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前三季度造车新势力销量分析:前三稳中藏变,小鹏、蔚来放手一搏

汽车K线 3686浏览 2024-10-15 IP属地: 北京
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2024前三季度,造车新势力竞争格局,因“第二品牌”陡然生变;蔚来、小鹏将成四季度焦点,但稳坐前三的理想、华为和零跑,并不安于“坐山观虎斗”。


2024国庆假期期间,中国高速公路充电量创下历史新高,高速公路所有充电场站当中,有30%~35%场站都处于满负荷充电状态
虽然“充电难”再次成为网络间热议话题,但这也反映出现阶段中国新能源汽车的火热程度。补能基础设施还要努力追赶市场高速增长。
10月1日,各家造车新势力如期发布的9月交付数据,亦是如此。《汽车K线》统计在册的7家中国纯造车新势力同环比双增长、累计同比大幅上涨,成为9月主旋律。

前三暗流涌动,智界R7或成变数

中国造车新势力交付量榜单中,理想汽车、鸿蒙智行(问界为主)、零跑汽车稳居前三
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理想汽车发布公告显示,9月完成新车交付5.37万辆,同环比分别增长48.9%、11.6%,自华为鸿蒙智行(问界)手中夺回位置,连续6个月稳坐新势力榜单冠军的同时,其单月交付量再创历史新高,且已第4个月交付量同比增长超45%
销量业绩向好叠加资本市场火热,理想汽车H股和美股股价也迎来大涨,从8月28日低点,9月一路走高,截至10月7日,累计涨幅均逼近100%
与此同时,理想汽车在整个三季度,交付量达15.28万辆,同比增幅亦超45%;其前三季度交付量已达34.18万辆,同比增长近40%。但即便如此,理想汽车也仅完成全年56万辆交付目标的61.04%,若想在最后一个季度达成目标,并不容易。
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理想汽车实现该成绩,得益于9月先后达成第10万辆下线和交付的理想L6,用时仅仅5个月。也正是这5个月,让理想汽车逐渐拉开与问界的差距。
华为与赛力斯合作的问界,9月3.56万辆的交付表现,虽然环比增长13.92%,但离7月水平仍有距离。
这也让问界与理想汽车之间的差距,从8月份的1.69万辆,扩大至1.81万辆;前三季度交付量自然也被进一步拉大,两者之间已相差5.24万辆
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问界虽然在数量上不敌理想汽车,但数据显示,售价在47万~57万元区间的问界M9,9月交付1.55万辆,占比已达到43.58%,“质量”似乎更胜一筹。
理想销量向上,产品和价格向下;问界产品和价格向上,销量震荡。
作为“同门”兄弟,享界S9虽单月交付不足2200辆,还不能为鸿蒙智行的交付量做出太多贡献,但价位40万~45万元,还是帮助鸿蒙智行的成交均价,在今年前8个月达到39.9万元。
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前三季度,鸿蒙智行全系交付11.77万辆,问界占比达92%。可华为分别与奇瑞、北汽合作打造的智界、享界,要拿出问界这般亮眼的表现,恐怕仍需较长时间。
好消息是,鸿蒙智行表示,智界R7上市5天,大定即突破1.1万辆。待10月15日开启批量交付,智界R7或成为鸿蒙智行四季度交付量的增长点。
届时,华为鸿蒙智行能否缩小并重新超越一骑绝尘的理想汽车呢?
理想汽车与鸿蒙智行之后,零跑汽车是榜单中表现最为稳健的存在。
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从今年3月开始,零跑汽车连续7个月单月交付量同环比双增长。8月、9月,零跑汽车同比增速均超过113%。8月交付量首次站上“3万+”后,仍能保持两位数环比增幅,更是难能可贵。
零跑汽车的稳定,不仅体现在单月增速上。
今年三季度,其交付新车8.62万辆,同比增长94.39%;前三季度交付量达17.29万辆,同比增长94.6%,年度目标完成率达到69.14%,居各造车新势力之首。
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季度与累计增速保持同步,凸显零跑汽车前进的每一步脚印,都格外扎实。
国内保持良好势头,零跑汽车海外业务9月也迎来实质性进展。
9月24日,零跑C10、T03在欧洲正式上市。借助Stellantis集团渠道,零跑已在欧洲13个国家开启销售
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这标志着零跑国际首批海外渠道已正式建立。在10月4日欧盟表决通过对中国进口电动汽车加征反补贴关税之后,零跑国际更可专心推进欧洲本地化生产进程。

“第二品牌”决定第二梯队命运

新势力第一梯队不断扩张,第二集团原本“平淡”的竞争格局,因蔚来和小鹏汽车各自第二品牌开启交付,而陡然生变。
三季度开始前,尚能排在三甲之列的蔚来,3个月后,单月交付量与6月持平,同为2.12万辆,但先后被零跑、小鹏超越,沦落至榜单倒数第三,“逆水行舟,不进则退”。
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不过,与其自身相比,同环比分别增长35.42%和4.98%;再考虑到乐道L60占用部分产能,蔚来9月表现似乎并不差;且单季度和前三季度交付量仍大幅领先小鹏汽车,分别实现11.59%和35.72%的同环比增长。
所以,只能说9月28日乐道L60才开启交付,来得有些晚。以至于“高光时刻”全被小鹏MONA M03抢走。
上市一周,完成首批交付;上市22天,第1万辆M03驶下生产线;上市首月,交付破万。
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被小鹏汽车董事长何小鹏寄予厚望的小鹏MONA M03,或许会帮助小鹏汽车一举返回造车新势力三强。单月交付2.14万辆的成绩,环比大涨52.12%,同比涨幅也接近40%
此前两月,小鹏汽车的单月同比增幅,尚不足3%。可见第二增长极的重要性。
相比之下,蔚来创始人李斌倾力打造的乐道品牌,却在交付环节被质疑“交付车辆顺序混乱”。
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虽然乐道团队很快做出解释,并对交付过程中“失误”进行道歉,但这或许会让一部分在L60与M03之间摇摆不定的消费者选择后者,影响到L60的后续销售表现。
另外,乐道提到“从8月15日首台量产车下线……到9月下旬,一共生产总数大概在2000多台”,对比小鹏MONA M03的生产速度,L60的产能爬坡过程,显得过于缓慢。
从乐道品牌诞生开始,不论是蔚来内部,还是外界的分析,均认为乐道L60对于蔚来意义重大。
若因产能和交付环节的种种问题,未能达到预期效果,堪比马谡失街亭,恐影响到蔚来的整体发展战略。
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至于榜单哪吒汽车与小米汽车,情况却是大相径庭。哪吒汽车仍需努力,小米SU7则向着单月交付2万辆的目标挺进。
小米汽车发布9月交付数据时,依然只含蓄表示“超10000台”,但显然重点是随后那句“10月目标生产、交付量超20000台”。
连续4个月交付“10000+”之后,小米汽车前三季度交付量来到5.57万辆。
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「图片来源:小米汽车官微」
在7月、8月近乎等高的柱状图之后,9月,小米SU7的交付量明显再上一个台阶。将其与4月7058辆的柱状图高度进行对比,已几乎实现翻番。
这意味着,小米汽车9月交付量可能已达1.5万辆左右。
小米汽车表示“10月工厂将持续提产,单月生产目标冲刺2万台,预计11月提前完成全年10万台交付目标”。
从中不难发现,若小米汽车11月要实现10万辆新车交付,那么在10月、11月,就必须每月完成交付2万辆。这也就表示,截至9月末,小米SU7的真实交付量约为6万辆。
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从小米汽车发布至今,根据小米汽车团队的做事风格,提前一个月实现全年交付目标,似乎十拿九稳。

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造车新势力2024年的厮杀,已经战至最后阶段,原本局势已日渐明朗,却因“第二品牌”,格局或发生变化。
中游集团的竞争焦点,集中在蔚来乐道和小鹏MONA之间。蔚来、小鹏欲通过第二品牌的“向下走”,实现销售业绩层面的突破,也给资本市场和投资者看到企业的新希望。
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如同上文提到理想与鸿蒙智行之间的较量,数量与质量之间,到底如何平衡把握?
这是蔚来、小鹏,乃至相当一部分中国上市车企需要思考的问题。
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