​智驾变局：中国方案或将改写全球规则

首战即决战！

谁也没有料到，中国车市2025年刚刚进入"智驾元年"，竞争就全面升级，如火如荼般展开。年初，比亚迪以"智驾平权"战略率先破局，以7万元的入门车型海鸥搭载高速NOA功能，拉开"全民智驾"序幕；随后吉利推出"千里浩瀚"计划，将高阶智驾渗透至主流市场；奇瑞的“猎鹰智驾”智能化方案，将于2025年实现全品牌全系车型搭载，明年将在全球推广。老牌的特斯拉FSD则加速入华，试图以纯视觉方案颠覆行业格局。

与此同时，合资车企不甘落后集体发力，东风日产、广汽丰田等品牌依托本土智驾供应商的技术突破，推出全场景NOA功能，直接对标行业第一梯队。东风日产月初率先宣布与行业第一梯队Momenta深度合作，全球首发并搭载Momenta最新一段式端到端智驾方案。又比如3月6日上市的广汽丰田铂智3X，也搭载了Momenta的高阶智驾系统。

同样值得一提的是，DeepSeek、豆包等AI企业与车企的技术结合，也开始重构汽车产业链的底层逻辑。在全面的变革中，中国汽车产业正从"追赶者"蜕变为"引领者"。中国汽车产业不仅打破了此前的技术壁垒，更是遥遥领先，甚至开始改写全球汽车市场的竞争规则。最终，在智能驾驶技术的全球化竞争中，中国智驾企业已从技术追随者进化为规则制定者。这种转变背后，是端到端大模型的技术革命、中国复杂场景的数据富矿与车企智能化转型需求的共振。

技术下沉与成本革命

智驾技术的快速迭代与成本下降，为市场爆发奠定基础。早期高速NOA仅见于高端车型，如今城区NOA逐渐普及，甚至10万元级车型也能实现基础智驾功能。特斯拉纯视觉方案推动行业革新，国产厂商进一步优化算法，推动硬件成本持续压缩。据Momenta预测，到2025年底，城区NOA硬件成本将降至5000元以下，为大规模普及扫清障碍。

所以车企要赶上全民智驾这趟列车，关键就是两点——速度和成本，既要跟得上日新月异的智驾技术迭代，还要在成本控制上赶得上智驾降价的幅度，能快速上量的低成本方案是刚需。

技术路线方面，行业基本形成了共识，一段式端到端是趋势，和传统以规则驱动的分模块架构相比，一段式端到端有更强的纠错能力、更高的计算效率、更强的泛化能力，以及更少的训练成本。以Momenta采用了“长短期记忆”结合模式的一段式端到端为例，训练成本能缩小10到100倍，在将降本增效视作铁律的汽车行业，这样的降本效果没有车企会不动心。

目前真正实现了一段式端到端落地的企业不多，除了特斯拉之外，国内Momenta和理想汽车是代表，华为今年也将在ADS4.0中实现两段式到一段式的方案进化。

虽然主机厂都喊出了一段式端到端上车的口号，但是现实证明，不是所有人都能凭借100%全栈自研跟上节奏，直接与成熟的第三方智驾供应商方案合作是最优解，比如在Momenta助力下成功上车一段式端到端的智己。

而且，即便像小鹏、理想这些已经拥有核心自研能力的车企，出于成本考虑也会“两条腿走路”。这也解释了为什么人人都在喊全栈自研，但是第三方研究机构佐思汽研发布产研报告却显示，2024年城市NOA市场超99%的份额，是由五家第三方智驾供应商合计贡献的，其中占比最高的是60.1%的Momenta，排名第二的是占比29.8%的华为Hi模式。

数据来源：佐思汽研

合资突围战：与顶级玩家绑定成最优解

在本土第三方智驾供应商的助力下，越来越多主机厂得以补上智能化的短板，跟上全民智驾的节奏，去年以来这一趋势在合资品牌中尤为明显。

从被质疑智能化掉队，到奋力追赶第一梯队，合资品牌开始积极拥抱本土智驾供应商，甚至希望借由行业TOP级的供应商口碑和影响力为自己背书。以Momenta为例，定点客户涵盖了全球销量前十的主机厂中近7成，其中除了智己、仰望、腾势、广汽、一汽这些自主品牌，也开始出现奔驰、东风日产、广汽丰田的身影。

合资品牌积极拥抱本土智驾供应商，就是希望在速度和成本两个维度都获得最优解，对于价格内卷的中国市场来说，把握住这两点也就是把握住了弯道超车的机遇。

比如东风日产这次选择在N7上搭载Momenta视觉方案，不依赖激光雷达就能实现高速领航NOA、城市记忆领航NOA以及全场景智能泊车的高阶智驾能力，也是目前首个基于OrinN和视觉感知软硬件平台就实现一段式端到端大模型应用的智驾方案，放在以前这几乎是不可能完成的任务。不依赖堆料，而是靠强大的一段式端到端的算法能力，拉高智驾性能和体验的上限。消费者好用、敢用、爱用，才是真正的“高阶”。

和自主品牌不同，合资车企想在智驾方面突破，遇到的阻力会更大。虽然外方在智能驾驶甚至自动驾驶方面也有多年的技术积淀，可是这些方案不能直接搬到中国市场。合资品牌遇到的另一个阻力来自规模效应，现阶段合资的智能电动车销量规模还很小，在国内新能源榜单上跻身前十的都没有，短时间内难以形成销量规模，意味着无法摊薄研发成本，而智驾研发又是最烧钱的，算力算法都是钱堆出来的。

就算合资品牌卧薪尝胆，不惜一切代价砸钱、砸人、砸时间去自研智驾方案，顶着高昂的单车成本投向市场，产品的竞争力也大打折扣。

通过与中国头部智驾企业深度绑定，则意味着完全不同的未来。既可以在短时间内实现成熟高阶智驾方案上车，满足中国消费者对车辆智能化的需求，还可以保持高频率的软件OTA，不断提升产品体验。

同时由于Momenta这样的头部智驾供应商市场份额大，可以提供一套成本可控的敏捷开发模式，完美平衡了合资品牌在智驾领域的技术先进性和商业可行性。这样，合资品牌可以把更多精力放在核心业务上，比如整车设计研发、市场推广。

中国车市的残酷性就在于，智能化转型的窗口期稍纵即逝，任何车企想在中国车市立足，闯过第一轮淘汰赛顺利上岸，智驾是不容有失的关键一役，选择与Momenta这样的头部智驾玩家合作，就是拿到了通关的门票。

当然，对智驾供应商来说，也能通过与合资品牌的合作获益。虽然近年来合资品牌在中国市场的销量呈下滑趋势，但不可否认它们依然拥有庞大的用户基盘，一旦补上智能化短板，可以实现智能电动车的快速上量，提高规模效应。

与更多的合资品牌合作，不仅意味着更大的规模化量产，还有丰富有效的海量数据资产，可以推动智驾供应商算法的迭代和性能的提升，形成数据驱动的闭环优势，从而进一步提升市场份额。

中国智驾企业正从技术输出转向规则制定。Momenta、华为、地平线等企业通过端到端大模型、芯片自主化与数据闭环，重构全球智驾成本曲线。罗兰贝格预测，到2030年，中国将占据全球智能驾驶市场40%份额，成为技术标准的核心制定者。

结语：

2025年的中国智驾产业，既是技术革命的见证者，更是全球竞争格局的改写者。从比亚迪海鸥到东风日产N7，从Momenta的算法优势到地平线的芯片突破，中国车企正以系统性创新，将智能驾驶从"未来愿景"变为"全民标配"。

在这场没有终点的竞赛中，中国智驾企业已握紧方向盘，驶向规则制定的新纪元。当然，对于合资品牌而言，与本土智驾供应商的合作是一场双赢。可以预见，还将有更多合资品牌选择与Momenta这样领先的本土智驾供应商携手，而消费者将是这场智驾平权中的最大受益者。