这个少有人关注的L4无人驾驶赛道，可能价值3000亿元

撰文 / 涂彦平

编辑 / 刘姗姗

设计 / 赵昊然

相比高速城市道路的无人驾驶，低速封闭场景的无人驾驶会更容易落地，比如港口、矿山、环卫这三种场景。

“无人驾驶公司较少关注环卫场景，主要原因是环卫工人太便宜，以过去传感器的价格来说，大家觉得可能比较难实现商业化。但是激光雷达价格最近这两年可能会有比较大的降幅，这让环卫无人驾驶的商业化有了可能。”

在辰韬资本合伙人萧伊婷看来，相比港口大概60亿元、矿山大概200亿元的市场规模，环卫无人驾驶的市场规模更为可观，大概有3000亿元。目前，这个赛道上已经集结了大概30多家自动驾驶公司。

今年2月，辰韬资本发布《环卫自动驾驶研究报告》，详细分析了自动驾驶技术在环卫行业的应用现状、技术难点和商业化前景。

辰韬资本作出了这样的预测：2022年，自动驾驶环卫车综合成本将低于人工驾驶环卫车综合成本；2023-2024年，第一梯队公司将实现商业化应用；2025年，无人环卫将实现大规模商业化应用。

可节约40%以上的成本

环卫行业面临老龄化、招工难、管理难、意外事故频发等问题，而无人驾驶环卫车能很好地解决这些痛点。而环卫车作业行驶速度极低，约5-10km/h，安全风险更小，因此有可能是自动驾驶最先实现商业落地的场景。

辰韬资本报告称环卫工人的人工成本是环卫企业运营最主要的开支，占比大约在60%-70%，而无人环卫车能节约60%以上的人力及40%以上的成本。

以盈峰环境2019年产品发布会上给出的湖南省长沙市某项目为例，该区域为居民区，包含背街小巷、学校等多种作业场景，以往采取纯人力作业方案，需要65名工人；引入8辆智能小型环卫机器人装备后，仅需要15名环卫工人和8名安全员。整个作业队伍人员缩减了64.6%，年度综合成本降低了38.8%。

萧伊婷表示，目前全国已有上千台小型无人环卫车在封闭场域、非机动车道或人行道路上运营，10-30吨的大型车辆在有安全员的状态下已实际参与许多环卫项目的运营。

在无人环卫项目的运营中，自动驾驶科技公司扮演重要角色，目前环卫无人的科技团队主要有以下三种背景。

一种是自动驾驶公司，以于万智驾、仙途智能为代表。这类公司核心团队在自动驾驶领域有一定技术积累，从创立之初就立足于将 L4 级无人驾驶技术应用在环卫场景，提供无人环卫产品及服务。

一种是服务机器人背景公司，以高仙机器人和酷哇机器人为代表。这类公司早前定位于室内机器人技术和产品，近年来也逐步开始转向室外环卫场景，由于机器人产品的技术门槛相对较低,所以许多自动驾驶技术团队也开始降维覆盖机器人领域。

一种是泛人工智能应用公司，以深兰科技、希迪智驾为代表。它们定位于人工智能技术的应用，环卫是其探索AI应用的一个场景和方向。

这些科技公司都已经和环卫公司合作开展研发和项目。

早在2018年，北京环卫、龙马环卫、盈峰环境、宇通重工等环卫企业都已经开始布局无人环卫。

2018年9月，酷哇与中联环境创立合资公司，2019年10月，发布7款城市毛细血管清洁系列智能小型环卫机器人。

2018年9月，北京环卫旗下京环装备携手百度Apollo，推出7款自动驾驶系列环卫作业产品。

2018年11月，宇通重工发布旗下首款纯电动无人驾驶扫路机以及全新宇通智慧环卫云平台。

2019年11月，盈峰环境组建的“5G+环卫机器人编队”投入深圳市福田区福田街道清扫保洁工作。

2020年9月15日，于万智驾和龙马环卫在厦门集美大学签署战略合作协议，双方合作开发无人驾驶扫路机。

目前，于万清扫机器人已经在集美大学实现常态化运营，平均每天每台车里程约20-30公里，可替代5个人工清扫工作量。

仙途智能除了国内市场还已经布局了国外市场，2019年5月，与德国 ALBA 环卫集团合作在德国威廉港运营自动驾驶清扫项目；2020年6月，与瑞士波雄集团成立合资公司WIBOT，并推出新款智能无人环卫车产品。

辰韬资本分析称，当前无人驾驶环卫产品尚处于早期摸索尝试阶段，现阶段自动驾驶技术能力、商务能力和背后资本运作能力是环卫自动驾驶科技公司的核心竞争力，较好的政府资源或者良好的环卫运营企业合作关系更有利于自动驾驶科技公司的业务推进。

2022年迎来商业化落地拐点

根据环境司南统计的2018-2020年全国清扫运营及垃圾清运市场数据，辰韬资本认为，考虑到城镇化速度趋于稳定，若未来五年环卫服务市场整体保持同比增速，预计2025年全国道路清扫运营及垃圾清运服务的潜在市场空间就高达3291亿元。

不过，无人环卫车想要大规模商用，还需要克服政策、技术、运营管理等方面的难点。

其一，自动驾驶环卫车相关法律法规还需要进一步明确。目前整个自动驾驶车的法规是以乘用车为主要考虑对象，车辆标准、测试标准并不完全适用于环卫车，另外行驶路段还受路权政策的限制。

其二，自动驾驶适应环卫特殊环境的能力还需要提升。比如，贴边清扫现在能做到贴近马路5厘米，这个距离还可以再缩短；对于坑洼、缝隙及死角要有识别能力；树荫、隧道等易干扰信号，因此对车辆的融合定位能力有很高要求；要有无人车辆、有人车辆和环卫工人的交互能力。

其三，整个产业链上下游还没有成熟。比如，无人环卫车需要开发专用底盘，目前已有一些小型自动驾驶线控底盘供应商，但大型环卫车底盘厂商并未专门开发适合无人驾驶的大型环卫车线控底盘。

而且，短期内无人环卫车的成本与有人驾驶环卫车成本仍存在一定差距。

环卫车辆要达到L4自动驾驶水平,需要在传统环卫车辆基础上增加激光雷达、毫米波雷达、计算平台、GPS、惯导和摄像头等部件，现阶段整体成本需要增加10万元以上。

以激光雷达为例。当前环卫自动驾驶公司的自动驾驶方案通常使用2-3颗16线激光雷达，目前价格约1.5万元/颗。随着激光雷达在自动驾驶领域的广泛应用，预计在接下来的几年内，成本会迅速降低到万元以内。

辰韬资本预判，2022年，自动驾驶环卫车综合成本将低于人工驾驶环卫车综合成本，行业将迎来商业化落地的拐点。2025年，自动驾驶技术、无人环卫运营将更加完备成熟，相关法律法规也将相对完善，届时，无人环卫将可能取代80%的人力，实现大规模商业化应用。