名第一。

同时根据有关数据，2024年6月腾势汽车销售的均价（36.9万元）已经超过了沃尔沃（31.4万元），林肯（30.1万元），也接近问界（39.6万元）与理想（30.5万元）。2024年目前为止，仰望U8销量在豪华越野SUV细分市场排名第一，在豪华SUV细分市场排名第二。预计方程豹8（搭载华为高级自动辅助驾驶 - 乾崑智驾系统）也会在2024年起飞。

写在最后

预计未来比亚迪豪华三剑客品牌（腾势、仰望、方程豹）主体车型将覆盖30-300万元价格范围。 比亚迪坚持长期主义，持续技术创新领先，持续成本创新领先，持续产品布局创新，使其持续实现增量又增利的目标（如半年财报所述）。预计未来5年，比亚迪豪华品牌销量将以两位增长、占其总销量的15%以上。预计未来10年，比亚迪总体将继续保持领先、在企业品牌销量上进入全球前3名。 

注：数据图片来自互联网