余凯：以人为本，回归理性的智能驾驶计算

【核心观点】

1. 通过电动化智能化变革，中国实现了自主品牌向上，正逐步扩大市场份额。

• 30万元以上的中国汽车品牌车型，L2+基本成为标配，80%以上装备了L2+高级辅助驾驶。

• 目前，地平线正在交付的几个合作项目中，20万元价位的标杆车型已标配L2+高级辅助驾驶。

1. 更高的算力不等于更好的用户体验，产业应该回归理性，回归真正用户价值。

• 算力与实际用户体验不成正比，要通过数据和不断的算法优化去逼近用户体验的上限。

• 到 2025 年，真正要做的是在合理的性价比下，NOA体验做到如丝般的顺滑，而且价格不能太贵。

1. 地平线已成为COEM在L2+NOA智驾域控制器和L2前视一体机市场的主流选择。

• 地平线位列2022年中国市场乘用车标配L2+NOA功能智驾域控制器芯片方案市场份额第一。

• 地平线有信心拿到2023年L2级单目前视感知一体机市场份额第一。

1. 软硬协同是地平线的独特优势：依托世界领先的前沿算法研究，去设计最先进的硬件计算架构，支持最先进的算法。

• 从软件中来，软件能力牵引硬件架构创新设计；为软件服务，赋能最前沿的智能驾驶产品开发。

• 地平线是芯片公司里最懂算法的，是算法公司里最懂芯片的，又是懂算法和芯片公司里最懂车规的。

• 地平线自动驾驶通用算法框架（UniAD）荣获顶级会议CVPR 2023最佳论文，从9000+篇投稿论文中脱颖而出，成为首篇以自动驾驶为主题的CVPR最佳论文。

1. 打造业界最开放的商业模式：“ARM + Android”，授人以鱼不如授人以渔。

• 地平线开放 IP 授权模式，甚至支持领先的 OEM 主机厂去开发他们定制化的芯片，以及自己的软件。

• 已经有两家领先的主机厂，基于地平线的授权去开发自己的芯片方案。

1. 中国已经转变为创新高地，也是更加深入的国际合作的高地。

• 地平线与大众的合作将成为一个全球技术市场产品合作的一个典范。

• 除了和大众旗下CARIAD成立合资公司之外，地平线也与大陆、采埃孚、安波福等国际tier1有深入合作。这种意味着，地平线不仅仅面向中国OEM提供智驾解决方案，同时也可以为全球 OEM 提供这种解决方案。

地平线创始人兼CEO 余凯 博士

——以下是演讲全文——

各位嘉宾，大家早上好！

今天非常荣幸来参加中国汽车论坛，这也是我第三次连续三次参加。我每一次参加的收获都特别大，而且是有实实在在的数据。

我记得第一次参加闭门会议，我当时看到现场参会的中国主机厂的领导们，我算了一下，当时是2021年，有50% 的厂商是我们的客户。去年参加，我发现有70%的这个中国车企是地平线的量产客户。昨天闭门会我又算了一下是100%。所以这个进步是实实在在的，但是是得益于整个中国智能新能源车的整个大产业的发展，我们在其中扮演一个角色。

那么，我们看前年跟去年的一个数据，我们区分自主品牌跟外资品牌，同时我们按照价位去分各个档位。我们可以看到消费升级、品牌升级的趋势是很明显的。比如说10万以下的车型，其实整体的销量无论是自主品牌还是合资品牌都是下降的，可是总量没有变，甚至是在微涨的情况下面，那么这个红利却是被自主品牌，比如说在10万到20万之间的话，其实从2021年到2022年自主品牌的增长，那么合资品牌在下降，那么我们看20-30万甚至30万以上的话，其实也都很明显。

那我们看另外的圆饼状的图的话，我们看中国自主品牌，其实他们真的是借助于新能源化、智能化为契机去完成品牌升级。比如说智能导航辅助领航系统L2+的自动驾驶功能，我们可以看到在中国自主品牌，比如说30万以上，那么装配率达到82%是非常高的，那么对于合资品牌来讲，这个装备率几乎是零。

所以其实可以看到这样一个很有趣的现象，就是中国市场已经成为我们比如说在智能化这个领域的全球顶级芯片的一个角落场，也就是说无论是英伟达、高通还是Mobileye，还是地平线，德州仪器，它们的最先进的智能芯片，它的第一个量产其实都是在中国，而且是中国的自主品牌。

所以说我们看到一个很有趣的现象，过去的话最先进的汽车科技是在日本或在德国开发了以后应用到中国。可现在得益于智能化，得益于这种新能源化，我们会发现新的智能科技是先在中国开发，先在中国被应用，但是未来我认为它一定会被应用到全球的其他市场。我认为这不是一个中国本地的一个趋势，它最终还是一个全球的趋势。

所以这样的话，对于无论是中国自主品牌将来想出海成为一个全球的玩家，或者是说全球品牌今天在中国一个很清晰的战略是什么呢？就是利用中国市场的这样的一个需求的领先，去开发自己的技术，去打造自己的产品，首先在中国市场去建立你的领先地位。所以我记得大众集团贝瑞德先生形象地称中国是 fitness center，也就是说健身房，我们在这个健身房里去练我们的肌肉，最后可以去 go global。

那么地平线在过去三代的产品，从征程2、征程3到征程5，我们非常骄傲的说，我们每一代产品都取得了巨大的商业成功。很少能看到在这样一个非常高门槛的智能驾驶芯片的领域，能够去发布每一代产品，然后每一代产品都获得大量的主机厂的订单，包括我们最新的征程 5的芯片。

那么现在在市场上面的话，我们说高算力，如果高算力的标准是 100T 100 万亿次每秒的这个算力的产品，那竞争的只有两款产品，一款是英伟达的 Orin，另外一个就是地平线的征程5。地平线征程5的发布时间虽然不算是那么早，但也在很短的时间里赢得了大量的客户，并且搭载地平线征程5的芯片已经从去年开始面向市场推出。

这是一个 2022 年去年市场的一个数据，就是说在高等级的 L2+ 的自动驾驶的市场上面，那么去年在整个中国市场，地平线排到了市场份额的第一，我们占到了 49% 的市场份额，英伟达占到 了46%的份额，我们两家加在一起占了 95%。这个市场上还有个传统上的强势玩家，包括 Mobileye 只有大概 2% 的份额。所以就是说在这样的一个高科技的一个可以说汽车科技的一个制高点，那么地平线目前的这个进展还是非常喜人的。另外，我们再看就是另外一个基础市场，这个基础市场就是前视一体机就是典型的 L2 的 ADAS。

那么在这个市场的话，那我们可以看到目前 Mobileye 的方案，博世的基于瑞萨芯片的方案，以及基于地平线芯片的方案，现在的话是 TOP3，而且我们知道我们有大量的新车型的定点，所以我们知道我们在今年到年底的话，地平线一定是这个市场的第一。所以整个的基本上就是两个配置，那么这个里面的话有大量的热销的车型，搭载了地平线的芯片以及面向市场，现在已经有 50 多款车型向外推出。最新的一款是上个周末刚刚推向市场的比亚迪的腾势N7，那么还有更多的车型在逐步地推出。

另外，我觉得这一波的这个中国速度实际上我们是完全不一样的物种。我这里面的话去列举一系列我们自己深度参与的这些车型，那么基本上这个自动驾驶的这些项目，我们从项目启动到推向市场通常没有超过一年。那我们相同的类似的项目在全球的这个市场，就全球的这个 OEM 的话，通常是需要花到三年或四年以上。那么这个里面的话，我们比如说八个月、七个月就把理想的 L8 发布，那么我们跟上汽荣威的话，也就也是十个月这样的一个时间。所以中国目前的创新速度其实是非常快的。

这里面的话不仅仅是说地平线的这个员工工程师非常努力，我想我们中国的所有的这些主机厂也都是非常的努力，大家在工作的勤奋度上确实是令人印象深刻。那讲了这些成绩的话，我也想分析一下现在的现状以及我们看到的一些问题，以及前进的方向。

如果我们看横轴的话是这个人工智能的计算的算力，就是我们自动驾驶芯片计算的算力，那纵轴就是用户期望的这种用户价值，比如说从 L2到L2++，那这个橙色的虚线是说用户如果去购买这样的一个计算的性能，他们期待是越高的性能有越好的用户体验，可真实的情况是这样的吗？真实的现状现在其实并不是这样，其实我们可以看到就是说更高阶的自动驾驶，比如说城区的自动驾驶，到目前为止的话其实还是尝鲜的极客愿意去使用。如果说他们在这个使用的过程中，比如说在这种非常繁忙的街区里面的话，出现一次接管他们会怎么样？他们以后就不敢用了，所以现在的话其实都是一些这种技术的极客可以用，我什么时候可以把这种高算力所带来的用户体验，真正的让老百姓接受，真正的飞入寻常百姓家，我觉得我们整个行业里面的同仁还需要再继续地努力，我们要不断地去数据闭环，用更多的数据去收集更多的 corner case，要去优化我们的人工智能深度神经网络的算法。我们不断地去逼近用户愿意去买的、愿意期待的这样的一个用户价值的上限。

地平线这些年实际采取了与众不同的技术路线，这也是我们能在短时间后来居上的原因。有时候我开玩笑说，地平线是芯片公司里面最懂算法的，算法公司里面最懂芯片的，懂算法及芯片公司里最懂车规的。

强调软硬协同是我们这些年一直所秉承的独特理念，甚至有时候，我们看起来是芯片公司，但实际上更是一个软件公司。举个例子， 2020 年 Google Waymo自动驾驶算法挑战赛，共有全球 120 多个团队参加，全球顶级自动驾驶团队基本上都参加了。一共五个比赛项目，地平线团队在五个比赛里面有四项第一。

今年地平线团队进一步地去开发端到端的大模型，基于 Transformer 的神经网络技术。

今年年初电动车百人会上，我当时给大家汇报，地平线的工程师在世界顶级计算机视觉会议CVPR提交的9000 多篇论文中脱颖而出，成为 12 篇最佳论文的候选者，两个礼拜前结果公布，最终我们拿了第一名。这是中国团队在世界顶级计算机视觉会议上面第一次拿到最佳论文。

所以证明了，地平线的工程师跟科学家，在算法前沿研究上，一直保持世界领先，所以我们能够去设计最先进的硬件计算架构，去支撑最先进的算法。软硬结合的理念非常重要，得益于这个思想，地平线设计的 BPU 是我们的整个硬件架构的核心，是为高等级自动驾驶而生的。

相对而言， GPU 是通用计算，实际上满足自动驾驶、大语言模型、比特币，生物蛋白分析，用在各个领域。

而地平线的架构是专门为自动驾驶来设计的，所以对自动驾驶有更高效率。我们下一代的BUP纳什架构，是面向交互式的博弈的决策去设计的新一代架构。因为面向更加复杂场景的自动驾驶，实际上需要跟交通参与者不断地去博弈，去negotiate，就涉及到这种交互式的决策。（John Nash就是的一个著名的博弈论数学家）

一款芯片交付给客户，不能只是一款芯片，因为客户，也就是我们的合作伙伴需要在芯片上面去开发复杂的软件系统，所谓授人以鱼不如授人以渔。

也就是说，我们需要提供丰富的、强大的开发工具，包括在嵌入式系统上的工具链，也包括在云端基于大数据的数据管理模型、训练模型、仿真模型、测试模型的验证，以及模型部署的整套工具。

地平线今天有 几千名员工，软件团队的人数比芯片设计要多。今天如果想要在自动驾驶芯片领域成为领先者，必须是全能冠军，不能仅仅只是芯片设计，一定要在软件方面有更多的投入。

另外，地平线在行业里也打造了恐怕是最开放的合作模式。我们相信只有打造开放生态，才能真正地利他，才能真正地成就客户，让合作伙伴能够更快、更好、更省钱地去开发他们的系统。

我们不仅支持类似于传统的Mobileye的完整交付模式，也支持类似于像英伟达这样的较为开放的模式。相较于英伟达，地平线不仅可以开放底层软件如工具链或bsp，我们还进一步开放IP授权模式，这种IP授权模式甚至支持领先的OEM、主机厂，开发他们定制化的芯片以及他们自己的软件。

恐怕没有任何的一个自动驾驶芯片厂商，像地平线这样在成就客户面前，甚至可以颠覆自己，去支持客户开发自己芯片。今天可以汇报一下，已经有两家领先的主机厂，基于地平线的授权去开发自己的芯片。

我们非常骄傲取得这样的进展。过去几年，几乎中国自主品牌主机厂100% 成为我们的量产客户。地平线去年与大众携手，成为大众中国战略里面一个很重要合作伙伴。相信这个合作，会成为一个全球技术市场产品合作的一个典范。

过去中国在全球经济里，扮演的是市场、生产制造基地的高地。得益于智能电动车产业发展的窗口期，中国已经转变为创新的高地，同时也是更加深入的国际合作的高地。这个是我们跟，除了跟大众以外，我们跟长安汽车也有这样的合资公司，跟这个中科创达也有合资公司。

我们也和大陆、采埃孚，以及上周官宣的安波福，这些国际tier1的有深入合作。这种意味着，地平线不仅仅面向中国OEM提供智驾解决方案，同时也可以为全球 OEM 提供这种解决方案。

2023年4月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在地平线北京办公区调研了公司的发展情况。李强总理指出：“智能网联汽车作为‘大号终端’，融合多种功能、满足多种需求，是一个重要的发展方向，并且我们已经具有一定的优势。要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。”

好，我的发言就到此，谢谢大家。