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泡沫挤完了?新能源汽车股再次起飞
汽车大事记 2473浏览 2021-05-19

对于新能源汽车板块而言,5月17日又是一个值得庆贺的交易日。

17日,新能源汽车板块盘中纷纷发力上扬,其中川环科技涨幅一度超16%,北汽蓝谷、圣龙股份、拓普集团、双环传动等接连涨停,汇川技术涨逾9%。

同时,汽车整车板块也平开高走,小康股份、福田汽车涨超8%,长城汽车长安汽车比亚迪等个股也纷纷跟涨。

可想而知的是,此轮大涨与近日公布的4月产销数据密不可分。

中汽协数据显示,今年1至4月,中国新能源汽车产销量分别为75.0万和 73.2万,同比分别增长2.6倍和2.5倍。其中,4月中国新能源汽车产销分别完成21.6万辆和20.6万辆,同比则增长1.6倍和1.8倍。

芯片短缺危机叠加2020年下半年急剧透支的新能源汽车销量,本以为要在2021年陷入平庸,但是过去三分之一年亮眼的成绩让我们看到,2021年新能源汽车板块的景气度将超出预期。

越过迷雾,硬核开幕

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有人可能会觉得同比2020年增长2.5倍并不是十分具有说服力,事实上,即使是相比2019年的数据,今年1-4月,新能源汽车累计产销量增幅也达到了1.04%和1.03%,4月单月产销增幅均达到了1.12%。

其中,乘联会数据显示,五菱宏光MINI(参数|询价)仍然是当之无愧的销量冠军,达到2.6万辆;比亚迪虽然整体销量表现一般,但新能源车型销量已然强势,4月卖出25662辆,同比增长97.48%,新势力方面,蔚来销量7102辆,同比增长125.1%,理想卖出5539辆,同比增长111.3%,小鹏卖出5147辆,同比增长286%,其中理想ONE(参数|询价)更是拿下4月新能源SUV销冠。

整体来说,4月的新能源汽车市场基本上稳稳地接住了一季度的棒,仍处于超过20万辆的较高水平,同比实现快速增长,环比好于汽车市场整体情况。

对于4月新能源汽车领域的向好,上海车展虽算不上是决定因素,但起码也是功不可没的。

在今年的上海车展上,新能源汽车的光芒可以说是完全盖过了传统燃油车型,其中,宏光MINI敞篷版、极氪001和福特Mach-E(参数|询价)等多个爆款车型更是吸引了众多媒体和消费者的目光。可以说,2021年的第一场车展,不仅让更多消费者见识到新能源汽车的无限可能性,更为2021年的新能源汽车市场打了一针强心剂。

除此之外,随着2021年国家补贴继续退坡20%,“双积分”政策的执行新标以及只需加码的国家促汽车消费政策,是当前新能源汽车市场爆发的主要政策因素。

同时,宏光MINI EV(参数|询价)引发的A00级车型浪潮正在持续发力,乘联会数据显示,在1-4月销量前十名新能源车型中,宏光MINI EV、欧拉黑猫(参数|询价)、奇瑞eQ、奔奔EV(参数|询价)、荣威科莱威等五款产品均为A00级车型。这类产品凭借极具优势的价格吸引了庞大的客户群体,市场需求十分旺盛,在新能源汽车的持续增长势头下举足轻重。

对于2021年的新能源汽车市场而言,疫情迷雾散去之后,拼的不再只是生产力或促销力度,更需要拼的是政策推动下的应变能力,以及抢占细分市场的犀利眼光。

2021,机遇大于挑战

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去年年末,关于2021年汽车市场最大的担忧就是汹涌而至的芯片荒。

为此,通用、大众、现代等一众传统车企不得不选择停产。基于智能座舱、辅助驾驶等各种数字化配置的智能电动车,本以为在芯片上的压力将更为明显,但是从4月销量来看,智能电动车并未出现明显的缺芯症状。

中汽协此前指出,芯片短缺问题在二季度的影响将大于一季度。但是,显而易见的是新能源汽车基数相比传统汽车毕竟十分有限,因此在传统车型出现全面危机之前,新能源汽车领域基本是相安无事的。

此外,相比起芯片带来的“危”,二季度等待着新能源汽车市场的“机”也不少——一方面是上海车展新品后劲给消费者带来的刺激作用,另一方面是五一节假日、618等营销节点带来的促销推动,2021年上半年新能源汽车行业要维持高景气度基本是不成问题的。

此外,值得注意的是,4月新能源乘用车销量在乘用车总销量占比达到了11.35%,较3月再度提升了0.6%。这意味着,个人用户对于新能源汽车的接受度有了进一步的提升。这将使得2021年全国新能源汽车销量180万辆的预期目标变得更加触手可及。

对于2021年接下来的走势,多家投资机构也持乐观意见。

华西证券认为,在优质供给(即爆款车型)持续推出的趋势下,二季度及全年的销量还将维持快速增长。此外,继小鹏、爱驰等品牌之后,近期蔚来也正式走向欧洲市场,该机构认为随着车企陆续走向海外市场,中国企业在全球市场地位有望提高。

中泰证券则指出,全球电动化在欧洲碳排放政策叠加超强补贴、中国双积分政策、美国新能源高额投资规划等因素推动下,未来行业产销仍然维持高增速。预计2021年国内和海外销量都有望大超市场预期。

此外,该机构还指出,包括宁德时代、恩捷股份、三花智控、宏发股份、拓普集团、中伟股份、当升科技、新宙邦、天赐材料、先导智能、万盛股份、克来机电、中鼎股份等新能源汽车产业中上游投资标的也值得持续看好。

去年,新出台的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》定下了“2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标,而今年1-4月,全国汽车销量达到874.8万辆,新能源汽车销量达到73.2万辆,当前占比只有8.4%,与最终20%的目标仍然有很长一段距离,新能源汽车销量还有相当宽广的增长空间。

因此,无论是从资本市场还是终端消费来看,在较长的周期中,新能源汽车板块高增长的趋势是可以清晰预见的;而从短期的危与机来看,在中外品牌多款亮点新车的推动、以及国家促汽车消费政策、双积分政策等因素的持续作用下,2021年新能源汽车板块面临的机遇明显大于挑战,行情仍然值得被看好。

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