增程杀不进10万内，纯电冲不了高端？各价位新能源细分市场调查

不得不说，如今新能源市场的变化太快了，尤其是去年最后的12月份，多个爆款新车的出现，让各细分新能源市场开始重新洗牌。

今天我们就以12月的上险量为基础，来看看10万元内、10-20万、20-30万，以及30-50万元的细分市场中，各类新能源车都有着怎样的格局。

10-20万元销量最集中？各价位新能源市场概览

首先从全国整体的上险量来看，去年12月全国新能源车总销量是129.2万辆，其中纯电车型销量77.1万辆，规模最大，在新能源市场中的占比为59.7%；插混车型销量38.8万辆，占比30%；增程车型销量13.3万辆，市场份额将将达到了10%。

这是市场整体情况，由于我们手上没有各价位不同类型详细的数据，这里我就排除掉了单月销量不足1千辆的车型，对各价位市场的情况进行了整理，数据不够精准，但足以反映各价位市场的基本情况，特此说明一下。

如上表，忽略掉单月销量不足1千辆的车型后，0-50万元价位新能源车型的总体规模，约为120万辆。其中销量最集中的是10-20万元区间，12月销量56万辆，超过了10万元内、和20-30万元区间销量的总和。

至于30-50万元价位，整个新能源车型在12月的销量基本就在接近10万辆的规模。

再看各价位不同的动力类型，10万元内的新能源市场，纯电车型占绝对主导，12月销量规模超过20万辆，占比达到了81.6%，PHEV插混车型占据余下18.4%的份额，12月销量4.6万辆。而在10万元内，目前还没有一款增程车型的出现。

而在10-20万元区间，纯电车型的份额依然最高，但已经不到一半；插混车型的存在感激增，细分市场份额达到44.5%，已经非常接近纯电；增程车型在这个价位开始出现，但规模依然有限，12月销量3万出头，所占份额只有5.57%。

20-30万元区间，则又是另一种景象，纯电车型再次成为细分市场的王者，12月销量规模21.4万辆，占区间市场72.5%的份额；增程车型存在感明显增强，在20-30万元区间的份额达到17.8%；至于插混车型，在这个价位被增程反超，份额只有9.75%。

来到30万元以上，则又出现了非常有趣的变化，纯电车型骤然变成规模最小的类别，12月所占市场份额只有20.4%；插混车型雄起了一把，份额达到33.4%，是各价位里唯一一次反超纯电；增程车型成为30-50万区间老大，市场份额46.2%，但没能实现过半的主导地位。

可以看出，随着价格由低到高，不同动力类型所占的市场份额，并不是线性变化的。纯电车型在10万元内是绝对王者，10-20万元就跌至50%以内，20-30万元又大涨到7成以上。

插混车型在10万元内、20-30万元区间的份额都不高，30-50万元的份额却反超了纯电。只有增程车型，份额明显是随着价格升高而上涨。整个新能源市场的格局，似乎看不出什么规律，而要看懂实际情况，我们还得扒一下各价位畅销车型的销量情况。

10万元内区间：纯电微车的天堂

10万元内纯电市场，基本全部都是电动小车、微车，在海鸥、缤果上市后，这个类别车型的市场规模进一步大涨。海鸥一款车12月的上险量就接近4.8万辆，五菱宏光MINI历经数年，依然有3.7万辆的规模。

而在前几个月，吉利星愿也加入战场，12月销量也突破了2万辆，至此10万元内单月销量2万辆以上的车型，就达到了4款。另外长安Lumin、熊猫mini，以及新晋爆款奔腾小马，12月销量都突破了1万辆。

至于10万元内的插混车型，主要就是比亚迪的秦PLUS、驱逐舰05两款车的荣耀版，将入门门槛拉低到了7.98万，同时主销价位也拉进了10万元内，两款车型12月的总销量超过了4万辆，至于其它品牌，在这个价位的插混车型规模就非常有限了。

10-20万元区间：比亚迪统治地位开始松动

来到10-20万元区间，市场上的新能源车型骤然增多，其中纯电车型12月销量过千的就多大50多款，车型太多，我们就只选取其中Top 20列入榜单：

10-20万元区间里，12月销量超过2万辆的，只有比亚迪元PLUS一款，超过1.5万辆的有元UP、MONA M03和宋PLUS EV，而接近1.5万元的，还有比亚迪海豚和吉利银河E5。

MONA M03和银河E5，都是去年下半年上市的新车，在此之前，10-20万元区间的纯电市场中，比亚迪基本包揽了Top 5的席位，如今这种垄断地位才算出现了松动。

再往下看，表现亮眼的新车还有深蓝S05，纯电版12月销量就突破了1万辆，另外零跑的C11和C10，纯电版销量都达到8千辆左右，它们各自都还有一部分增程车型的销量。

此外值得一提的是，此前一直依赖AION Y和AION S的埃安品牌，新推出的AION RT也有不错的表现，12月销量超过了7千辆，这对于其摆脱网约车的形象，有重要的意义。

插混车型中，10-20万元区间单月销量过千的，有28款，数量没有纯电车型那么多，但是头部车型的销量，却明显比纯电车型要高：

10-20万元区间里，12月销量超过2万辆的总计有5款，且全部都来自比亚迪，甚至第六位依然是比亚迪的汉DM-i，再加上唐DM-i，比亚迪在10-20万插混市场Top 10中，占据了7个席位。

除了比亚迪之外，其它厂商12月销量超过1万辆的车型，只有一个，就是去年底刚刚上市的吉利银河星舰7 EM-i，当月突破1.7万辆，销量虽然还未超过宋系列，但是它出现在比亚迪销量腹地的意义，显然是不可轻视的。

至于增程车型，在10-20万元价位，12月销量过千辆的车型总计只有10款，且全部销量都没能超过1万辆，接近万辆的也仅仅只有深蓝S7/S07增程版一款车。

零跑的C16、C11、C10分列2-4名，几款车型的主销版本都不是增程，而是纯电，这点和20万元以上高端市场的情况，明显不同。除此之外，其它增程车型的销量都比较有限，整个10-20万元市场，增程车型目前还只是有了初步的存在感。

20-30万元区间：小米SU7成反超Model 3第一车

来到20-30万元区间，纯电车型无论销量规模还是车型数量，都要远超插混和增程车型。12月销量过千的车型达到了23款，而来到这个价位，比亚迪及其旗下的品牌，存在感骤然下跌，整个销量榜单中，只有汉EV勉强排在了第九位。

20-30万元纯电市场，是特斯拉的地盘，Model Y以单月6万多辆的销量，独占细分市场20%的份额，再加上Model 3超过2万辆的销量，特斯拉在20-30万新能源市场（含纯电、插混和增程），份额达到了27.7%。

随着产能释放，销量不断提升的小米SU7，12月销量已经达到了2.57万辆，成为第一款真正能够压制Model 3的高端纯电轿车。

月销2-3万辆的，只有Model 3和小米SU7，此外就没有其它能超过1.5万辆的纯电车型，而1-1.5万辆之间的有3款，分别是智界R7、极氪7X和乐道L60，这3款都是去年下半年上市的新车，如果没有这3款车型的加入，那么20-30万元价位，目前在1-2万辆之间基本就是一片空白。

至于插混车型，20-30万元区间算是一个销量洼地，月销千辆以上车型加到一起，12月总体销量也没能超过3万辆。

12月卖得最好的魏牌蓝山和方程豹 豹5，当月销量处于6-7千辆之间，其余车型当月销量都不到5千辆，其中别克GL8、本田雅阁、红旗HS7等车型，主销版本都是燃油车，其插混版本能上榜，足以反映出20-30万元价位插混车型的匮乏。

最后是增程车型，20-30万元价位的车型数量更少，但有了理想L6、问界M7两个爆款，12月销量分别达到2.76万和1.39万辆，算是撑起了增程车型在20-30万元的主力。

阿维塔的新车07增程版，12月销量4265辆，算是理想、问界之外第一个在该价位表现比较突出的车型，其它的星纪元ET、阿维塔12和问界M5增程，基本都没有太大的销量潜力。

30-50万元价位：问界、理想龙虎斗

来到30万元以上的高端市场，纯电车型想走量就是一个老大难问题，来到这个价位，不管是轿车、SUV还是MPV，不管是蔚来、小鹏，还是已经依靠增程车型征服高端市场的理想、问界，在纯电领域都少有建树。

不考虑租电模式，把蔚来ES6算作30万元以上车型的话，它就是30-50万元区间最畅销，也是唯一12月超过5千辆的车型，当月销量8030辆，已经断层式领先其它车型。

再往下看，月销超3千辆的只有极氪009和蔚来EC6，小鹏X9、理想MEGA、享界S9和蔚来ES8，都算是勉强破千，目前最有希望征服30万元以上纯电市场的，或许就是即将上市的小米YU7了。

插混车型的情况比纯电车型略好，但也没有好太多，12月销量最好的是两款MPV，岚图梦想家和腾势D9 DM-i，销量都超过了8千辆。销量接近5千辆的有两款，坦克500和方程豹 豹8，都是硬派SUV的路线。

整体市场上，MPV和硬派SUV都是小众类别，30-50万元插混车型最畅销的，却恰恰是这两类，这也能说明常规主流的插混车型，在30万元以上有多惨淡。

比较可惜的是，被寄予厚望的腾势Z9，12月的销量也只有3千多辆，一系列新技术+比亚迪的影响力，依然没能成就爆款。

最后是增程车型，在30-50万元价位，基本只有理想和问界两个玩家，其中问界M9一半的销量，实际上已经跨过了50万元，主销区间明显高于理想的L系列，但销量最高的还是问界M9，12月销量1.47万辆，几乎相当于理想L8、L9的总和。

问界和理想撑起了30万元以上增程市场，虽然它们的销量规模超过了同价位的纯电和插混车型，但这个细分市场也只有这有限的几款车型。

2025年开始，一大批中大型、大型新能源SUV即将上市，它们会怎样重塑高端新能源市场，也值得我们期待。

—end—