欧洲的新电池法案,在6月14日正式通过。
而一旦完整版本的《新电池法》生效,包括中国电池供应商们在内,全球是所有电池制造商要想在欧洲市场销售电池,都会受到非常严格的环境要求和严格的尽职调查。而距离正式生效还就差最后一步,获得欧盟理事会批准之后,这项法规就要正式生效了。
新法规的主要目标是使电池在整个生命周期中更具可持续性。主要是通过设立更高的有价值材料回收率,以最大化收集目标。新法规的额核心内容,包括了从电池分类、再利用、回收、碳足迹、电化学性能、耐久性等多方面的要求。
法规中部分细则如下:
1.电动汽车电池、轻型交通工具电池和容量大于2 kWh的工业充电电池的强制性碳足迹声明和标签;
2.设计便于消费者拆卸和更换的便携式电池;
3.LMT电池、容量大于2kWh的工业电池、电动汽车电池的数字电池护照;
4.对所有经济运营商进行尽职调查,中小企业除外;
5.从电池废料中回收材料的最低水平:锂回收率到2027年为50%,到2031年为80%;钴、铜、铅和镍回收率到2027年为90%,到2031年为95%;
6.从制造和废物中回收用于新电池的最低含量:法规生效8年后,钴16%,铅85%,锂6%,镍6%;生效13年后:钴26%,铅85%,锂12%,镍15%。
通俗理解这份法案,就是在之前已经有的碳足迹声明、标签和电池护照之外,提出了对电池内所含有的回收电池成分一定的要求。
那么这份法规的通过,会对中国电池供应商有什么影响?
首先,中国是世界电池生产、出口的大国之一,而欧洲市场是中国电池企业的主要出口市场之一。根据SNE统计数据,过去四年里,中国在欧洲的动力电池装机占比持续提升,2019-2022年分别为11.8%,16.8%,22.6%,34%。
中国电池厂商目前对于欧洲市场的冲击还是非常大的,供货量逐年递增,这对于欧洲市场本土的电池供应商并不是什么好事。所以通过了一个新的法案也不足为奇,一方面对外部进入市场的电池起到了一定的限制作用,而另一层含义是对欧洲市场本土企业的一种“保护”,在这种法规下更容易让欧洲本土企业完成电池生产的闭环生态,尤其是在报废电池回收层面做好的前提下,这种优势是非常大的。
而具体实施的日期,应当是在2024年的7月。
在这之前,国内电池商想要把电池出口到欧洲市场的话,就需要上述提到的一系列碳足迹声明、电池护照等材料,而且还需要把电池回收做好,当然这个电池回收没有规定在哪里完成,可以在欧洲本土建厂干这事,也可以在中国本土做。
面对这样的挑战,中国的动力电池企业和应该尽早的做好应对准备。
自2024年7月1日起,进入到欧洲市场的电池产品,就需要提供电池厂家信息、电池型号、原料(包括回收、可再生的部分)、电池碳足迹总量、电池不同生命周期的碳足迹、第三方认证报告、能够展示碳足迹的链接等信息。而数字电池护照也将于2026年1月1日起才开始执行,但现在电池护照这个标准还没有具体明确,而且大众、西门子等德国企业开始联手制定行业标准。
该法规所带来的影响,都有什么?
首先,是为了满足欧盟的法案要求,中国电池商的出口欧洲的成本将会增大。第二,是电池足迹、电池护照等要求,会改变现有的商业模式,低碳将成为电池行业的核心竞争力之一,可能给全行业带来变化。第三,要做好碳足迹、数字护照这些内容,是要对全产业链提出相对高效、精准的要求,从采矿的原材料、到电芯、系统、回收比例以及电池全生命周期中的各个环节都要被纳入碳足迹、电池护照内容当中,这也给电池相关的产业链的企业带来了极大的挑战。
接下来,如果要满足欧盟的标准,国内电池商就必须本着低碳发展的思路去做变化,而这需要全产业链的改变。因为碳足迹的算法,是从原材料到生产都要计算在内的,而电池产品碳足迹的构成主要来源于上游的碳排放,电池企业自身的排放主要来源于电芯、系统的碳排放,仅占碳足迹的15%左右。
会不会给国内市场带来影响?
无论是在欧盟的电池新规之下,还是电池行业发展所需,电池回收都是我们甚至全球电池企业都要面对的一个问题,而且这是技术上的难点。电池的原材料是不可再生资源,而且最近几年的开采也对矿石原材料储量形成了一定的冲击。所以,电池回收业务也该被重视起来。
最直观的一个话题,回收电池提取的原材料会不会影响到终端的价格。
这么说,目前聊电池回收这个话题,对于任何国家都过于超前,技术手段仍然算不上发达。拿欧洲的电池回收率举例,他们几乎没有回收电池中的锂,而是选择了价格更昂贵的钴、镍和铜;但回收率只有12%的铝、22%的钴、8%的锰和16%的镍被再利用。
而在中国市场内,宁德时代曾在发布会上表示过“镍钴锰的回收率已经达到了99.3%,锂达到了90%以上”。但这是在发布会上公布的实验室数据,并且还没有大规模的商业化落地中达到这个水平,所以这组数据并没有太大的说服力。
回收电池就需要把电池包拆解、电芯拆解之后,再提取其中的各种元素,工艺复杂繁琐,而且电池包中包含的各种元素活性非常高,在拆解过程中的损耗也是一个非常大的问题。另外,国内市场对于电池回收还有太多难点,例如电池规格的不统一性、电池淘汰流入市场之后的统计管理问题,曾经就有企业指出,20万吨的废旧电池流入市场,真正被统计在回收行列中的其实只有2-5吨的级别。
由于动力电池回收责任机制,和电池回收利用的系统性复杂性,产业链上下游的管理,都是电池回收行业所需要解决的难题。而且短时间内,回收电池的价格很难被打下来。
按照推测,2025年中国市场退役电池将会达到134GWh,这就意味着2020年前后卖出去的车的动力电池可能有大部分会面临退役,这个时候才是动力电池回收行业大规模发展的时候,而相应的技术能否成熟、产业链能否完善,将决定原材料再利用之后产出电池的价格高或低的关键。
像欧洲的电池新规中,提到的动力电池内回收材料的占比,或许是会影响到我们电池行业的市场发展(至少出口到欧洲的产品是的),但也会带动一定的电池回收产业成熟的速度,而长期来看伴随回收行业的成熟,动力电池的价格,会得到一定的改善。
能降多少成本?
拿宁德时代子公司邦普的电池回收业务举例,锂的回收率已经达到91%,镍和钴则达到了99%的回收率。那么按照上述数据长期看,当电动车渗透率达到80%以上,加上高回收率,以后的动力电池甚至都不用再过多开采新矿都能满足需求。
可以看出,旧电池中锂镍钴回收比率很高时+当新能源汽车存量很高时,回收的旧电池原料重新利用,就可以满足每年新增的锂电池原料需求,而且镍、钴等原材料都是电池中比较昂贵的原材料,回收市场成熟之后,动力电池的降本效果将会非常明显。回收之后的磷酸铁锂电池,成本相当于每吨3.5-4万元;三元锂电池的成本相当于5-6万元每吨(以上非出品价格)。反射到成品端,原材料的价格下降,至少能让成品的价格下降20%左右。
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