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登上顶端后LG化学要如何面对挑战?
雅斯顿 2659浏览 2020-11-27

近日,有韩媒报道称,韩国最大电池供应商LG化学已被特斯拉选为中国产Model Y(参数|询价)的独家电池供应商,该车型2021年初将在中国工厂量产。针对这一消息,国内有媒体表示,LG化学确实已与特斯拉中国公司签署供应合同,为上海工厂的国产双电机全轮驱动长续航版和Performance高性能版Model Y提供NCM(镍钴锰)电池,但并不是签的独家,宁德时代会继续给Model Y供货。这到底是怎么回事?LG化学的市占率要一骑绝尘了?

短期内均由LG化学供应电池


Model Y是特斯拉去年3月正式发布的一款纯电动7座SUV车型,续航里程为230-300英里(370-482公里),已于今年1月开始在美国加州弗里蒙特工厂生产。在去年推出的时候,特斯拉表示其有标准版、后轮驱动长续航版、双电机全轮驱动长续航版和Performance高性能4个版本,但目前接受预定的,只有后两个更高配的版本,在国内市场也是如此。所以就此来看,短期内上海超级工厂生产Model Y所需的电池确实都会由LG化学供应。

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特斯拉也并未放弃价格更低的Model Y计划,马斯克几个月前在推特上表示,价格更低的单电机Model Y将在未来几个月内推出,而且它将拥有更大的电池,比标准续航版Model 3(参数|询价)的续航里程更长。由此推测,中国最大的电池供应商宁德时代大概率会为国产标准续航升级版Model Y供应磷酸铁锂(LFP)电池,就如同宁德时代为标准续航升级版Model 3供应电池一样。

据悉,从今年年初开始,特斯拉上海超级工厂就开始了二期的大规模建设,主要是建设用于生产Model Y的厂房,目前该厂产能已经翻了一倍。最近该公司已获得了在华生产Model Y的政府批准,这也是投产前的最后一个步骤。

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所以目前在国内,特斯拉除了较便宜的Model 3搭载的是宁德时代的磷酸铁锂电池,长续航版和更昂贵的汽车版本采用的都是LG化学的三元锂电池。至于特斯拉的另一合作伙伴松下电池已经不在国产车型的供应体系当中了。早前就有媒体报道称,今年年初上海工厂生产的车型用的还是松下电池,但是后期在产量及电池成本的双重压力下,特斯拉逐渐转向了以LG电池为主的方向。

LG化学的扩张之路


根据韩国能源市场调研机构SNE Research的数据显示,今年1-9月全球电动汽车电池总装机量同比减少1.3%,但LG化学、三星SDI和SK Innovation三家韩企在全球动力电池市场的总份额同比翻了一番以上。其中,LG化学以24.6%的市占率在全球电动汽车电池市场位居第一,其后依次为宁德时代(23.7%)和松下(19.5%)。

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SNE Research表示,得益于第三代特斯拉、奥迪e-tron、现代电动卡车PORTER II Electric等车型的畅销,韩国三大动力电池厂商不断扩大市场份额。全球动力电池市场装机量的排位也发生变换。松下电池从多年的第二位,已经降至第三,而LG化学则从第三跃升至第一。

我们知道,此前松下电池的市占率一直是压LG化学一头的,这主要也是得益于松下电池从2009年就开始与特斯拉合作,抢占了先机。在2014年的时候,特斯拉还与松下联手,耗资50亿美元在美国内华达州建设了Gigafactory 1超级工厂。原本松下电池也承诺特斯拉对Gigafactory 1的产能到2020年再提高50%,但知晓特斯拉发展史的人都清楚,特斯拉前几年的日子其实并不好过,相关车型的产出及销量不及预期,产能不足、事故频发、持续亏损等问题也一直萦绕着特斯拉。

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受此波及,松下电池也连续几个财年出现了亏损,所以对于提升产能松下电池也不再积极。在松下2018年的二季度财报会上,松下首席财务官梅田裕一曾表示,特斯拉和松下的Gigafactory 1获得盈利之前,暂不考虑投资建设新增产能。同时,巨额财务亏损也促使松下电池计划暂停对特斯拉动力电池的投入以及特斯拉上海工厂电池项目的布局。但也恰恰就是这关键的两年,其竞争对手LG化学实现了反超。

相比松下电池的保守与稳妥,LG化学则表现的非常激进了。在2018年的时候,松下电池的年产能大约为33GWh,计划2020年达到52GWh,而LG化学在2018年时年产能爬坡到了34GWh,这两年更是顶着巨额亏损,在欧洲、中国大规模投资建厂,计划2020年扩大产能至110GWh。

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得益于在欧洲较早的布局,LG化学率先挤进了大众、戴姆勒、雷诺等国际主流车企的供应链,在2018年的时候,LG化学就已与全球20大汽车品牌中的13家车企(现代、沃尔沃、通用、克莱斯勒等)展开了合作,并在韩国、中国、波兰和美国建立了四座电池工厂。

所以今年上半年随着欧洲电动汽车补贴力度的加大,以及多家汽车巨头电动车型集中上市等原因,欧洲电动汽车市场迎来爆发式增长。据中汽协数据显示,今年上半年,国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆,但欧洲新能源汽车销量却同比增长52%至40.33万辆。这是欧洲电动汽车销量五年来首次超过中国,成为全球最大的电动汽车市场。

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也正是乘此次东风,LG化学快速实现反超。今年前三季度,LG化学装机量达到19.13GWh。同期,LG化学电池业务在第三季度销售额为26.2亿美元,营业利润为1.4亿美元,销售额和营业利润双双创下历史新高。此时,松下电池也察觉到了动力电池市场的巨大前景,一方面开始与特斯拉重修旧好,加大在北美市场的产能扩建力度,另一方面也开始进军欧洲市场。

近日有外媒报道称,松下电池将与挪威国家石油公司Equinor和挪威最大工业企业海德鲁公司(Norsk Hydro)合作,探讨在挪威建设锂离子电池工厂的机会。三家公司在一份声明中表示,该工厂将「基于松下的领先技术,瞄准欧洲电动汽车和其他市场应用」。值得注意的是,松下电池发言人表示,包括为特斯拉供货在内,都在考虑,不过目前尚未决定是否在欧洲新建工厂。

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LG化学的扩张之路也并未被疫情阻挡。日前,有外媒报道称,LG化学正在着力扩大其电池生产线,该公司计划从每年100-120GWh(2020年末)年产能扩大到260GWh,该目标将在2023年实现,这个量足以为大约500万辆纯电动汽车供应动力电池。据悉,该公司正在为欧洲的新动力电池工厂选址。目前LG化学在欧洲共有两家电池工厂,均位于波兰,投资15亿欧元,计划年产65GWh。

同时,LG化学还在积极与车企进行谈判,从而建立电池生产合资工厂。目前该公司已经建立了两家合资公司,一家与吉利汽车合作(股比50:50,从2021年起预计年产10GWh),另一家与通用汽车合作(股比50:50,计划年产超30GWh,工厂位于俄亥俄州东北部),合资工厂将分别建在各自所处属的国家内,将提升相应车企的电池供应稳定性。

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在全球前五大电池阵营中,目前仅有松下电池和比亚迪还尚未在欧洲布局动力电池工厂,宁德时代、LG化学、三星SDI均已经在欧洲本土布局大型动力电池生产基地。此外,远景AESC、孚能科技、蜂巢能源等中国动力电池企业也已经或启动在欧洲的大型动力电池项目。显然在布局上,松下电池的步伐已经较上面这些主流电池企业有所滞后。

随之而来的负面影响


无论是从市占率还是发展势头来看,LG化学无疑是成功的,只是快速扩张所带来的弊端也会更加凸显。11月18日,就在通用汽车宣布召回6.9万辆雪佛兰Bolt电动车之后,现代也因KONA电动车一系列电池起火事件在韩国本土被起诉,而这两款电动车的电池都是由LG化学生产。

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据悉,通用汽车本次宣布召回的雪佛兰电动汽车为2017-2019年生产的Bolt电动汽车,其中在韩国召回约9500辆、美国市场5.1万辆等,目前这款车型在全球至少发生了5起火灾事故。通用汽车表示,召回车辆均搭载了韩国LG化学生产的电池,这些电池在充满电或即将充满电时存在起火隐患。就在上个月,现代汽车也曾因电池起火隐患,大规模召回旗下使用LG化学电池的KONA电动汽车。

对此,LG化学发言人表示,「我们将与现代汽车和通用汽车合作,真诚地展开调查,以确定起火的确切原因」。LG化学首席执行官Hak Cheol Shin则表示:「作为电池系统关键部件的供应商,我们显然感到有责任。但在确定明确原因之前,我们无法提出解决问题的措施。」

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毫无疑问,接连两家车企因LG化学电池质量而大规模召回,对LG化学电池安全问题造成了一定冲击和负面影响,而这并不是今年韩国电池品牌遭遇的第一次危机。今年上半年,宝马福特旗下使用了三星SDI电池的约5万辆电动汽车,也因起火事故被召回。

雅斯顿小结

此前,我们曾提出过一个疑问,动力电池究竟要续航还是要安全?但过了这么久,电池厂家似乎依旧没有标准答案,他们想要平衡和考虑的条件与影响因素实在太多了。现在摆在LG化学面前的问题就是,动力电池究竟是要市场还是要安全?其实上面两个问题,站在消费者的角度,答案很简单,肯定是安全,不是吗?

图 | 来源于网络

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新能源 行业资讯
 
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