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2021中国用户新能源车消费决策和态度调研报告
新出行 81.1万浏览 2021-07-14

新能源汽车毫无疑问,已经是得到全球认可的大趋势。中国作为全球最大的汽车市场,也是目前全球最大的新能源车市场。自 2020 年以来,新能源车的销量占比也在不断上升。

  2020 年 1 月份,全国汽车销量为 172.8 万辆,其中新能源车销量仅为 4.1 万辆,占比 2.39% 。

截至刚刚过去的 6 月份,全国汽车销量为 157.5 万辆,其中新能源车销量为 22.3 万辆,占比刷新记录,达到了 14.16% 。

随着新能源车的不断普及、充电桩等基础配套设施的完善,越来越多的用户加入了新能源车的购买行列。提及新能源车,大部分用户也不再是停留在“骗补”的认知阶段,而是慢慢的尝试去了解、接触,甚至列入了选车清单里。

新能源汽车领域的消费者,千人千面,存在较大的区域差异性。为了探寻中国用户对新能源车的态度以及购买决策影响因素,新出行联合头部合资品牌雪佛兰,共同发起了这次调研并奉上这份调研报告,一同探寻中国新能源区域市场消费者真实的购车观和行为特征,希望为汽车行业带来有价值的观点参考。

在这次的调查中,我们发现:

1、新能源车购买影响因素:

  • “用车成本低”(而非牌照)是对消费者的最大吸引点

  • 全国版用户购买新能源车更倾向中国品牌和新势力品牌,区域用户更倾向合资品牌

  • 新能源车用户购买预算占比最高的是 10-20 万元区间,最关注续航和安全

  • 智能化、保值率在普通用户关注点中总体占比权重并不高,更偏向基础实用功能

2、消费者对新能源车的使用顾虑:

  • 充电不方便、长途出行续航焦虑,这两点依然是用户对新能源车的最大顾虑

  • 目前充电桩布局仍不算多,超过一半消费者表示充电便利性一般

下面是这次调查报告的全部内容,enjoy!

一、参与调研消费人群画像

为尽可能覆盖到更多的用户群体,这次我们的调研对象也分别是线上和线下两种渠道。线上的调查对象更多的是属于相对专业的“活跃”用户,线下的用户则属于“沉默的大多数”。

两种不同人群的态度和消费决策差异化也是我们这次想要关注的,因此这次问卷我们分 A 、 B 卷两个版本。 A 为全国版,调研对象是全国范围的用户,并通过线上进行调研,这部分参与调研的人群大部分属于网络上的活跃用户,他们更关注新能源车动态、多数了解目前主流的新能源品牌、车型。

B 为区域版,主要调研了北京、石家庄、青岛、南京、杭州、苏州、上海 7 个区域城市消费者。主要借助雪佛兰经销商渠道、以及 7 个城市区域媒体渠道以街头采访形式进行收集。这部分线下用户或许不常活跃在线上,不太关注新能源趋势变化,但却可能是购车 / 用车选择更贴近实际需求的人群。

这次调研一共收回样本数 1,625 份,从参与调研的人群来看,无论是全国范围还是区域城市,男性比例都比女性多、年龄以 26-40 岁的主流消费人群为主。平均学历在大专以上,月收入在 5000-10000 元左右。

从年龄圈层来看,全国版更年轻一些,参与调查人群中占比最高的是 26-30 岁,为 44.88% ,第二的是 31-40 岁的人群,为 30.81% 。区域版占比最高的是 31-40 岁区间的人群,占 42.19% ,其次是 26-30 岁,为 29.2% 。

可以看出,无论是全国城市还是区域城市, 26-40 岁年龄区间为主消费人群,全国版占到了 75.69% ,区域城市版占到了 71.39% 。

调研人群文化水平较高,都集中在大专以上学历,收入水平集中在 5000-10000 元的区间,职业以公司职员为主。

二、家庭用车情况

1 、有车家庭燃油车占大多数

参与调查的人群中,全国城市有车家庭达到了 83.46% ,其中有一辆车的比例是 46.56% ,接近一半左右。在区域城市调查中,有车家庭占比高达 84.27% ,其中超过一半人家里有一辆车。

目前有车家庭里燃油车数量依然占大多数。全国版所有有车家庭的车中燃油车的占比为 48.41% ,新能源车(插电式混动车以及纯电动车)的比例为 31.1% ,总体占比是整个市场销量占比的 3 倍左右。

而在区域调查中,燃油车的占比高达 71.02% ,新能源车的占比只有 18.36% ,总体结果更加接近整个国内市场。这也说明线下的调查中,普通用户占比更多;线上用户则更多新能源车的意向用户。

调研也显示,月薪越高,买车的比例就越高。全国版中月薪在 1-1.5 万元的用户有两辆车的比例最高,达到了 39.39% ;月薪 2 万元以上的用户有 3 辆车占比最高,达到 20.88% 。说明大家在经济允许的情况下,还是会尽可能满足多样化的用车需求。

在所有有新能源车的家庭中,全国版中新购比例最高为 32.43% ,增购的比例也达到了 28.18% ,换购占比为 16.63% 。

在区域的调查中,增购的比例反而高于新购和换购,为 19.14% ;其次是新购,为 18.36% 。但无新能源车的用户比例更高,超过了一半。

  • 新购:家里第一辆车是新能源车;

  • 增购:家里已有新能源车的情况下,再购买一辆;

  • 换购:把家里原有的车辆换成新能源车。

2 、燃油车的补能成本是新能源车的两倍

无论是全国还是区域的调查,新能源车用户每个月的充电成本大部分在 100-200 元左右,燃油车或混动车的加油成本则需要 200-400 元,是新能源车的两倍。这某种程度也说明了在大范围来看,新能源车的用车成本还是比燃油车更有优势。

三、新能源车购车态度及需求

1 、免牌照不是最大的吸引点

原本以为用户关注新能源是因为免牌照、免限行;但出乎意料的是,无论是全国还是区域,排在第一位的吸引点都不是因为牌照。用车成本低是最吸引用户的点,此外安静、动力性能好、体验好也是用户关注的主要原因。

在全国调研中,牌照相关因素在第 3 位;区域城市中牌照相关因素在第 2 位。这是比较出乎我们意料的,我们认为原因可能有两个:

  • 这次调研中限行城市用户所占比例相对较少

  • 用户开始理性地看待新能源车并接受它

通过调查我们还发现,充电不方便、长途出行续航焦虑,这两点依然是用户对新能源车的最大顾虑。这也符合我们的预期,尽管目前不少电动车的续航已经能达到 600km 、 700km ,单次充电后的续航能够和燃油车持平。但充电基础设施的不完善,依然会引起用户的用车焦虑。

2 、上下班通勤是最主要的用途,大部分用户出行距离在 50km 以内

大部分用户购买新能源车的最主要用途是上下班通勤。此外接送小孩或老人是第二大用车场景。随着自驾游的兴起,短途郊游也成为用户购买新能源车的第三大场景。

将近一半的用户日常出行距离都在 50km 以内,并且乘坐人员也都在 1-2 个人左右。这也与购车主要用途是上下班通勤相符。也有少数每天通勤距离在 150km 以上,这主要集中在一线城市。

3 、购车预算集中在 10-15 万元,最关注续航

在调查中我们发现,用户购买新能源车预算集中在 「 10-15 万元」区间,并且关注点最高的还是续航和安全。

全国版中第二高的预算区间是 20-30 万元,也是目前讨论最多的车型区间。根据我们的长期观察,这个区间的意向用户也是目前网络上最活跃的。

区域调查中购车预算集中的第二区间是 15-20 万元,相对来说也更符合大部分普通用户的的实际情况。

至于目前讨论得比较多的智能化部分,在这次的调查中我们发现用户的关注权重并不高,在全国范围内只排到第五,而在区域调查中排倒数第二的位置。

同样权重不高的还包括被广大网友们吐槽的新能源车保值率,全国调查中用户关注度倒数第二,区域调查中也排到了靠后的位置。

为了调查不同购车预算的用户对新能源车的关注点差别,我们又进一步对数据进行了拆解整理。结果发现除了安全和续航之外,全国版的用户:

  • 10 万元以内和 10-15 万元预算的用户最关注售后服务

  • 15-20 万元以及 20-30 万元预算的用户最关注智能化

  • 30-50 万元以及 50 万元以上用户最关注外观内饰

而区域城市的用户:

  • 10 万元以内和 10-15 万元预算的用户最关注电池信息

  • 15-20 万元以及 50 万元以上用户预算的用户最关注外观内饰

  • 20-30 万元和 30-50 万元预算的用户最关注车辆品牌

超过一半的用户在 3 年内有新能源车购买计划。在全国范围的调查中,超过 1/3 的受访用户计划在 1 年内购买。

4、 10-20 万元区间用户追求实用性

对于预算在 10-20 万元区间的用户来说,续航的预期集中在 400-500km 的区间,符合这个价格区间车型的平均续航。

值得一提的是,在我们的调查中,用户并不是盲目地追求高续航,更多用户选择是适用即可,这也说明用户在选购新能源车的时候更偏理性。

在 10-20 万元的预算区间,用户关注最多的是续航、安全、价格以及配置,以实用性为主。

在这个价位区间里面,无论是全国还是区域用户,对智能化的共同需求是语音系统以及车机支持安装第三方应用。能动口绝不动手、更喜欢随心所欲的安装想要的软件。

自动辅助驾驶在全国范围的调查中排名第三,而在区域城市的调查中排到了第六,进一步说明了这次调查中全国范围的用户对智能化的需求度更高。

四、新能源用户购车偏好

1 、全国版用户更偏爱中国自主品牌,区域版用户更偏爱合资品牌

最近几年国内的新能源车发展速度远远超过外界的预期,电池技术、续航里程、智能化程度等等,一切都在以飞快的速度前进。以新势力以及一线自主品牌为代表的国内新能源车企在新能源这条赛道上已经实现了领先。

在这次的调查中,全国范围内有 40.71% 的用户在购买新能源车是更倾向于选择新势力品牌,另外有 37.72% 的用户更倾向于选择中国自主品牌。选择合资品牌以及进口品牌的用户总和仅占 20.65% 。

在区域调查中则呈完全相反的态势,有 37.5% 的用户购买新能源车时倾向于选择合资品牌,紧接着选择自主品牌的用户有 28.87% ,但选择新势力品牌的用户也有 22.8% ,占比都不小。

在对新能源车品牌的认知方面,蔚来比亚迪、小鹏、理想、特斯拉等品牌广受用户熟悉。合资品牌中则 以 大众、宝马、雪佛兰为代表。

2 、大部分用户对电池的都比较关注

超过 7 成的受访用户会关注电池安全,并表示这是决定购买的因素之一。把电池安全列入“购车决定因素”的用户中,有接近 90% 的用户也会进一步关注车辆所使用的电池品牌。

另有超过 8 成的用户或多或少对电池类型都有一些了解,超过 20% 的用户表示非常了解不同的电池类型以及相应的优缺点。

五、城市新能源车现状

在我们这次的调研中,将近一半的受访者所在的城市都有汽车企业,当地最常见的新能源车品牌有比亚迪、特斯拉、蔚来。

充电桩的布局上,目前总体上充电桩的数量还不是很多,超过一半的用户表示充电便利性方面一般。不过也有将近 30% 的用户表示当地的充电桩数量比较多,还是比较方便的。但大部分用户的居住小区附近的充电桩还是相对较少。

在用户认为充电比较方便的城市,将近 60% 的居住小区附近都有充电桩,并且小区也都支持安装充电桩。

小区安装充电桩的便利性方面,目前还不是很乐观。虽然所有受访者中明确表示「可以安装」的超过了「不可以安装」,但两者相差不大。另外也还有超过 20% 的用户表示不了解。

值得一提的是,大部分受访者都希望能有品牌专属的充电桩,并且认为这更能提高充电便利性。

六、用户触媒习惯

随着各种自媒体平台、社交应用以及短视频平台的崛起,用户每天获取信息的来源更加的多样化,在新能源车方面的用户触媒习惯是否会发生改变呢?

从调查结果来看,用户还是习惯通过汽车类网站来获取新能源车信息。类似汽车之家、新出行这类汽车网站依然是用户获取新能源车资讯的首选,其次是社交类新媒体平台 ,比如微信公众号、微博、小红书等,第三才是门户资讯类网站。

目前受众比较广的短视频平台,比如抖音、快手、 B 站等并非是用户获取新能源车资讯的主要途径,这点也符合我们的判断。在我们看来,这类短视频平台提供的是偏娱乐化的汽车视频,不能作为专业资讯的获取途径。

线下信息获取渠道方面,最多的还是 4S 店。值得一提的是随着越来越多的品牌在商场开设商超展厅,这也成为用户获取信息的重要渠道。

商超店兴起于新势力品牌,全国统一售价直营的销售模式也是兴起于新势力品牌。调查发现,这部分喜欢在商超店看车的用户也更倾向于全国统一价的模式。同时倾向于购买新势力品牌的用户中,希望全国统一价购买的比例也更高。

购车意见方面,用户更偏向于参考已购车用户、或者是相关品牌的资深车友。用户认为这部分人群的意见更有针对性、也更有参考价值。

最后我们再来看看 7 个区域城市的用户更偏向当地哪些媒体获取信息的:

七、报告总结:

从这次的调研报告来看,用户对新能源车的认知已经越来越成熟,大部分用户在购车时都把新能源车列入选择项。用户选择新能源车也不再是纯粹因为政策驱动,更多是被那些燃油车所无法提供的体验点所吸引。

尽管目前市面上已经有不少 600km 以上续航的车型,并且高速上的充电桩数量也在不断增加、城市的充电桩也越来越普遍。但续航和充电依然是影响用户购车决策的两个主要因素。此外用户对电池安全的关注度也非常的高,并且大部分用户对于电池的了解也比较深入,专业度较高。

在其它的关注点方面,比如目前讨论得比较火热的话题智能化,全国范围的调研和区域城市的调研存在比较大的区别。全国范围的调研用户对这方面更加看重,智能化的权重相对排得比较靠前。但区域城市的用户相对则关注少一些,权重比较靠后,更关注一些实用性配置。

在新能源车领域,用户对新势力品牌和自主品牌的认可度更高,购车时也更倾向于选择相关的品牌。其中特斯拉、比亚迪、蔚来的出现频率比较高,某种程度也因为这些品牌在全国范围内的销量都相对较高。

在购车预算方面,目前用户最集中的是 10-15 万元的区间,最关注续航和安全。这部分用户在品牌的选择方面,全国范围的用户和区域城市用户选择截然不同。全国的用户更倾向于选择新势力品牌,区域城市用户更倾向于选择合资品牌。

以上是这次调研报告的全部内容,最后特别感谢雪佛兰对这次调研的大力支持;雪佛兰去年也推出了首款纯电城际轿跑——畅巡(参数|询价)。关于雪佛兰畅巡这款车型,大家可以点击《 15 万价位合资纯电新选择 超 700km 深度体验雪佛兰畅巡》了解详情!

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