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新势力江湖地位重新排序,淘汰赛决战已开打?

汽车洋葱圈 5781浏览 2024-05-16 IP属地: 北京

哈喽大家好!

中国车市最后一个重磅玩家——小米完成了首个完整月度交付。回顾一年前的销量版图,中国车市的江湖座次已经有了不小的变化。

几乎所有做行业观察的媒体和机构,都可以轻易得出一个结论:在中国车市进入淘汰赛阶段后,4月、5月就是鸣枪开战的时刻……

中国新能源汽车行业内的上百个玩家,最后谁能成功上岸?各自又面临怎样的挑战?

基调仍是一超多强

进入2024年,粗看新能源车市,整体格局变化并不大。仍旧是一超多强为核心的基本格局,比亚迪仍然有着绝对的优势。4月比亚迪销量再度突破30万台,在今年前四个月销量就已经逼近100万台。照此趋势,今年可再次实现300万以上的销量。即便是和其它油车企业比 ,比亚迪也是中国品牌中的一枝独秀,远超于其它几大自主品牌。

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细品比亚迪销量,变化也是不少。相比于此前的销量结构,4月比亚迪销量态势是:老爆款求稳,冷门车型涨势喜人。

在荣耀版登场后,曾经的爆款车型宋系列、秦系列,虽然仍旧在各自细分市场做领头羊,但没有迎来预期的大杀四方。相反元PLUS、海豚这些曾经明星车型的表现有些疲软。被寄予厚望的元UP表现也谈不上理想。

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但一些曾经的冷门车型却凭借荣耀版的推出崛起,比如海豹系列此前一直叫好不叫座,4月销量达到了1.4万台,这背后既有DM-i的功劳,也有荣耀版的功劳。还有一个黑马是驱逐舰05,这一秦PLUS的孪生兄弟,在4月卖出3.2万台,直接逼平去年整个一季度销量。

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对于比亚迪来说,低端车靠荣耀系列冲销量,高端车才是突破的关键。但比亚迪的高端车,目前仍是靠腾势D9一款车在撑着。4月腾势销量1.1万台,主力是D9,腾势N7被寄予厚望,但销量不温不火。

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方程豹豹5推出后,也没有像预期一样在硬派越野市场摧枯拉朽,单月销量2110台,难说对所在市场的老大坦克有所威胁。仰望U8本月销量952台,虽然没破千,不过考虑到它旗舰产品的属性,百万级的价格,这一成绩也算是不错了,算是在百万级市场为中国产品占据了一块桥头堡。

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总之,大格局下比亚迪基础盘虽有内部的此消彼长,但整体趋势仍旧稳定。但比亚迪的高端突破仍需加速,尤其是在智驾这一高端新能源绞杀激烈的领域,急需拿出更好的表现。

新五常已现雏形?

虽然整体格局仍是一超多强,但多强的内部座次、格局在最近几个月已经有了翻天覆地的变化。如今的多强格局内部可以分成两个梯队。

第一梯队:埃安、理想、鸿蒙智行

这三家是4月三家实现销量破两万的品牌,同时也是目前新能源品牌中,为数不多实现季度性盈利的品牌。在车市进入淘汰赛阶段后,重要的不再是谁能站在聚光灯下,而是谁能活下来。但三家品牌也有各自的忧愁,一家稳住地位,一家暴涨,一家却在下滑。

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埃安仍是第二,但此前埃安的第二是虽然不及比亚迪,但远超其他品牌的第二。而如今埃安的销量已经下滑到2万+,与第三、第四的理想和问界没有明显差距。

如果将鸿蒙智行视作整体,更是超过了埃安。埃安也是在1-4月少数几个同比去年销量下滑的新势力品牌。如此局势也不难理解,埃安实际上同其他新势力不在一个赛道,主要面向B端市场。

另外,埃安迟迟没有现象级的产品进一步提振销量。此前主力Aion S和Aion Y都面临及其严酷的竞争环境,而新一代Aion Y也没能吸引到足够关注。

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鸿蒙智行的崛起并无意外,此前我们就曾多次分析:一旦问界M9开始交付,必然将会让华为系品牌站稳第一梯队。令人意外的是从去年年末开始,改款问界M7也爆发出了惊人能量。截至5月5日,问界M7以超过8万台交付量稳居新势力第一。

不过鸿蒙也有不足处,赛力斯借助鸿蒙翻身实现盈利,奇瑞合作的智界却不温不火。华为似乎还没找到轿车市场的突破口。而且问界M7平台的先天不足,也难以将鸿蒙智行的实力完全发挥,在问界M8发布后,或许鸿蒙还能有更进一步的实力。

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网传疑似问界M8谍照

理想虽然在MEGA上遭遇了一些挫折,但L系列的销量仍旧坚挺,可以持续不断为理想输送利润。市场上,还没有能够完全威胁到L系列的对手(问界M7和M9都有所错位),在问界M8到来前,理想还是安全的。

目前来看,最大的问号是MEGA及此后的纯电动MPV系列产品,能否让理想开辟出第二赛道。在高端、大型MPV已经过于拥挤的现在,能否提供更适合家庭的MPV的正确解决方案,是理想的最大挑战。

第二梯队:虎视眈眈的万台俱乐部

月销破万是一个品牌的生死线,及格线。在如今中国新能源市场,也有不少品牌能实现稳定的月销破万,在四月处于这个梯队的就有:极氪、蔚来、零跑、深蓝。

极氪在五月完成了自己的阶段性历史使命:独立上市,这是极氪品牌独立的初衷之一。依托吉利的供血,001等爆款车型的支撑,极氪不同于其他品牌的销量,极氪的销量是成熟车型001带来的稳态销量居多。

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而这也是极氪面临的挑战:几款新产品不如人意,极氪009一方面刷新了国产MPV的价格记录,一方面自身销量在4月成为MPV市场的Other。007也并不如预期火爆,热度被小米超过。当然在上市后,极氪可以前进更为从容。

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蔚来一直是舆论中心,总被质疑,但每到残血时就强势反弹。如今蔚来暂时无忧,又即将迎来名为乐道的第二品牌,即便是有朝一日蔚来再度陷入危机,它也是会被全球车企疯抢的品牌资产。

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零跑有了外资的注入,坚定了自己的“理想平替”人设,销量还算稳健,目前C10和C11加在一起,月销大概是万辆的水平。即将上市的C16目前看来性价比也非常高。

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所以,零跑目前的情况还算不错,并且有了Stellantis的助力,零跑未来在出海上也有一定优势。

深蓝通过S7和SL03两款车大致还能维持一个月销万辆的水平。不过相比去年,这两款车的销量都有不小幅度的下跌。今年深蓝最大的看点是G318。事实上方盒子越野车也非常卷了,产品同质化也很严重,G318能不能走量,关键还是价格。

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有些品牌画个问号?

今年,小鹏和哪吒是从传统五强中跌落的品牌。

原本小鹏在去年年底迎来了一波反弹,但G6并非真正的那株救命稻草。也证明了一个问题:要想在中国市场混下去,必须要有主流的爆款产品。无论是G6还是X9,两台产品力不俗的产品都小有成绩,但难以为小鹏带来更大销量。

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而P7、P5都已经廉颇老矣,G9产品力不俗,但一上市就改配置,已经丢失了一波先机。后来屡次降价,又舍不得一次性给一个震撼性的降幅,所以也引起太大关注。总之,目前小鹏的处境还是比较艰难的。

哪吒更是被流量打成了反面的典型:投资人周鸿祎大火,一次次直播中流露的“恨铁不成钢”让这个品牌和创始人张勇也被人熟知。黑红同样红,这波流量也让这个曾经在舆论中近乎透明的品牌有了曝光。但和小鹏一样,这也是一个剑走偏锋能赢,一到主要战场就抓瞎的品牌。在新势力传统五架马车中,哪吒的未来看上去最迷茫。

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最后则是小米,流量仍在狂欢,小米面临的问题是:在泼天流量的注视下,新车型的任何问题都很可能会冲上热搜,而一个跨界造车的企业,造的第一辆车,很难保证不出一点问题。

另一个难题就是产能了,目前锁单已经超过10万,今年全年的产能已经占满了。现在下单等车周期要大概8个月了,这会劝退一大波本来可能下定的人群。

一些额外的思考

一、汽车销量很难再有稳态,鸿蒙智行的销量是个波次游戏,一个产品在发布时就快速发力、交付,然后订单量快速萎缩,直到下一次重大升级,这种玩法越来越像是数码产品。过去一个产品持续霸榜多年的现象或许不会出现了,取而代之的可能是榜单的不断交替。

二、真正崛起的产品,必然是面向“空白市场“的产品。理想的故事不再赘述,鸿蒙M9也是在打50万+豪华SUV这个其他品牌不敢涉足的细分市场。谁能抓住下一个细分市场,谁就能在下一个波次快速崛起。这个机会可能是小型的家用MPV。

最后,大家对新势力品牌最新的座次排序怎么看呢?欢迎留言讨论。

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行业资讯 新能源
 
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