激光雷达的2024

时间刚进入农历腊月，激光雷达企业禾赛科技火了一把。原因无他，“裁员”。

根据脉脉上的信息，裁员人数达到200多，赔偿N+1，没有年终奖。像这种科技企业，本来就没太多人，一下子要裁200多，确实是很吓人的。不过是不是“zhi己吓zhi己”，就不知道了。

毕竟，禾赛才发的三季度财报，数据相当好看，禾赛联合创始人及CEO李一帆还预计有望第四季度实现GAAP（通用会计准则）下盈利2000万美元（约合人民币1.45亿元），并在Non-GAAP（非通用会计准则）下实现全年盈利。

根据其2024年第三季度财报，禾赛科技的总营收为5.4亿元，净亏损收窄到7040万元，毛利率为47.7%，2023年同期为30.6%。同时，禾赛科技2024年前三季度雷达总交付量为27.98万台，同比增长108.2%，其中ADAS产品总交付量为26.31万台。

随后在12月30日，禾赛科技又表示，12月激光雷达交付量超过10万台，并且，2025年规划年产能将超过200万台。所以，这个禾赛激光雷达的“罗生门”，除了让人意外，也让人好奇，激光雷达企业2024年是怎么一回事呢？

干得挺不错

纯视觉路线，曾经让激光雷达抬不起头来。特别是特斯拉主导下，不用激光雷达成为一种潮流。不过，马斯克不是“神”，依旧会犯错。从安全的角度来说，激光雷达的作用是绕不开的。

一年即将过去，激光雷达企业们干得如何呢？不得不说，还是挺不错的。

而从盖世统计的数据来看，速腾聚创装机量401,940颗，占据35.1%的市场份额，居于榜单之首。并且，连续10个月位居行业市场份额第一。

华为技术紧随其后，以30.21万颗的装机量占据26.4%的市场份额，排名第二，禾赛科技与图达通分别占据23.8%和14.6%的市场份额。

需要提一下的是，禾赛于去年11月宣布，下一代用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的激光雷达产品ATX将在2025年以低于200美元的价格出售，仅为当前AT128型号价格的一半。而大幅降价的基础，是采用自研芯片驱动激光雷达传感器，并提升了工厂运营效率。

而在这次的CES 2025，禾赛科技于1月7日正式发布面向机器人领域的迷你型超半球3D激光雷达JT系列，并宣布已开始向客户量产交付。

出于智能驾驶领域对激光雷达需求快速增长，2024年1~10月整体装机量达到1145564颗，首次突破单年装机量百万大关。这对于一直唱衰激光雷达的人来说，可能比较难接受。

其中，速腾聚创和华为技术的市场份额占比超六成，表现出领先的企业技术能力和市场拓展能力。

而根据佐思汽研的统计，2024年1~10月，激光雷达安装量为116.2万颗，同比增长260.5%。其中自主品牌提升最大，同比增长931.1%。分品牌安装量看，鸿蒙智行最高，安装量达到31.8万颗；其次为理想、蔚来、极氪，安装量分别为18.6万颗、16.7万颗、12.0万颗。

另外，2023年，根据Yole Group的分析师预测，中国汽车配备的激光雷达平均售价约为450至500美元，比2022年大幅下降，而其他地区的平均价格在700至1000美元之间。2025年，争夺将围绕在200美元以下的价格展开。

▲ 数据来自佐思汽研

随着制造规模扩大，激光雷达的价格在快速下降，当时激光雷达的高成本以及高昂的研发成本只有少数车企能承担。2017年，Velodyne主流的64线激光雷达的官方定价是8万美元一台，在中国售价接近70万人民币，这很显然超出了特斯拉的承受范围。

同年，Waymo工程师宣布他们已将成本降低了90%，2020年时，Luminar等多家厂商均以低于2000美元的价格提供自动驾驶级激光雷达。

如今的价格呢？随着速腾聚创的发布，以及禾赛科技说2025年核心产品价格降一半，激光雷达被供应商们打到了200美元的区间。这就是差别。过去百万豪车才能配备的激光雷达，如今普遍出现在20万元左右的车型，可谓“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

这场革命还不止局限在汽车领域，从无人机到手机，愈来愈多的行业将要或者正在搭载激光雷达。根据分析机构IDTechEx最近的一份报告，到2034年，全球汽车激光雷达市场预计将达到95亿美元，相较2024年，年复合增长率（CAGR）为19.5%。

实际上，随着激光雷达的价格不断降低，“绝地反击”的机会还是出现了。

干不掉的激光雷达

当然，纯视觉路线的鼻祖，特斯拉的埃隆·马斯克（Elon Musk）曾经对激光雷达很反感，说过“任何依赖激光雷达的人都注定要失败。失败！（激光雷达）是昂贵且不必要的传感器。这就像拥有一堆昂贵的阑尾。一个阑尾就够糟糕了，现在你有一堆，这太荒谬了，你们会明白的。”

明白的结果是，现在国内的车型都会装一个，作为安全冗余。多传感器融合路线，在国内也有拥趸。

比如，理想出于安全的需求，也坚决使用激光雷达。这是近日的一场谈话中，当被问及“特斯拉没有用激光雷达，你们为什么要用”时，理想汽车CEO李想的回答。

激光雷达即便在全黑环境中，也能探测到200米远的物体，车辆在130公里/小时的速度下，依然能够实现AEB自动紧急制动。这点是摄像头全视觉做不到的。

2021年3月，马斯克在推文中表示，特斯拉将转向“纯视觉”的方式。5年多时间过去了，作为主战场的中国市场，激光雷达以可见的速度发展着。

其实，我们可以推导出一个论点，除了技术上的原因，价格或许才是马斯克一再贬低激光雷达的重要因素。

马斯克嘴上说着不用激光雷达，实际上“身体很诚实”。根据彭博社报道，两年前马斯克就考虑过与Luminar合作，作为两家公司之间协议的一部分，Luminar将激光雷达传感器出售给特斯拉，并要求不得向外透露信息。

去年一季度，激光雷达供应商Luminar Technologies公布财报时，特斯拉已经成为其第一季度激光雷达传感器的最大客户。特斯拉这位大客户为其一季度2100万美元的总收入贡献了10%以上，210万美元能买多少激光雷达？对吧。

此外，推特有一位名叫“AlphaSense”的网友分享的一则会议纪要显示，特斯拉已经设计了自己的激光雷达，并正在与大陆集团合作，将其为未来汽车开发的雷达技术集成到其系统中。尽管还是传闻，但当初马斯克坚持不用激光雷达的理由已经越来越弱。

“我们正进入一个每年数百万辆汽车配备激光雷达的阶段。”禾赛集团CEO李一帆在接受路透社采访时表示。李一帆补充称，价格减半将使激光雷达对售价15万元人民币（约2万美元）以下的低价电动车也具有吸引力。

对于高于这一价格的电动汽车，激光雷达的采用率有望提升至40%，根据数据，目前中国电动车和插电式混合动力车的激光雷达装配率约为24%。

不到200美元的激光雷达，无论从哪个角度来看，都是一笔再划算不过的买卖，尤其是在目前新能源汽车进一步“卷”智能化配置的当下，15万元及以下的电动车型激光雷达或许会成为标配之一。

当然，我们也看到，激光雷达行业的头部效应也越来越强，除了速腾聚创、禾赛科技、华为，其他激光雷达企业也在面临市场需求波动、订单增长放缓、技术研发愈发艰难等困境。比如，作为最早一批登陆资本市场的Luminar，Luminar上市以来一直处于亏损状态，濒临退市。

此外，激光雷达厂商Quanergy在登陆纽交所仅10个月后便宣布破产，Ouster和Velodyne则进行了合并重组，合并后将保留Ouster名称，而Velodyne正式退出历史舞台。零部件龙头博世在激光雷达领域投入近三年后，也放弃了自研激光雷达。

所以，激光雷达的“希望之光”还是在中国。而留在牌桌上的竞争对手们，究竟谁能突围而出，仍是一个未知数。