“电考”羊城 | 看完广州车展，明年要“卷”啥基本清楚了

作为国内车市一年一度的压轴大戏，广州国际车展素有“承上启下”的作用。即使你对汽车市场关注不多，只要到广州车展转一转，大概也能知道现在行业在卷啥。

今年的广州车展不仅吸引了全球主流车企悉数到场，首发新车数量、展车数量也均较往年有明显提升。官方统计，本届车展共有全球首发车59台，概念车20台，新能源车469台，展车总数1132台。

其实今年卷什么大家心知肚明，必然是价格。登陆广州车展的新车，十个有九个主打“高价值”，车企领导在台上喊出的预售价或正式售价，也都透着“克制”。据笔者观察，卷得最狠的，应属自主品牌的PHEV（含增程）车型。

目前业界已达成共识，PHEV将是传统燃油车的主要替代者之一。面对巨大的市场空间，车企在今年纷纷加大PHEV的布局，它们在展台上的吸睛程度，已不输纯电车型。众多优质产品跑步入场，也让竞争变得愈发激烈，“油电同价”才实现不久，就出现了“PHEV比同级油车更便宜”的趋势。

此前，比亚迪秦PLUS DM-i冠军版率先将PHEV的价格下探至10万元以下，官方指导价9.98万元，让很多友商惊呼“没法玩儿了”。但到了10月底，同样定位为紧凑级轿车的长安启源A05，却将插混的起售价拉到了8.99万元，而且它的尺寸比秦PLUS DM-i更大，科技感更足。

没过几天，起售价12.18万元的荣威D7 DMH版，就用“A级车的价格，B级车的空间配置”，把战火烧到了更大的细分市场。如今广州车展上，五菱再度扔下一颗重磅炸弹，轴距达到B级车水平的全新插混轿车五菱星光，预售价格仅9.38万元，比秦PLUS DM-i还低，要知道这还只是预售价，待年底正式上市时，说不定最终价格和启源A05相当了。

受PHEV极致内卷的影响，EV的定价也变得实在了。广州车展上，上汽名爵上市了旗下首款敞篷电动跑车，定价31.98~35.98 万元。品牌领导坦言，考虑到市场的大环境，他们将这款属于“小众潮奢”品类的车型，从预售时的35万元起，降至了现在的价格段。

笔者了解到，smart品牌不久前也调整了精灵1的定价，相当于用去年的价格，能买到高一个配置的产品。smart品牌全球公司研发副总裁羊军对水滴汽车表示，他们有很大的降本压力，短期内没有太好的办法对抗行业内卷。“小众潮奢”尚且如此，大众级的产品便可想而知。

有分析师指出，2023年为新能源+自主崛起的关键一年，头部车企进入抢份额的重要时期，供给加速推出；但与此同时，汽车消费需求尚未完全恢复，库存处于高位，导致车型在配置、价格方面不断内卷。这种情况将加速尾部品牌出清和行业洗牌，市场会进一步向头部企业集中。

短期来看，降本增效是核心，高端化及规模是胜负手；但笔者通过广州车展上各家发布的信息，以及和企业的交流中发现，随着新能源汽车从电动化的上半场进入智能化的下半场，未来制胜的关键，或将变为智驱、智舱和智驾。

首先，智能驱动即新能源车的机械能力，相当于强健的体魄。前两年，头部企业陆续完成了下一代新能源平台架构的打造，告别“油改电”，基本消除了电动化车型在续航、安全、补能等方面的明显短板。现在开始，就要看谁能更好地解决用户痛点，释放出“电”的优势了，即打造出足够冒尖的长板。

笔者认为，这两年PHEV拼的主要是亏电油耗、纯电续航和综合成本，接下来，除了继续优化这些基础项，PHEV还要向全场景发展，以更好的体验驾驭更复杂的工况，从而加速替代燃油车。目前，比亚迪的仰望、方程豹，长城的哈弗和坦克，以及东风的猛士科技等品牌，已经将PHEV（含增程）推进至了硬派越野领域。

对于EV来说，基于全新的技术底座，明天车企主卷的技术应包括真800V平台（小鹏、极氪、智己、埃安、极狐、阿维塔等品牌的相关产品已经落地，理想、蔚来、奔驰、宝马等也在路上），它能有效降低车辆能耗，提升补能效率；先进的底盘及四驱系统（比亚迪的云辇、极氪的闪电切换智能四驱系统等）；能够兼顾性能和安全的三电系统（易四方、CTB、麒麟电池、神行快充电池等）。

从广州车展的新车判断，明年上述技术将加速落地，并逐渐下放到平价车型上。

其次，智能座舱大家都不陌生了，它和智驾都是“软件定义汽车”的重要体现。由于涉及的车规功能安全等级低于智能驾驶，且更容易被用户感知，因此智舱成为各品牌智能化转型的第一个发力点。今年的新车型几乎都将智能座舱的一项或几项功能作为市场销售的卖点进行宣传。

好消息中国消费者已经将智能座舱视为购车的关键要素。根据网络调研数据，88%的中国用户在购车时将智能座舱配置纳入考量中，同时有超过47%的用户对智能座舱内的增值功能有付费意愿。

水滴汽车认为，目前智能座舱已经从具备网联功能，复制手机生态，可执行简单语音指令的1.0阶段，进入整车数字化流转、多模态交互、以及与智能驾驶、车联网相结合的2.0阶段。

在这个新阶段，用户对于座舱的需求再次升级，不再仅限于基础娱乐以及高清大屏，而是追求更具智能化、拟人化的驾乘体验，例如AR显示、座舱监测系统等。

同时，互联网思维逐渐导入座舱娱乐，本地车控、第三方生态需要调用的资源越来越多，车载OS成为此阶段座舱发展的核心。

因此，明年继续卷更高算力的8295芯片、大屏、HUD等硬件都是小儿科了。毕马威在《智能座舱白皮书》中称，智能座舱接下来演进的方向，是通过更成熟的感知，与丰富的交互技术，将被动执行指令，变为主动为驾驶员和乘客提供多场景服务和沉浸式体验。

车企需重点思考，哪些是用户的真需求，哪些是“伪需求”；除了追求“更多”的座舱功能，还应聚焦如何让核心功能“更好用”。

后续，以车机为中心的系统方案将成行业重点竞争方向。由于智能座舱不是独立模块，对于产业未来的想象也不止于座舱的物理空间，车企应不断扩大“朋友圈”，共建智能座舱生态体系。

最后，智能汽车还有另一大重要组成部分——智能驾驶。值得注意的是，就在11月17日广州车展开幕当天，工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，以及《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南（试行）》。

《通知》中特别言明，智能网联汽车搭载的自动驾驶功能，是指国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的3级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）功能（以下简称自动驾驶功能）。

L3级别的智能驾驶系统被认为辅助驾驶与自动驾驶的分水岭，L3级别之后，驾驶的主导权逐渐从驾驶员转移至自动驾驶系统。

天风证券指出，我国高度重视智能网联汽车法规政策推进、技术标准制定、产业生态建设，采取了地方试验立法在先，中央总结立法在后的模式。2023年全国+地方智能驾驶政策陆续出台，从上层政策框架、道路测试、数据管理、示范应用等多方面入手，逐渐完善政策体系，L3级别智能驾驶落地有望取得突破。

媒体也普遍认为，通知与指南的出台，意味着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。

事实上，目前有不少车企和相关技术供应商已做好了量产L3级车辆的准备，在今年的广州车展上，很多智能电动车品牌都透露了自己的高阶辅助驾驶系统落地的时间表。小鹏、阿维塔、问界等品牌甚至已经部分下放了L3级高阶智驾功能。

水滴汽车结合券商研报分析判断，2024年NOA智驾功能有望由低频高速使用场景向高频城市场景延伸，更深刻地影响广大用户的日常出行体验。

当前新势力车企普遍聚焦于产品智能化升级迭代，如特斯拉纯视觉方案V12版本推出在即，华为及小鹏在多个城市落地无图城市NOA，其他车企陆续跟进。2023年9月伴随问界新款M7热销并形成传导式效应，消费者更加关注新能源汽车智驾功能。高阶智驾将成为购车重要决策要素，伴随国内城市逐步开放落地，2024年有望成为城市场景智驾兑现的元年。

但机会的背后也存在巨大挑战。正如通知和指南所述，安全是重中之重。企业应具备功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全、软件升级、风险与突发事件等安全保障能力，同时应具备智能网联汽车产品安全监测服务平台，可对车辆的安全状态进行监测，并建立报告机制。

车辆运行的城市，也须具备相应的政策保障、基础设施、安全管理等条件，能妥善应对安全风险和突发事件。

水滴汽车认为，企业不应过于强调“开城”数量和速度，而是要步步为营；在落地L3级高阶智能驾驶功能时，也应让用户建立起正确的认知，以免冒进导致事故，对整个行业造成“反噬”。

在安全之外，如何让高阶智能驾驶尽快实现平价化，亦是企业领跑市场的关键。