最近,关于汽车行业“内卷”的话题引发了广泛的讨论,但实际上,当下的中国汽车市场还不够卷,在未来,竞争会加剧,淘汰赛会比想象中更加残酷。
2024年可能会是过去10年里最“卷”的1年,但却是未来10年里最“不卷”的一年。这样的判断,主要基于以下3个理由。
第一,中国汽车市场上的绝大部多数品牌没能迈过生死线,所以,通过大洗牌淘汰掉绝大多数品牌是必然的。我们就拿成熟的美国汽车市场来说,年销1500万台左右的市场规模,前十的品牌占据了85%以上的销量。而中国汽车市场的品牌至少有100个。
第二,中国自主品牌的占有率很低。中国作为全世界产业链最完善的工业大国,但汽车自主品牌在2024年1月到5月占有率仅有53%,这是极不正常的。相比之下,美国品牌在本土市场的占有率魏65%、欧洲品牌占有率为70%、日本品牌占有率为85%。此外,中国汽车市场Top5品牌的市占率只有42%,相比之下,美国、欧洲、日本和韩国的市场Top5的市占率为60%。
第三,中国本土的汽车零部件供应商的进步空间更大。在2024年全球汽车零部件百强榜单中,只有15家中国的零部件企业入榜,相比之下,日本有22家,美国有18家,德国有16家。作为全球最大的汽车市场,中国本土的零部件厂商营收远远不如国际巨头,全球Top15零部件百强的营业收入是中国Top15零部件百强的收入的4倍。
可见,当下中国的汽车市场,恰恰还不够卷,其实更准确的表达是“竞争烈度”还不够,以中国当前在世界产业链地位,想不卷,先问问自己有没有资格——
世界汽车排行榜,中国自主品牌在TOP10中占了7个了吗?
还需要多少时间才能赶上丰田、本田、大众、特斯拉这样级别的汽车巨头?
放眼整个产业链,微软、苹果、高通、英特尔、英伟达、谷歌这样级别的公司有吗?
当在海外遭到种种限制时,别老是哭爹喊娘,扪心自问有打开市场的手腕吗?
当然,以上三个理由都还过于宏大,还有一个指标,能非常细致地观察中国汽车市场竞争烈度,它就是产能利用率。
我们都知道,汽车产业的第一性原理是规模效应,而产能利用率是汽车产业的核心运营指标,它能集中反映一家车企的固定资产摊销,进而影响到车企的利润实现。可以说,产能利用率成为了一个关键的指标——不仅仅反映出品牌的兴衰,更是反映出行业的变迁。
三组数据,纵观产能利用率
在燃油车时代,2017年是销售顶峰,当年中国汽车市场的销售规模达到2428万台,产能利用率为62.8%。随后新能源汽车产业爆发。从2017年到2023年,我们根据数据可以看到三个非常明显的变化:
首先,以BBA为代表的燃油车豪华品牌和电动车巨头特斯拉过得很滋润。
尽管在网络上人们都对BBA喊打喊杀,但以以BBA为代表的燃油车豪华品牌日子过得非常滋润,2023年的产能利用率更是达到了92.5%的历史高位。
被自主品牌围攻的特斯拉,总体上来讲,日子过得不错,2020年进入中国市场,2023年的产量接近100万台,产能利用率更是连续3年超过90%。
尽管总体表现规模增长明显,但最近3年以BBA为代表的一线豪华和二线豪华的差距越来越大也是不争的事实。
其次,合资品牌加速衰落。
这一点,大家的感受一定很深。燃油车时代,中国合资品牌的产能利用率高达75%,而2024年,产能利用率跌破50%。在此背景下,合资品牌的大量工厂不断被曝减产、放假、甚至是关闭。要知道,50%的产能利用率是底线,如果哪个品牌的产能利用率低于这一数值,那么关门走人是大概率事件了。
最典型的例子就是,美系合资上汽通用,2024年初的规划是95万台,到今年二季度已经调整到70万台的水平。但是上汽通用1月到5月的销量只有不到20万台。
我们来看一些主流合资品牌的具体数据。
一汽大众2024年产能286.17万台,同比增长0.4%,产能利用率59.2%。
上汽大众2024年产能257万台,同比下滑10.8%,产能利用率38.7%。
广汽丰田2024年产能126.63万台,同比增长0.2%,产能利用率65.2%。
一汽丰田2024年产能121.2万台,同比下滑0.1%,产能利用率56.7%。
广汽本田2024年产能80万台,同比下滑9.2%,产能利用率65%。
东风本田2024年产能70万台,同比下滑10.3%,产能利用率72.6%。
此外,长安福特、悦达起亚三个主机厂的产能利用率低于15%,处于严重的产能过剩状态。
最后,是造车新势力和传统中国自主品牌的崛起。
新势力的产能利用率为75%。而传统自主品牌更是不容易,产能利用一度接近40%,差点坠入悬崖,如今产能利用率达到了75%。
细分来看,
比亚迪2024年产能451.98万台,同比增长28.7%,产能利用率80.4%。
吉利2024年产能423.07万台,同比下降11.7%,产能利用率为45.0%。
奇瑞2024年产能为231.68万台,同比增长97%,产能利用率为82%。
长城2024年产能260.28万台,同比下降3.4%,产能利用率38.3%。
从数据来看,比亚迪一家带动了中国自主品牌的产能利用率。
客观来说,中国汽车市场对自主品牌和新势力来说,是一种地狱难度,无论是自主品牌早期还是后来的造车新势力,想要生产和销售汽车,都被各种程度卡过生产资质,相反,合资品牌有政策优势,品牌优势和渠道优势。相比之下,中国汽车市场反倒像是给外资开的。
如今,很多人说新能源有补贴,有购置税,但对不起,中国的产业政策是面向所有企业的,中国政府既没有不允许合资生产插混和纯电,也没有单独给新势力和自主品牌发放新能源补贴,免除购置税。
合资品牌占据着最好的资源和政策,现在被打得满地找牙,到底怪谁?到底谁该反思?
从产能利用率得出的三大结论
根据产能利用率,我们至少能得出以下三大结论:
第一,在主流乘用车市场,合资品牌在2024年大幅衰退,产能出清正在加速,而与之对应的就是自主品牌的全面崛起。
第二,“新能源转型”在中国自主品牌身上同样存在。
今天,大家都在讨论合资品牌的“新能源转型”,但实际上这一命题在中国自主品牌身上同样存在。因为拆解来看,自主品牌中只有比亚迪几十年如一日地All In新能源赛道,咬牙几十年投入,终于在近几年迎来了爆发。其产能利用率高达80.4%。
而其余自主品牌在几十年的发展中,无论是产品定位还是技术研发,几乎都跟在合资厂商的后面,以至于燃油车时代,消费者形成了这样一个买车优先顺序:合资原版>国产翻版>纯国产。
如今,比亚迪引爆了新能源市场,也一举扭转了中国所有自主品牌的品牌形象,同时也掩盖了吉利,长安,长城的困境——他们在燃油车时代的积累变成了沉重的包袱。
第三,自主品牌在豪华车市场道阻且长。
如今,BBAP(奔驰、宝马、奥迪、保时捷)卖不动不断刷屏,这其中既有消费大环境的原因,也有国产势力崛起高端化的影响;但是国产新势力的高端化进程,也同样在受高端市场降温的压制降速。
外资豪华品牌貌似四面楚歌,但实际上自主品牌的豪华品牌也没有准备好。
直到今天,成功站稳了50万以上价位的国产车型,依旧很少,MEGA折戟沉沙,蔚来ET9还在PPT上,问界M9的后续仍需观察,比亚迪仰望U8还需要更长时间的检验,超豪华MPV极氪光辉算是高端定制。
没错,50万到100万元这个豪华品牌的绝对主场,是在随着BBAP的光环黯淡而日渐萎缩,但真正啃食豪车份额的,是自主品牌发起的“平权运动”也就是国产平替。这也是BBA产能利用率依旧健康的根源。
近日,长安汽车公布了最新销量数据。在今年车市内卷加剧的大背景下,1-6月,长安汽车逆势实现了9.7%的同比增长,并以1334051辆的销量成绩,创下了近七年以来的半年度销量新高!在
6月19日,比亚迪对外公布了第500万辆新能源车下线后的又一个500万,不同的是,前一个是喜悦,这一个是愤怒,比亚迪将面向社会各级征集相关线索,以20万-500万的信息奖励,剑指某
近日,宁德时代正式推出商用动力电池品牌——“宁德时代天行”,同时发布“宁德时代天行轻型商用车(L)-超充版”和“宁德时代天行轻型商用车(L)-长续航版”两款产品,可实现4C超充能力
2024年7月5日,理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA,并将于7月内推送全自动AES(自动紧急转向)和全方位
柳州还可以做些什么?城市间有关新能源造车之争越发激烈。就在两年前的城市经济排名里,一路狂飙、尽揽无限风光的城市,基本都有新能源的身影,比如手握比亚迪的深圳,西安跑出一骑绝尘的增速,
【先锋汽车 讯】7月5日晚,在2024智能驾驶夏季发布会上,理想汽车宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA,并将于7月内推送全自动AES(自动紧
7月5日,中国一汽总经理助理兼红旗品牌运营委员会副总裁柳长庆在中国一汽集团总部,将红旗HQ9 PHEV交付至360集团创始人、互联网安全领域先锋代表——周鸿祎先生手中。(中国一汽总
近日,长安汽车公布了最新销量数据。在今年车市内卷加剧的大背景下,1-6月,长安汽车逆势实现了9.7%的同比增长,并以1334051辆的销量成绩,创下了近七年以来的半年度销量新高!在
日前,汽车门网发布了2024年6月的国内汽车质量投诉指数分析报告。6月份,汽车门网整体投诉指数达到了9210.45,环比5月下降了8.18%。本月,共有123个品牌、127家车企上
2024年7月5日,理想汽车在2024智能驾驶夏季发布会宣布将于7月内向全量理想AD Max用户推送“全国都能开”的无图NOA,并将于7月内推送全自动AES(自动紧急转向)和全方位
从什么时候开始,你开始深切感受到“中国速度”?是2003年,万众瞩目的第一次载人航天;是2010年,中国自主设计的蛟龙号下海;还是日前,嫦娥六号从月背带回1935.3克样品月壤?不
引言 | 巨头互怼,谁错谁对?长城和比亚迪的间隙,时间之长、程度之深、牵涉之广,是汽车行业少见的。争论,早在去年就已公开化。一、一年前因「油箱门」结怨2023年5月25日上午,长城
【2024年7月5日,北京】领克Z10「明日格调」先享品鉴会在北京举行,领克汽车旗下新豪华智享旗舰轿车——领克Z10第一次在中国与公众正式见面。以北京为起点,领克Z10将开启全国6
近日,长安汽车公布了最新销量数据。在今年车市内卷加剧的大背景下,1-6月,长安汽车逆势实现了9.7%的同比增长,并以1334051辆的销量成绩,创下了近七年以来的半年度销量新高!近
近日,汽车门网收到一则关于蔚来ES6车主的投诉。车主苏先生称,今年6月22日自己的蔚来ES6前挡风玻璃出现破损。他考虑到自己在购车时,销售推荐购买的无忧服务条款中有免费维修前挡风玻
7月5日,耀世·新生 海豹06DM-i 媒体品鉴会沈阳站圆满收官。沈阳市众多主流媒体欢乐齐聚,在畅享海豹06DM-i的非凡驾趣的同时,打卡沈阳野行派露营·体育公园,体验摩托艇、卡丁
7月5日,“耀世·新生”海豹06DM-i 媒体品鉴会沈阳站圆满收官。与会媒体人试驾了海豹06DM-i的非凡驾趣,打卡沈阳野行派露营·体育公园,体验摩托艇、卡丁车、皮划艇以浆板等都市
近日,长安汽车公布了最新销量数据。在今年车市内卷加剧的大背景下,1-6月,长安汽车逆势实现了9.7%的同比增长,并以1334051辆的销量成绩,创下了近七年以来的半年度销量新高!在