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如何解读四月车市?专家们都凌乱了
汽车商业评论 2235浏览 2020-05-13

未来车市规模和车企数量还会减少,不确定性、复杂性和模糊性增加

否极泰来。

5月11日10时,乘用车市场信息联席会(乘联会)发布:4月乘用车市场零售达到142.9万辆,环比增长36.6%,同比下降5.6%;前4月同比增速为-21%、-79%、-40%、-6%,呈现谷底V型回升态势。

乘联会秘书长崔东树认为,这是今年走势最强月度。他强调,豪华车零售同比增长16%,SUV零售同比增长2.2%、批发量同比增长4.3%。

4个小时后,中国汽车工业协会(中汽协)如期发布月报:4月汽车产销分别完成210.2万辆和207万辆,环比增长46.6%和43.5%,同比分别增长2.3%和4.4%。月增速为今年首次增长,销量结束连续21个月下降。

与乘用车产销降幅收窄仍低于同期不同,4月,商用车产销51.4万辆、53.4万辆——创历史新高,环比增长37.8%、37.7%,同比增长31.3%和31.6%。其中重型货车增长最为抢眼,产销17.5万辆、19.1万辆,同比增长48.3%和61.0%。

这些正增长让中汽协副秘书长陈士华感觉“超出个人预期”。4天前的5月7日,正襟危坐快两年的中汽协根据重点企业销量快报,提前发布4月销量预测:销量200万辆,环比增长39.8%,同比增长0.9%。

这是自2018年7月以来,中国汽车“21连降”后首现的同比正增长,大有一种武汉封城75天解禁后的痛快。

直播后绷紧脸的汽车厂家释然了,再也没有只报销量、环比增长的苦楚,现在有报持平、微增长、两位或三位数增长的甜蜜。

小阳春来了

中国车市每年3月出现的销售小高潮,因疫情在4月爆发。

4月29日,东风日产提前一天宣布4月销量同比正增长,达到82588辆。4月30日,红旗提前几个小时宣布4月销量14500辆,同比大增168%。卖车不到5个月的理想汽车在4月30日对外宣布,4月交付量超过2600辆,环比增长80%。

5月1日,上汽通用五菱宣布4月销量127000辆,同比增长13.5%。5月2日,上汽集团宣布4月总零售43.3万辆,同比增长0.5%。

长安汽车官微在5月小长假期间,分SUV系列、逸动、P L U S 、中国品牌、合资品牌,每天发捷报。4月,长安汽车销量159557辆,同比增长32.03%。其中长安福特、长安马自达均实现同比增速超36%。

5月6日,吉利汽车公布4月销量为10468辆,同比增长2%,其中领克品牌同比上涨12%。同日,一汽丰田发布,4月销量7.2万辆,同比增长9%,市场份额达5.1%,提升0.7个百分点。

本以为4月乘用车增幅冠军是红旗,结果蔚来汽车5月6日公布4月交付量为3155辆,同比增长180.7%,连续两月自破月销记录。

5月7日,广汽集团公布4月集团销量为16.6万辆,同比增长6.1%。其中广汽本田销售7.2万辆,同比增长0.5%;广汽丰田销售6.4万辆,同比增长46.9%。

5月8日,长城汽车发布4月销量数据,销售新车80828辆,环比增长35%。其中,国内销售新车78804辆,同比增长2%,环比增长46%。达到4月15日长城汽车董事长魏建军向汽车商业评论透露的“有可能恢复到去年4月份水平”。

江淮汽车5月8日发布快报,4月销量4.27万辆,同比增长22.28%;SUV和轿车增长。不过,MPV下降,纯电动乘用车销售3748辆,同比下降42.62%。

出人意料的是,4月8日武汉解封后加速奔跑的东风公司5月9日宣布,4月销量29.5万辆,同比增长9.1%。其中,东风日产销量8.3万辆,同比增长1.4%;东风本田销量7.4万辆,同比增长19.1%;东风风神销量5003辆,同比增长52.3%;东风风光销量1万辆,同比增长26.4%。

喜上眉梢的还有一些跨国公司。

沃尔沃、马自达、通用等全球车企在五一放假期间就争相公布4月在华销量同比增长好消息,这与印度汽车零售量首次为零、英国乘用车上牌量同比下滑97%、德国汽车销量下滑61%、日本汽车下滑50%相比,中国车市呈现东方红。

一个月前还在为疫情揪心的大众汽车集团管理董事会主席迪斯博士(Dr.Herbert Diess)5月5日发微博,为大众中国点赞:大众在中国市场销量4月取得超上一年同期的成绩,市场份额在此期间上升1.7%,达到21%。

相比二三月门可罗雀,四月以来多地多品牌汽车经销店门庭若市。

“东风本田因4月供货不足,比去年同期少卖30%,5月供应恢复正常,与去年同期持平。”从英国归来的南京某经销商集团投资人周先生5月9日说。

刚刚经历海内外冰火两重天、20年车市冰火两重天的周先生补充说,本公司销售5月开局不错,小长假期间东风本田卖了62台,完成5月目标充满信心。

东风风神齐齐哈尔年隆专营店董事长齐秀勇向汽车商业评论介绍:4月卖30台,已恢复到去年同期水平,在本市自主品牌市占率从去年第八提升到现在的第五,仅次五菱、长城、长安、一汽。

“我们的店的销售情况在恢复,4月销售103辆,与去年同期相比增长49%。”郑州大展红旗体验中心总经理李慧燕说。

在北京北五环一家一汽丰田经销店,汽车商业评论获悉他们4月销量100辆,而去年同期120辆。5月销量目标为120辆,年销量保持不变。到店人流已恢复到去年同期水平85%,平均每天60组左右。

与它不远的一家凯迪拉克经销店4月销量100辆,达到去年同期水平。店内人流已恢复正常,目前店内促销力度加大。

北京海淀区一家宝马4S店销售人员告诉汽车商业评论,1月销售60多台,3月销售30多台,4月算上二级网点,卖车100多台。去年4月也是这个量。

 是报复性消费吗 

2月和3月还惨兮兮、冰封的车市,为何到4月变得笑嘻嘻、小阳春?4月销量同比增长是偶然还是必然?

陈士华分析,4月汽车整体增长主要是商用车正增长拉动,乘用车还是负增长,而且去年4-6月,国六切换,同期基数低。其次是疫情好转,2-3月受疫情影响不能复工复产,4月终端去库存较好。“这不能说销售已经正常,如果连续一个季度产销保持增长态势,可以判断车市真正回暖”。

4月车市复苏是补充性还是报复性消费?行业专家、企业老总、市场终端对此看法不一。

“从四月和当前来看,补偿性消费和报复性消费这两个因素都有,报复性消费相对是主力”。崔东树接受汽车商业评论提问时说,豪华车三四月持续爆发性增长,4月同比增长16%。

他认为,疫情期间受到影响的消费,疫情之后得到合理释放。从疫情对财富影响看,中低收入阶层受到冲击巨大,影响购买力,而高收入阶层受到冲击比较小,他们的消费本来是丰富多彩的,疫情影响海外游和其它活动,购车能力反而更强,对车的需求档次也更高。

大众汽车集团客户行为发现报告中说:中国过去几个月,因疫情而无法前往经销商店购车的客户此时正踊跃地前来光顾;关注高端车型的客户比其他客户更快地恢复购买计划,因此高端和豪华车型销量恢复得更加迅速。

中汽协副总工程师许海东认为,报复性消费在4月消费明显,复工复市补库后,消费自由反弹,但到5-6月反弹力度有多大,还不好判断。

“报复性消费不可能,国家政策可能还会有,但不可能回到10年前金融危机后政策刺激车市时情况。那时候汽车是刚需,现在是改善型消费、升级型消费。”长城汽车董事长魏建军如是说。

他认为,疫情在打击的并不是某个产业,重要的是消费信心,当消费者没有信心了,你给他开最低工资、保障性工资,他哪来的信心消费。

中汽协副秘书长师建华认为,没有报复性消费,4月消费结果是2-3月抑制性消费的释放,是市场自发的消费。

如果还有更大刺激政策,全球疫情快速控制好,他判断全年车市比协会“乐观预测同比下降15%、悲观预测同比下降25%”好些。后面的不确定性很大。

“我感觉不是明显的报复性消费,因为在购买者中,新购车者明显多于置换者。今年汽车行业形势不容乐观”。河南郑州大展红旗体验中心总经理李慧燕说。

她认为,4月销量的增长,和二三月份的消费积累释放有关,红旗销量大涨的主要是全国的经销商增加、车型增加、客户关注度提升、品牌力增强等因素综合的结果。

5月5日,迪斯在微博说,中国每10位新车主,就有6位是首次购车车主,正是他们带动中国新一轮购车潮,他们实现拥有一辆车的梦想,也在疫情完全消退之前减少乘坐公共交通而带来的潜在感染风险。

零跑汽车董事长朱江明认为近期车市火,一是国家和地方采取很多措施推动汽车消费,二是大家通过疫情意识到公共卫生安全性,希望单独出行,这推动了汽车的阶段性销售增长。他更看好未来5到10年的中国汽车市场。

马太效应 

南京某汽车经销商集团投资人周先生告诉汽车商业评论,当前车市火热是防疫刚需牵动、油价下跌拉动、疫情迟滞消费带动,客户在购买选择时还是认同品牌,强势品牌比弱势品牌销量大,合资品牌要比自主品牌销量好。他已不再代理自主品牌销售。

这也是让陈士华忧心的地方。中国品牌乘用车在4月销量53万辆,同比下降9.4%,市场份额下降到34.6%,同比下降2.6个百分点。这是2014年7月以来中国品牌乘用车市场份额的最低点。

许海东补充,4月份释放的部分购买力,流向了合资品牌,这也成为德系、日系品牌市场份额上升的主要原因。

4月汽车零售,豪华车同比增长16%,主力合资品牌增速下降5%,自主品牌零售下降13%。其中奇瑞和比亚迪销量均同比下降15.9%;海马汽车销量1376辆,同比下降48%。

崔东树认为,车企零售分化越加明显,部分中小车企生存艰难。主力厂家零售表现与同期排名有较大变化,长安、吉利、红旗等自主厂家零售较强。

这是否意味着车企马太效应加剧?

正在进行的“贾可行”采访的多位汽车中国自主、合资车企老总认为:未来的车市规模、车企数量还会减少,两级分化更加明显,头部通吃、尾部饿死,不确定性、复杂性和模糊性在增加。

大众汽车集团(中国)CEO冯思翰博士(Dr. Stephan Wöllenstein )认为,新冠疫情这场危机将促成市场重新洗牌,优秀的品牌将焕发更强大的生命力。

中汽协数据显示,1-4月,排名前10的汽车集团销量513.2万辆,同比下降30.7%,低于行业降幅0.4个百分点,占汽车销售总量89.1%,高于同期0.6个百分点。

陈士华认为,疫情是否加速车企分化趋势还要观察,要看各地落实中央刺激消费政策和全球疫情的控制情况,要看欧美疫情防控和复工复工情况,因为中国汽车的芯片还靠进口,6-8月是关键期。

多位一线经销商在接受汽车商业评论说时表示,“后面真的不好说”,“疫情打破格局”。

北京北五环一家豪华车经销店市场经理表示,他更担心大家可支配的收入减少、购买欲减弱的现状。这家店4月销量40辆,去年同期是80辆,最好时达100辆。目前人流量恢复到70%,平均到店人数20组。“促销力度加大了,要活下去,销量已不是第一位目标”。

汽车商业评论在对北京、南京、郑州、齐齐哈尔等城市经销店采访发现,国产特斯拉月销过万辆、2020年新能源汽车补贴政策发布、中央和地方一系列车市新政向电动汽车倾斜,一些合资品牌真正开始重视电动汽车的销售。

北京北五环某日系专营店已开始将特斯拉、小鹏和蔚来看成竞争对手,针对销售人员加强对这些竞品进行拦截话术培训。销售经理表示,对卖电动汽车有信心。 (ABR记者张霖郁 钱亚光 涂彦平对文本有贡献)

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