上汽冲锋，比亚迪压阵，中日车企东南亚斗法

从该系列的第7期开始，我们将会按区域来看剩下的重要市场。

首先是距离中国最近的东南亚。按照一般定义，东南亚包括11个国家——越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、文莱、新加坡、东帝汶。但其中有相当一部分国家汽车市场规模太小，也有的国家虽然汽车市场规模尚可，但中国汽车品牌占比较低。

实际上，对于中国汽车业称得上“重要”的市场，主要是泰国、印尼和菲律宾三个。而这三个国家的汽车市场共性较多，在此一并讨论。

虽然东南亚在很多人的印象里比较落后，但其实不管是汽车消费还是汽车制造的规模都不算小——

2022年，印尼和泰国的汽车销量以105万辆和85万辆分别排在第14和15位，与墨西哥和澳大利亚相差不远，而这还是在疫情结束前泰国旅游业尚未恢复、汽车消费受到严重影响的情况下。

此外，马来西亚、越南和菲律宾分别以72万辆、40.5万辆和37万辆排在第18、24和25位。

东南亚各国的汽车制造也比较发达。

泰国在东南亚可以称得上是老牌汽车工业大国，在90年代就已经开始起飞，当时甚至跟人口是其20倍的中国的汽车年产量相差不大（1990年泰国汽车产量30万辆，同年中国汽车产量50万辆）。

可以说是日系品牌进军东南亚的桥头堡，有各种家用车生产。同时也是包括福特在内的各大厂商针对东南亚和澳洲市场投放的各种中型皮卡车型的制造中心。2022年泰国年产汽车188万辆，两倍于本土消费，排在全球第10位。

印尼的汽车制造业相对起步较晚，主要在2000年后开始起飞，2010年前后高速发展。印尼同样主要是日系车的天下，生产的车型档次较泰国更低，以小型轿车和廉价MPV为主，但廉价MPV同样大量出口。2022年生产汽车147万辆，排在全球第11位。

马来西亚的本土品牌相对强势，起步也较早，从90年代开始起飞，不过2000年以后逐渐进入瓶颈期，去年年产量70万辆，差不多刚好自给自足。越南则是近几年刚刚起步，目前年产量只有20多万辆。而菲律宾相较之下制造规模较小，2022年年产量还不到10万辆。

这几个国家普遍实行贸易保护政策，对非东盟国家的汽车进口关税相对比较高，泰国是40%，马来西亚和菲律宾是30%，印尼和越南的进口关税则比较适中，为15%。

不过，因为东盟自由贸易区的存在，东盟内部汽车进口的关税较低，普遍在0-5%左右。因此中国厂商一般选择驻扎在泰国一个市场，就可以出口整个东南亚，乃至同样是右舵的澳洲、新西兰等地区——实际上，包括上汽、长城在内的中国车企都已经在泰国开设工厂。

但整体上，因为日系厂商在东南亚深耕多年，中国厂商往往以俄罗斯、中东等市场起家，进入东南亚相对较晚。近几年因为自主品牌的研发实力明显提升和突然出现的巨大价格优势，才开始在东南亚市场大规模起飞。

此外，在去年和今年，为了降低燃油进口依赖率，和鼓励清洁能源，泰国和菲律宾分别取消了对中国电动汽车的进口关税，这也导致大批中国电动品牌开始涌入东南亚市场。

2023年上半年，中国车企在泰国、印尼和菲律宾都有不错的销售成绩。其中在泰国销量最好，达到了38814辆；印尼为13285辆，而菲律宾则为12586辆。

就市场占有率来说，同样是在泰国最好，为 8.17%，菲律宾为6.07%，而印尼为2.63%。

2023年上半年泰国按品牌的销量排行：

2023年上半年印尼按品牌的销量排行：

2023年上半年菲律宾按品牌的销量排行：

三国畅销的汽车品牌存在不少共性。

1、丰田在三地都是绝对的老大，其他成功的品牌也以日系品牌为主。

2、日产在东南亚相对不算成功；

3、在全球已经衰落的三菱在东南亚仍然有不错的销量；

4、铃木、五十铃也有不错的销量。

而在非日系品牌里面，只有福特和现代在东南亚有较强的存在感。德系品牌在东南亚主要是奔驰和宝马，不过主要集中在收入相对较高的国家。

不同中国品牌的表现则有一定的差异。

MG在泰国和菲律宾都比较成功。但在泰国其他成功的中国品牌，除去在泰国设厂的哈弗以外，包括比亚迪、欧拉、哪吒在内都是通过零关税的政策出口电动车为主。而菲律宾的其他中国品牌则主要是燃油品牌，包括吉利、奇瑞、广汽等。

印尼的情况更加不同，因为印尼市场以廉价MPV为主流，因此五菱在印尼才是最成功的，可以说以一己之力撑起了中国品牌在印尼的市场。奇瑞和MG都只有较小的销量。

我们再依次看一下三个国家畅销车型的情况。

泰国：

泰国市场的头部主要是中型皮卡，以及由中型皮卡衍生的中型硬派SUV。比如五十铃D-Max和MU-X，丰田Hilux和Fortruner，福特Ranger和Everest，三菱Triton和帕杰罗劲畅。

五十铃D-Max在泰国的官方起价单排为56.2万泰铢（合11.54万人民币），双排为71.6万泰铢（合14.71万人民币）。泰国作为全球最大的中型皮卡生产国，中型皮卡的售价还是比较实惠的。

MU-X的定价就比较高，115.4万泰铢起，合人民币23.7万元。

这个级别正是长城擅长的，不管是炮还是基于炮衍生的全新哈弗H5，都应该可以与泰国四大皮卡品牌一战。再加上这个级别、特别是这些硬派SUV的利润率相当不错，也许长城也很快就会在泰国投产这两款车型——长城在今年2月刚刚接手了通用泰国工厂。我们拭目以待。

泰国市场其他的流行车型以小型轿车和小型/紧凑型SUV为主，但售价都不便宜。

比如本田City，在泰国起价为62.9万泰铢，合人民币12.92万元。

本田HR-V，官方起价97.9万元。

中国厂商目前主要是在这两个级别发力，当然SUV是中国品牌更擅长的类别，打入前50的就有4款车型。

与其他海外市场一样，中国品牌在泰国主打错位竞争。

元PLUS在泰国的起价为109.99万泰铢，合人民币22.59万元，以电动车的身份直接在同价位冲击燃油车对手。

而小了一圈的哪吒V的售价更是只有元PLUS的一半，54.9万泰铢的官方优惠后价格相当于11.28万元人民币，大概是整个泰国市场上能买到最便宜的家用车。

当然，但凡小型SUV成功且中国品牌能够打开市场的地方，也少不了两款全球车——

1、MG ZS，官方起价68.9万泰铢，合人民币14.2万元，相比日系竞争对手价格优势还是挺大的。

2、哈弗初恋，79.9万泰铢，合16.41万元，相比竞争对手卡罗拉锐放在泰国便宜了19万泰铢，而且是全系混动。目前各大厂商都在泰国开始推HEV车型，长城也不例外。

小型车方面，目前比较成功的只有欧拉好猫一款，起价82.85万泰铢，合17.02万人民币。

其他的几款畅销中国品牌轿车，则都来自于MG，而且都不在小型这个级别。

MG5目前在泰国已经是最畅销的紧凑型轿车，起价仅为58.5万泰铢，合12万人民币。这个价格比日系品牌的小型轿车还便宜，可能是目前泰国市场上性价比最高的家用车。

MG4和MG EP则都是纯电车型。后者其实是荣威i5的旅行款，通过增加尾厢空间为电池腾出地方。

印尼：

也许因为是穆斯林国家，家中孩子比较多，印尼汽车消费以MPV为绝对主流，而这些MPV往往与日本品牌面向本土和西方市场的MPV都不相同，定位相对较为低档，以较小的身材塞下了较多座位，没有侧滑门，定位介于微面和传统MPV之间，相对适合收入水平较低的印度尼西亚。

在印尼市场上，在MPV市场上的绝对霸主是丰田和丰田旗下的大发。

比如小型的大发Sigra和丰田Calya，二者分别起价为1.36亿印尼卢比（盾）和1.647亿印尼卢比，合人民币6.49万元和7.85万元。仅仅4070、1655、1600mm的三围尺寸，也挤下了三排座。

紧凑型的丰田Avanza（三围4395、1730、1665mm），以及换皮的大发Xenia，和加长及造型SUV化的丰田Veloz，起价分别是2.351亿、2.2亿、2.887亿印尼卢比，合人民币11.2、10.49和13.77万元。

这个级别也是印尼MPV市场的主流级别，三菱Xpander、铃木Ertiga都卖得不错。这个级别包括Veloz、Xpander、Ertiga在内的多款车型也在泰国、菲律宾等其他东南亚国家畅销。

以及中型的丰田Kijang Innova，从名字就能看得出来，这是一款专门针对印尼市场研发的车型。目前第三代的车型造型已经很接近SUV。Innova的尺寸有4755、1845、1785mm，总算是能相对比较舒服的坐下6-7个人。当然定价也不再廉价，起价高达4.249亿印尼卢比，合人民币20.3万元。

五菱当年仿照日系厂商在东南亚推出的微面做出五菱之光、五菱荣光、五菱宏光，后来也同样学习东南亚的日系推出廉价MPV宝骏730。很自然的，五菱也把这些车型带到了印尼。

不过比较有意思的是，虽然前驱的MPV宝骏730（在印尼叫做Wuling Cortez）可能才是真正对标印尼市场的SUV的产品，以中型MPV的尺寸去冲击印尼市场上日系紧凑型MPV的价位，按理说也应该能够成功。

但不知道是因为五菱的品牌无法撑得起相对较高的价格，还是因为宝骏730的后排空间相对不是太宽敞，五菱在印尼卖得更好的反而是两款后驱平台的高级微面——宏光S和宏光S1——在印尼分别叫做Formo和Confero S。他们在印尼的起价分别是1.618亿和2.037亿印尼卢比，合人民币7.7和9.7万元。

除去廉价MPV以外，印尼与泰国一样，小型轿车和小型SUV也比较畅销。只不过印尼更畅销的是一些定位更低档的车型。比如本田在印尼主打的小型车是比City/飞度更小的Brio（长3.8米），比HR-V更小的WR-V，和更便宜的BR-V。

本田Brio、WR-V和BR-V在印尼的官方起价分别是1.659亿卢比、2.699亿卢比和2.888亿卢比，合人民币分别是7.9万元，12.87万元和13.77万元。

Brio：

BR-V：

WR-V：

五菱在小型SUV方面也投放有车型，即五菱星驰，在印尼叫Alvez。以跟BR-V差不多的大小，售价要便宜得多，只要2.09亿印尼卢比起。

此外，五菱的晴空EV在印尼也比较成功，目前是印尼最畅销的电动车，主攻印尼刚刚起步的家庭第二台车的市场。

虽然印尼市场的入门车型比泰国更便宜，但紧凑型SUV的售价甚至比泰国还夸张。本田CR-V在印尼的起价为7.399亿卢比，合35.3万元人民币，比泰国的售价要高6万。因此同样打进销量榜前50的奇瑞Omoda 5有非常大的价格优势，3.348亿卢比的售价（合15.97万元）还不及CR-V的一半。

菲律宾：

菲律宾的市场没有泰国和印尼重要，就没有那么多特供车型。但流行的汽车类型与其他两国比较像，以小型轿车和小型SUV为主，此外中型皮卡和廉价MPV都有一些销量。

跟泰国和印尼市场的轿车与SUV以本田最为成功不同，菲律宾市场上较为成功的是丰田的廉价车型（多为大发换皮）和三菱。

小型轿车三菱Mirage，官方起价71.1万比索，合9.09万人民币：

大发Rocky换皮的小型-SUV——丰田Raize，官方起价119.6万比索，合15.3万人民币，以4.4米的车长提供了三排座椅：

大发特锐换皮的小型+SUV——丰田Rush，官方起价106.3万比索，合13.6万人民币：

中国品牌在菲律宾比较成功的也有不少小型SUV车型。而且与其他大部分市场不同，菲律宾汽车市场起码入门级别价格不高，中国厂商在价格方面需要正面竞争，不过这也并没有阻挡中国厂商逐渐扩大影响力。

比如前面打入泰国前50的全球车MG ZS，在菲律宾官方起价为84.8888万比索，合10.85万人民币，相比日系竞争对手有一定的价格优势。价位类似、起价83.5万比索的起亚Stonic（KX1）要小了一个级别，算是错位竞争。

而另外两个上榜的中国品牌小型SUV——吉利缤瑞和奇瑞瑞虎5x，官方起价分别为94万和108.3万比索（12万和13.8万人民币），更是定价比肩菲律宾的丰田。

中国品牌在紧凑型SUV级别的价格优势就比较明显。上榜的MG HS的起价为125.9万比索（合16.1万人民币），而丰田卡罗拉锐放和RAV4在菲律宾的起价分别达到了184.4万比索和228.9万比索。

甚至更大的吉利豪越，起价也只有152.3万元，远比卡罗拉锐放便宜。这种皮薄馅大的设计在国内已经不太吃香，但放到东南亚市场则正好。

唯一上榜的中国品牌轿车是吉利帝豪，在菲律宾起价75.3万比索，与日系品牌的小型轿车类似。

而在国内无人问津的微面车型福田伽途ix5，在菲律宾也进入了销量榜前50，53.5万比索（合6.84万元）的起价有极强的价格竞争力。

总结

目前，中国品牌在东南亚正处于快速发展期，相信要不了多久，我们就能够在榜单上看到更多熟悉的车型。

文｜鱼非鱼

图｜网络