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四成销量在一线城市，蔚来、小鹏们有多依赖北上广深？
MJ车谈 11浏览 2021-07-08 IP属地: 未知

蔚来交付量8083辆，理想交付量7713辆，小鹏交付量6565辆，被称为“蔚小理”的三个新势力代表，在2021年上半年的最后一个月，都给出了迄今最好的成绩单。

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虽然从主销价位来看，蔚来、理想的价格区间全部处于30万元以上，蔚来的平均成交价甚至超过了40万，定价20万元以上的小鹏P7，也交付了4730辆。不管是从中国品牌还是新能源车的角度来看，都称得上让人欣喜的成就。

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但是与此同时，以BBA为代表的豪华品牌阵营，在30-50万元价格区间内，各自都有不下三款月销量万辆以上的车型。而电动阵营中的特斯拉，在经历一系列风波之后，两款车型依然保持在月销1万辆以上的水平。

这种差距的背后，有产能、品牌、产品、销售网络等等方面的影响，今天我们换一个角度，把目光聚焦在北上广深这四大限牌、限行的一线城市，看看蔚小理、以及其它具有代表性的一些传统势力和新势力品牌，在销量构成上还有怎样的差别。

为什么关注“蔚小理”的北上广深销量？

具体分析之前，首先要简单说明一下，本文为什么要着重分析蔚来、小鹏、理想等品牌在一线城市的销量。

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第一个原因很简单，北京、上海、广州、深圳是目前无可争议的一线、或者超一线城市，除了经济发达、人口众多之外，汽车的限牌、限购政策也最为严苛，但是对新能源车、尤其是纯电动车的限制要宽松很多。

以上海为例，目前一张燃油车沪牌的拍卖价格已经逼近10万元，即便如此大家依然趋之若鹜、一牌难求，而当地对新能源车上沪牌的限制却少了很多。选择新能源车，除了能更快上牌之外，也省下了10万元左右的购车成本，诱惑力很大。

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第二个原因，除了蔚来的总部设在安徽合肥之外，理想和小鹏的公司总部分别位于北京和广州，这种背景多少也会对其各自在一线城市的销量产生一定的影响。

除此之外，本文涉及的销量数据，并没有局限于“蔚小理”，还涵盖了特斯拉、广汽、五菱、比亚迪、宝马、保时捷等一系列自主、合资、进口的电动和燃油车品牌，其中也不乏总部位于北上广深的车企。

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所以，以北上广深为主要研究区域，能充分看出新能源车企对于限牌、限购政策的依赖程度。在这四个城市的销量占比越高，相当程度上能表明该品牌对政策的依赖也越高，而一线城市销量占比越低，则表明该品牌在二、三、四线，甚至更广阔的乡村市场，已经在不依赖政策“关照”的前提下，真正在市场环境下站稳了脚跟。

最后，需要格外强调的是，本文分析的区域销量，采用的都是各款车型在1-5月份的上险量，而非乘联会公布的批售销量、也非车企公布的交付量，但是从市场需求来看，上险量更能反映出一款车型在市场中的真实表现。

由于此类数据有较高的滞后性，所以虽然目前已经7月份了，但能够获取的数据，依然只有1-5月份，不过对于今天主要探讨的一线城市销量占比，稍显滞后的销量数据并不会产生多大影响。在此说明，敬请谅解。

北京：特斯拉Model Y、蔚来ES8占比较高，但都未超过10%

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我们在表格中选取了10个品牌、共14款车型，其中包括主销价在5万元以内的五菱宏光MINI EV，5万元以上的欧拉黑猫、10万元以上的广汽AION S，20万元以上的小鹏P7、特斯拉Model 3、比亚迪汉（包括EV和PHEV），30万元以上的蔚来ES6、EC6、理想ONE、特斯拉Model Y，40万元以上的宝马X3、蔚来ES8，以及50万元以上的保时捷卡宴。

先看新能源类别，蔚来、小鹏、特斯拉等品牌，以及比亚迪汉这款车型，北京一市销量在全国范围中的占比都在5%以上，其中蔚来ES6、ES8、特斯拉Model Y和比亚迪汉等车型的占比，都超过了8%。

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这些都是价格较高的车型，北京经济发达、销量占比较高也很正常，但是对比同价位的宝马X3，价格更高的保时捷卡宴等燃油车，在北京的销量占比均不到5%，足以说明车型价格只是原因之一，北京市严苛的限购政策，还是对上述新能源车型产生了影响。

至于理想ONE，虽然在上海、深圳等地可以享受新能源牌照，但在北京却没有纯电动车的待遇，所以虽然它的总部设在北京，在当地的销量占比却只有3.55%，接近同级别、同价位的燃油车。

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至于定位亲民的神车宏光MINI以及欧拉黑猫，都是新能源榜单上比较出彩的车型，在北京的销量占比都不到1%，宏光MINI的销量占比甚至只有0.28%。不管是销量的绝对值还是整体占比，这两款亲民车型都没有在北京的限购政策性获得多少益处。

至于广汽旗下的AION S，在北京的销量占比也仅有1.62%，丝毫没有体现出自己纯电动车在限牌城市中的优势。而背后的原因，其实就更取决于车企和当地政府之间的关系了。

上海：蔚来全系销量占比超20%，特斯拉紧随其后

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四个严格限购的一线城市中，对新能源车最“友好”的，应该就是上海了。这一点我们从上面表格中的数据就可以一览无余。

蔚来3款车型的销量占比，全部超过两成，EC6、ES6的占比最高，超过了24%，也就是说蔚来目前取得的销量成绩中，有将近四分之一都是由上海的客户贡献的。

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而工厂设在上海的特斯拉，在当地的销量占比反而不及蔚来，但依然达到了18%左右。不过如果考虑到销量数字，特斯拉在上海的销量依然远超蔚来。

小鹏两款车型在上海的销量占比也不算低，G3和P7分别达到了17.5%和14.3%，而比亚迪汉的占比达到了14.96，这两个均位于广东省的车企，在上海都沾了不少光。

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至于前不久因为上海4.6米以内、10万元以下新能源车型的限购政策而备受关注的宏光MINI EV，虽然每个月在上海也有300辆左右的销量，但1-5月的销量占比却只有1.29%。被限制之后，宏光MINI EV的销量并不会受到显著影响。

除此之外，同为低价位小车的欧拉黑猫，在上海的销量占比也未超过2%，影响不大。

比较有趣的是AION S，过去半年月均销量都在5千辆左右，非常亮眼，在上海的销量占比却不到1%，也就是说北京、上海两个城市，并没有为AION S贡献多少销量，那么它的主场在哪呢？不急，我们稍后就会知晓。

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而更值得关注的是，定价和蔚来ES6、EC6相近的宝马X3，1-5月在上海售出3127辆，和蔚来两款车型相当，但上海的销量占比只有5.22%，不及ES6、EC6销量占比的四分之一。

也就是说，借助限牌、限购政策的扶持，蔚来各款车型在上海的销量规模，已经和同价位中一线豪华品牌的车型看齐，但是论及销量占比，蔚来对于上海当地市场的依赖度还非常明显。

广州：小鹏、广汽埃安根据地，销量占比突出

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和上海、北京两个城市相比，广州本土企业“地头蛇”的效应非常明显，广汽旗下最畅销的AION S在广州一市的销量占比就高达28.21%，超越了蔚来在上海市场的销量占比，是本文所涉及车型中，对单一城市依赖度最高的车型。

背后的原因也很明显，AION S在广东有着“专用网约车”的称号，所以这款车目前取得的销量，在私人市场中还是有着比较大的水分。

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相比之下，同样处于广州的小鹏，15%左右的销量占比就显得“健康”了许多，但是和蔚来、理想等品牌相比，销量占比都高了许多。

蔚来、理想和特斯拉各自的车型，在广州市的销量占比都处于5%左右，虽然比燃油车的占比普遍高些，但是起码广州并不是这三家新能源车企的一个关键市场。

值得注意的是，总部位于广东深圳的比亚迪，旗下的汉在省会广州的销量占比却非常低，只有2.87%，远不及北京的8.64%和上海的14.96%。

至于五菱宏光MINI和欧拉黑猫，在广州的销量占比都只有1%出头，依赖度很低。

深圳：比亚迪汉最大区域市场，当地销量超Model 3

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深圳是比亚迪的大本营，1-5月份，汉在深圳一个城市的销量就达到了近7千辆，在全国的销量占比高达19.1%，已经超越了特斯拉Model 3在当地的销量，是今年上半年在深圳销量最高的新能源车。

销量占比仅次于比亚迪汉的，是广汽AION S，达到了17.64%，虽然不及广州市的28.21%，但5个月在深圳累计售出4276辆，也已经非常可观。不过由此更可以看出，AION S对于广东市场的依赖非常高，单单广州和深圳两个城市，就为AION S贡献了近5成的销量。

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新造车势力中，理想ONE在深圳的表现最突出，5个月零售销量超过了2千辆，全国销量占比9.16%。小鹏P7在深圳的销量占比也达到了10.06%。

全国神车五菱宏光MINI，1-5月在深圳售出668辆，在全国的销量占比只有0.52%，欧拉黑猫的销量占比也只有1.52%。相比之下，保时捷卡宴在深圳的销量占比达到了6.18，也反映出当地市场对于豪车的购买力。

北上广深销量占比：蔚来、小鹏、比亚迪均超四成

以上涉及的各个品牌，虽然各自在不同城市都有相应的占比，但是综合来看，北上广深四个一线城市，可以视为限牌限行城市的一个整体市场。从这个角度出发，就能大概看出每个新能源品牌对于限牌限行政策的依赖程度。

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依赖程度最高的，并不是新造车势力，而是广汽AION S，北上广深销量占比达到48.43%，其中单单在广州、深圳的销量占比就高达45.85%。准确地说，AION S对广州、深圳两地的依赖程度，已经超过了蔚来、小鹏、特斯拉以及比亚迪汉等品牌和车型，对整个北上广深市场的依赖度。

北上广深销量占比达到四成以上的，有蔚来、小鹏和比亚迪汉，这是中高端纯电动汽车的一个普遍水准，特斯拉的一线城市销量占比略低，为38.21%，但从销量绝对值来看，它一个品牌的销量，在一线城市已经超过了“蔚小理”三个品牌的整体销量。

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相比之下，理想ONE的一线城市销量占比只有28.61%，依赖度明显更低，原因自然和它增程式电动的动力模式分不开。虽然在北上广深的销量占比低于蔚来、小鹏，单论单一车型销量的话，理想ONE却远超蔚来、小鹏的任何车型。从全国市场来看，理想ONE的销量也逼近小鹏P7和小鹏G3两款车的销量。

欧拉黑猫1-5月全国销量逼近3万辆，但在北上广深仅售出1500多辆，销量占比仅5.38%。而电动车销量榜冠军宏光MINI，全国售出12.8万辆，北上广深只贡献了4084辆，销量占比3.1%。两款低价位小车，对于限牌限购城市的依赖度都非常低。

相比之下，宝马X3在北上广深销量占比为15.62%，保时捷卡宴北上广深销量占比22.46%，各自代表了高端燃油车在发达地区市场的销量水平。不过和这两款车对比后能感觉到，蔚来、小鹏和比亚迪汉，对于限牌限购政策的依赖度还非常高。

总结

不论一线城市对燃油车的限牌限购、还是国家或地方政府对新能源车的补贴扶持，这些有利政策，都是促进新能源车早期发展的必要措施。没有这些政策，新能源车的发展进程可能推迟数十年。

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在这种背景下，蔚来、小鹏、比亚迪、广汽埃安等品牌在北上广深地区较高的销量占比，是正常现象，但我们也要看出，新能源市场上也已经涌现出了五菱宏光MINI、欧拉黑猫等不依赖扶持政策，在更广大的消费市场大有作为的电动车型。

最受关注的“蔚小理”及比亚迪、特斯拉，是中高端电动车市场的代表，但是走入寻常百姓家，并为绿色环保和国家能源格局调整作出最大贡献的，还是那些不起眼的廉价小车。

国家对于新能源车的补贴和扶持，终究会消失，北上广深是新能源车发展前期的重要阵地，但是未来谁能真正获得成功，或许要把目光从北上广深等一线城市移开，看看更广阔的天地。

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