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芯片市场上演江湖争霸
BusinessCars 2406浏览 2020-09-17

多年前在徐克的电影中出现过这样的画面,两个人站在江畔,望着远处烟雾朦胧,不禁感叹到,“到底什么才是江湖?”

江湖,是肆意的潇洒,是刀光剑影的冰冷但也是浮沉随浪只记今朝,谁胜谁负天知晓的洒脱。

“无论身处何处,人多的地方也便成了江湖”,这是对话的下半句也是故事的开场白。

2020年9月中旬,一场有关400亿美元的全球芯片收购案正在发生,故事的主人公是软银和英伟达。

美国当地时间9月13日,英伟达正式发布官方声明称,“将以高达400亿美元的价格收购软银集团旗下英国芯片制造商ARM公司(不包括ARM的IoT服务)。价值400亿美元的芯片收购案不仅令其成为芯片市场交易中史无前例的一笔,也是2020年这个特殊时期中最大的一笔收购案。

一夜之间,芯片市场的江湖引来一次易主。这个原本就在不断自我“膨胀”的行业也因为软银和英伟达,再次被推上了至高点的“高潮”。

金字塔顶端的王者

伴随着“汽车智能革命”的开始,软件智能化在汽车领域扮演起举足轻重的角色,占比愈发偏重的智能化不仅使汽车行业进入“4.0智能工业时代”,也让上游的软件开发商们迎来了他们的江湖角逐。

未来,汽车的90%运行都将由软件主导,汽车厂商对芯片的需求和依赖也达到前所未有的高度。

根据HIS预测,2020年具备AI能力的主控芯片市场规模将达到40亿美元,而在ICInsights市场调研机构的预测中,曾在2019年占比就达9.64%的汽车电子系统市值将有希提升至15%。

这意味着“软件定义汽车”的时代即在眼前。

无疑英伟达收购软银旗下ARM就是野心勃勃地想要一口吃下芯片市场,毕竟这位全球排进前三的计算机芯片公司,需要更强大的武器,而芯片市场源源不断涌出的“黄金色泉水”果真魅力无穷,无论是从市场利益或是公司发展来看,收购都是明智决定。

而英伟达也给毫不避讳地给出了接下来的目标:打造AI时代的世界顶级计算公司。

据说,经过多次谈判后,英伟达毫不犹豫地同意了协议的“必须要求”,根据协议,英伟达将向软银公司支付价值215亿美元的英伟达股票,以及120亿美元现金,其中包括签约时即刻支付的20亿美元。

似乎收购ARM,英伟达势在必得。而这家英国芯片制造商ARM公司到底有多牛,让英伟达不惜重金。

如果说,目前全球超过95%的智能手机使用的是基于ARM架构的芯片。ARM公司是目前芯片IP市场的第一大供应商,其IP被广泛应用在全球的智能手机、物联网、可穿戴设备、数据中心等领域,而英伟达则是世界上最大的计算机芯片公司之一,专门生产用于计算机图形、数据中心、汽车和人工智能的芯片。

英伟达与ARM的结合,友媒们纷纷抛出“全球半导体行业迎来重大变局”、“芯片行业要变天”这样的标题来表达内心的波澜。

但是这并不是一场简单的你情我愿的交易,软银愿意放下ARM和如今的现状脱不了关系。

细细想来,站在金字塔顶端的故事总是有着惊人的相似性,和如今英伟达宣布收购ARM一样,在2016年软银以320亿美元收购ARM也成为世界瞩目的焦点,收购这家1978年在英国剑桥创立ARM公司,目的只有一个,孙正义想要完成软银一直以来的“帝国梦”。

在收购ARM前,孙正义就曾表示:“我想建立一家可以持续增长至少300年的公司,为了实现持续的增长,我们需要发现所有的潜在障碍并找到解决的办法。”

孙正义

孙正义口中的“解决的办法”应该就是人工智能。

2015年的人工智能绝大部分还被停留在畅想以及实验室,但敏锐的前瞻者们已经意识到人工智能的前景,而芯片则是实现人工智能的基础。

汽车工业上,芯片的智能终端以定位系统、车载传感器、通信模块等各关键系统及零部件为展现形式,正在快速迭代增长。预计到2020年底,中国智能网联汽车的市场规模可达到千亿元以上。

即便是在疫情期间,导致全球汽车市场下降严重,但全球汽车芯片市场依旧“彩旗飘飘”,发展规模以及增速远超于汽车销量。

或许这便是英伟达看重的部分,芯片市场主导权在手,似乎便拥有全球汽车智能化工业市场。

风水轮流转,孙正义终究还是没能建起他的“帝国梦”,没了ARM,等于失去了最关键的臂膀,由于软银频频爆出投资失利、财务亏损,孙正义为了救市,不得不忍痛割爱。

据财报显示,今年一季度软银集团亏损就达1.36万亿日元,这种情况之下,卖掉ARM算是可救近火,但作为商人的孙正义格局也不应该只停留在看二楼风景如此简单,他要的是去顶层看到全世界,而英伟达与ARM的结合,无疑加速了芯片市场的发酵,孙正义从中又能得到哪些更是一层楼的利益呢,不得而知。

唯一能够明确的是,ARM的生态系统将增强英伟达的研发能力,并借助英伟达的GPU和AI技术将扩展其产品的市场能力。

可就在这看似普大喜奔的收购背后,对于中国市场的危及却令人不寒而栗。

黑暗与黎明的距离

是谁打响了智能化革命?没有标准答案,但自特斯拉FSD芯片推出后,一场围绕高级别自动驾驶的商业大战正式打响,而尘封数十年的汽车芯片市场大门也被撬开。

百度率先提出了“软件定义汽车”的概念,其核心思想为,“决定未来汽车的是以人工智能为核心的软件技术,而不再是汽车的马力大小,是否真皮沙发座椅,机械性能好坏。”

而《智能汽车创新发展战略》正式发布,也让国内汽车智能化的步伐更加坚实有力,强调车路交互、汽车的智能化、与5G建设的协同。在国内5G建设将全面铺开,在5G的大背景下,车联网建设也正式开启,然而这一切都需要芯片,它是让我们站上顶层俯瞰全世界风景的基石,但这块基石却在别人手里。

全当下球汽车芯片市场主要由恩智浦(NXP)、英飞凌、瑞萨、意法半导体等企业所占据。在国内市场,汽车电子芯片前装市场主要被英飞凌等国际汽车芯片厂商所主导,没有一个是中国自己的。

英伟达收购ARM,行业分析师认为,“对于中国市场将是一次巨大的考验,如何平衡市场和利益的关系,成为了接下来的课题。”

在中国,绝大部分手机的核心技术中大部分使用ARM的技术。而在中国设计的所有先进芯片中,约有95%是基于ARM技术,在过去中国贡献了ARM总销售额的20%。

然而随着英伟达收购ARM,巨大的双重危及即将威胁到中国汽车市场。

其一,被收购后的ARM即将成为一家美国公司;其二,英伟达所占据的芯片市场对汽车工业,特别是在自动驾驶运算领域,英伟达自家的GPU芯片有着不可替代的优势。

所以无论正反两面,对于中国市场而言,少不了一场芯片硬仗。更令人担心的是,东吴证券公开表示,“英伟达收购ARM或将导致美国对中国芯片行业限制进一步升级。此前,国内华为海思、飞腾等均获得ARM V8指令集的永久授权,并在此基础上自行设计CPU。如果ARM被收购后可能会受到美国禁令的影响,国内厂商能否继续获得升级版的指令集授权存在较大变数。”

不仅手机行业,在汽车行业也将因为芯片供给的原因而导致产品链亏损。

当然这些假想的可能性目前并不没有开始,但无疑,汽车上需要更多的计算能力。而ARM开发的处理器技术可以为智能汽车的未来提供更多的标准化;不仅如此,ARM还与汽车行业的合作伙伴建立了自动汽车计算联盟(AVCC),以创建技术标准,帮助加速自动驾驶的开发。

看来,目前我们想要离开ARM的保护伞,还不具备实力。不过也有行业分析师认为,“别忘了英伟达公司的创始人兼CEO黄仁勋是位美籍华人,出生于中国台湾,祖籍浙江的黄仁勋处在中国和美国之间,多少会起到润滑剂的作用。”

据悉,针对中国市场的情况,黄仁勋已经做好了充分的准备,基于国内的相关法规,英伟达收购ARM进入中国市场一事,还需要通过中国反垄断机构的审查才可。

英伟达创始人兼CEO黄仁勋

但当下的我们依旧有种被“卡住脖子”的感受,这种感觉也在9月15日,“万物智能——百度世界2020”大会上,被李彦宏得以承认,“目前国内科技企业的操作系统和芯片正在了面临着“被卡脖子”的风险。在PC、移动互联网时代,最基础的核心技术、关键技术并不掌握在我们自己手中。但到了AI时代,以百度这样的自研AI技术的公司出现,也代表着我们的进步。”

“过去五十年间,芯片在整车中发挥着不可磨灭的作用,当智能汽车时代来临,芯片再次重新定义了未来车企的格局分化和秩序的演变。”

虽然李彦宏的这番说辞颇为官方,但不得不承认,我们正在“快速道”上奋起直追。套用中国汽车工业咨询委员会专家陈光祖的话说,“软制造将是改变新时代汽车之本,‘软件因子’将成为汽车业高质量发展的中枢。”

英伟达和ARM的收购已成定局,中国市场将会面临什么,我们无法预估,即便上述假想的种种都会成真,当下的我们唯有努力提高自研水平才能与之抗衡,这既是使命也是我们的未来。无论芯片市场将去到怎样的境地,它的存在和壮大对于汽车行业而言百利无一害。

芯片江湖没能成就软银的帝国梦,但愿可以成就我们。

文/小虾

 
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