2025半年盘点：份额下滑至36%，合资车企这半年过得如何？

在新能源和智能化的冲击下，自主品牌与合资品牌市占率7:3的预言似乎正在走进现实。根据乘联分会发布的最新一期数据显示，今年1-6月份，自主品牌零售市场份额同比增长7.5%至64%。也就是说，合资品牌上半年的市占率已经下滑至36%，已不足四成。

众所周知，燃油车时代，合资品牌市占率一直居高不下，巅峰时期曾一度超过70%。其中德系、日系等主流合资品牌市场份额更是曾双双超过20%。

份额的变化，反映了合资品牌在中国市场的艰难处境。那么，回首上半年，在市场价格战以及转型浪潮的双重冲击下，合资品牌们到底过得如何？

部分合资出现逆势回暖

事实上，虽然从整体数据来看，合资品牌上半年仍然呈下滑走势，但是从品牌细分来看，一汽-大众、一汽丰田、上汽大众、上汽通用以及广汽丰田等头部车企却实现了逆势回暖，头部恒强的“马太效应”，正在合资阵营持续加剧。

具体来看，上半年，一汽-大众销量43.61万辆，同比增长3.5%；一汽丰田销量37.78万辆，同比增长16%；上汽大众销量52.3万辆，同比增长2.3%；上汽通用销量24.51万辆，同比增长8.64%。广汽丰田销量超过36万辆，同比保持正增长。

细究这一系列主流合资品牌复苏态势的背后，也与这些合资品牌在市场挑战中积极灵活地调整竞争策略有关。上半年，国内车市竞争形势进一步复杂化，不仅价格战愈打愈烈，而且围绕新能源和智能化之间的技术比拼也越来越激烈。

面对这一市场竞争环境，多家合资车企首先围绕市场价格战，纷纷宣布加入“一口价”阵营，其中广汽丰田率先针对旗下爆款车型威兰达以及锋兰达推出一口价。

为了提高销售的积极性，并让消费者专注于产品以及服务，而非“比价环节”，上汽通用更是在2月底重磅启动了新能源汽车的定价模式，全面推行“一口价”策略。而在一口价的攻势基础上，上汽大众及一汽-大众还针对旗下燃油SUV推出了整车终身质保的政策。

值得一提的是，燃油车板块作为合资品牌的销量基本盘，虽然上半年以来，国内燃油车市场份额进一步受到了新能源市场的冲击，但主流合资品牌并未因此忽略燃油车用户群体的诉求。

基于“油电同智”的产品焕新升级战略，上半年以来，部分合资品牌旗下燃油车型也收获了不错的增长。其中在一汽-大众“燃油车三步走”的智驾路线图规划下，全新探岳L的上市进一步推动探岳家族上半年实现了38.8%的增长，累计实现销量87205辆。

上汽大众方面，去年推出的途观L Pro和帕萨特 Pro以及今年推出的途昂Pro等“油电同智”车型，也分别为上汽大众在燃油SUV以及燃油轿车市场上守住了基本盘。数据显示，途观家族6月取得了近2万辆的成绩，上半年累计销量9.1万辆，帕萨特家族累计销量11.7万辆，稳居合资中型车头部梯队。

新能源迎来转折

上半年，国内新能源市场实现销量546.8万辆，在整体市场中占比50.2%，这也是有史以来新能源市场半年渗透率首次过半。在这一市场格局之下，合资品牌在新能源和智能化领域的发展和转型也迎来了新的转折。

今年上半年，通过与国内本土供应商的积极合作，以及新能源平台的导入，部分合资新能源车型也赢得了口碑以及销量的双重收获。其中广汽丰田铂智3X作为首款将激光雷达智能辅助驾驶价格打到15万元以内的合资车型，自3月上市以来累计订单已经突破3万辆，其中6月份铂智3X交付再度突破6000辆。

作为东风日产天演架构首款战略新车型，在一段式端到端驾驶辅助、AI零压云毯座椅以及全系3C超快充等产品配置的加持下，东风日产N7上市50天大定就突破了2万台，今年6月份东风日产N7也首次迈过了月销量6000+的大关。

或许与同级市场的自主新能源相比，这两款合资新能源的销量规模还较小，但对于合资车企而言，月销6000+，不仅仅只是一个数据，其还代表了合资新能源反攻已经赢得了初步胜利，更代表了国内消费市场对于合资新能源的态度也发生了根本性的改变。

按照规划，包括大众、丰田、通用等多家合资车企，均将在接下来进一步扩大其新能源产品矩阵。其中上汽通用计划在2025-2026年期间推出10余款新能源产品，预计到2027年实现新能源渗透率超过60%。

大众汽车则计划在未来三年推出30款极具竞争力的新车型，其中新能源车型超过20款。其中一汽-大众大众品牌从2026年开始，将新增10款为中国市场量身打造的全新车型，包括5款纯电、2款插混、2款增程。

上汽大众计划到2026年，推出10款新产品，其中新能源7款。到2030年前，新车总数将超过20款，涵盖油、电、混。在产品矩阵进一步丰富的基础上，今年上海车展期间，大众汽车还亮相发布了CMP平台以及CEA架构，据大众方面表示，CMP平台和CEA架构可实现40%的成本优化，并将研发至上市的速度提升超过30%。

也就是说，在接下来的新能源转型过程中，合资车企的新能源布局将不再只是聚焦于产品“从少到多”，更将注重产品的开发效率和终端市场竞争力。因此，如果说合资品牌即将在新能源领域发起一轮大规模的反攻，那么在今年上半年，合资车企无疑逐渐从蓄力来到了爆发的临界点。

调整变革成为关键词

尽管从增长的视角来看，合资车企上半年的市场竞争不乏亮点，但无论如何，在百年未有之大变局的冲击下，处于转型阵痛期的合资车企日子过得并不轻松。近两年来，在激烈的价格竞争，过剩的产能，下滑的利润等多重因素的影响下，合资品牌们不得不面临着降价、亏损、减产、裁员、关厂的挑战。

而在重重挑战之下，合资车企们也开启了大刀阔斧的变革调整，并加大了对中国市场的投入。

为了进一步提升组织体系的协同效率，更好地触达中国市场的用户，一汽-大众大众品牌就在今年4月份就启动了一场触及全体系毛细血管的品牌组织流程变革，改变了过去传统的“前台-后台”业务模式，重新构建了“前台-中台-后台”的三段式架构。值得注意的是，这场大规模的组织变革从启动到完成，只用了两个月的时间。

为了更好地在中国市场参与竞争，丰田也导入了REC体制（中国首席工程师制），构建了以本土工程师主导的研发体系，提高了中国团队的主导权和决策权。为了整合资源，提升销售公司与总部，以及研产销的沟通效率，一汽丰田还在今年6月底正式将销售公司总部从北京迁至天津。

日产方面也明确表示，将在未来两年不仅要在中国追加投资100亿元用于电动汽车的研发和创新，还将授权本土团队主导车型开发，缩短研发周期。

这一系列变革调整和规模投入，无疑给合资车企接下来的竞争反攻埋下了新的伏笔。因而，从表面的数据来看，或许合资品牌的总体份额仍呈现出了下滑的趋势，但细分来看、长远来看，合资品牌上半年的蓄势聚力，却也有望陆续实现爆发。