泰博英思·汽车行业分析师孙木子：回望七百万辆之路

11月21日，以“中国新能源技术核心竞争力”为主题的汽车智能沙龙（以下简称“沙龙”）在广州隆重举行。沙龙是由牛车网主办，小鹏汽车协办，有车以后、百度汽车、网易新闻APP、新交通、天天在线战略支持合作的汽车智能化领域盛会。吸引了权威专家学者、企业集团高层、新闻媒体等近百位嘉宾，搭建起了重要产业及技术交流平台，共同探讨在当下的汽车行业竞争里，中国新能源车企的技术核心竞争力。

泰博英思·汽车行业分析师孙木子

活动中，泰博英思·汽车行业分析师孙木子做了题为《回望七百万辆之路 全球新能源乘用车市场回顾与展望》的主题报告，用翔实的数据回顾了全球新能源的发展历程以及现状。

其实1996年在欧洲和北美就已经有一些小批量的新能源汽车投向市场了，但真正发展起来是2013年、2014年的事情。截止到10月底，全球新能源乘用车的累计销量突破700万整，确切来说是704-705万左右。

如果分区域来看，不同区域的情况是不一样的。大中华区目前共有320多万，包括中国大陆、香港、台湾、澳门，香港也卖了1200多辆纯电动车，澳门也有几百辆，台湾有几千辆，中国大陆很显然占比最高。欧美有183万辆，北美是153万辆，日韩是392万辆，剩下所有的国家加起来只有1%。

目前据我们统计，全球有销量的大概60多个国家的整个占比只有8%，前10名是8%。包括中国、美国、德国、日本、法国、英国、荷兰、加拿大、瑞典、挪威，他们的保有量都超过了10万辆。即使有这么大的量，但每个国家的结果体现也依然不一样。目前中国75%以上都是纯电动汽车，美国的比重稍微低一点，英国大部分新能源汽车都属于是插电的。同样的情况，在荷兰和瑞典也有这样的情况。虽然说新能源汽车在全球整体发展比较快，但在不同的国家，它的技术路线和特性依然是有一定差异性的。

从品牌维度来看，中国品牌在新能源汽车中的表现相对来讲，要比燃油车时代突出一点，我们把所有的中国品牌标出来，可以看到比亚迪、荣威、江淮等等品牌都进入到前20名的行列里了，比亚迪超过70万，北汽超过50万，都有不错的表现。

接下来我们讲一下危险的减速。如果从季度销量来看，可以看到，从2018年一季度开始，整个行业的新能源车增长呈现持续回落的态势，PHEV回落速度快于BEV，新能源乘用车的同比增幅是负数的，从10月份，总下降程度是25%。接下来的两个月，不管是从中国还是从全球来看，都有进一步放大的可能性，但如果跟去年同期相比，可能会继续呈现这种趋势。

从月度走势来看，截止到10月底，2019年全球新能源乘用车累计销量173.6万辆。以前每年基本前三季度能超过上一年的全年，但这个情况今年没有出现，以至于到10月份，总量依然没有去年的量高。

从今年来看，比亚迪和特斯拉在品牌方面的表现比较强，在全球范围内都是这样的情况，这两个品牌的市场占有率超过10%。特斯拉的市场份额最高，净增加4.5个百分点，比亚迪也有小幅的收益，有0.5%的份额增加。但有一些品牌在收缩，比如北汽，1-10月份他们比去年同期下跌，市场份额掉了1.2个百分点，宝马和日产的市场份额也有被侵蚀的迹象。

这个图是分季度的情况，我们加了一条红色很粗的线，就是HEV的量，假如把蓝色和灰色的线拿到，传统混合动力这款产品如果当成独立的市场来看，可以看到传统的混合动力在过去这么多年一直非常良性在发展，每年都有比较好的增长，而且增长几乎都是两位数的。第二点，它没有任何补贴。第三点，几乎都是私人用户。大家是以钞票为主选出了这些产品的，实打实的，没有To B的概念，几乎全是To C。总体来讲，混合动力的发展是非常市场化的产物，这个产物使得我们需要注意，未来的技术路线到底应该是纯电、插电还是其他的产品？

这张图是全球主要的经济体，包括中国、日本、泰国、美国、西班牙的经济杠杆变化历程，指的是非银借贷占GDP的比重，可以看到总体上还是很低的。总结一句话，树不能长到天上去。从红色的线来看，目前我们从经济层面和宏观层面，其实有非常明显的信贷宽松的程度，刚刚海兰也提到2022年的概念，具体这个时间没有人知道，但可能会埋下更深的隐患。从可比较来看，中国跟美国和日本相比，是处于相对比较高的位置，这体现在全行业的层面。

未来来看，就汽车行业来讲，毋庸置疑这是非常大的时代，而且是一个变革的时代。从整体的角度来讲，我们相信变革时代会是最后的时代。如果把新能源汽车当作一朵花，我们真的是一朵刚刚长出来的花朵，相信它会慢慢成长、慢慢变大，但这一天需要我们每一个人用我们的力量和智慧一起面对它。