明年的汽车产业注定不平静，格局比总量更重要

倏忽之间，2021年已经快要走完。

研判2022年的整个汽车产业，无疑成为产业各方关注的热点。

12月14日，中国汽车工业协会举行2022年中国汽车市场发展预测峰会并发布了明年预测报告。根据中汽协的预测，在今年1-11月中国汽车市场新车累计销量已达到2348.9万辆的基础上，2021年中国车市新车销量将达到2610万辆，在细分市场结构中，最为关注的新能源汽车产业全年销量达到340万辆，同比增长1.5倍。

展望2022年，中国汽车工业协会认为，尽管芯片危机仍将持续。但有多重因素有利于2022年车市的发展，如中国宏观经济将持续稳定恢复、宏观政策促进汽车消费、疫情防控持续向好、海外需求旺盛、芯片供应逐渐恢复、新能源汽车出口持续提升等。预计2022年我国汽车新车销量将达到2750万辆，同比增长5.4%。其中乘用车销量2300万辆，同比增长8%；商用车销量450万辆，同比下降6%；新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47%。

笔者以为，对于即将到来的2022年，相比总量更为关键的，是竞争格局的演变。

01

电动化、智能化提速，自主品牌竞争排位赛日趋激烈

尽管2021年中国乃至全球汽车产业深受芯片和疫情两大危机困扰，但中国品牌表现得可圈可点。

以当前中国品牌头部三强长安、长城、吉利为例，就2021年的表现来看，其领先位置得到进一步巩固。

根据乘联会的数据统计，截至11月份。三家头部自主车企2021年累计销量均突破百万辆大关。

长安汽车11月销量达到8.9万辆，前11个月累计销量约为104.5万辆，越过百万辆大关。长安两大经典产品系列CS75和CS55在11月均突破了2万辆，旗下中高端产品UNI系列也达到1万辆。

在哈弗作为主力贡献7万辆的态势下，长城汽车同样突破了百万辆，累计销量约为111.9万辆。

而来自吉利汽车的公告显示，11月，吉利控股集团销量约为13.6万辆，环比增长22%；今年前11个月，吉利控股集团累计销量约为116.9万辆。

自主头部如此强势，是否意味着自主品牌的排位赛之争就风平浪静许多呢？答案显然是否定的。

且不说，自主头部三家已经分别围绕多品牌、电动化、智能化加速战略调整。单论后面排位的自主品牌，其竞争实力决不可轻然忽视。

在其中，比亚迪就是最为突出的例子，借助新能源赛道的领先优势，比亚迪的冲击效应日渐强大。根据乘联会公布的11月厂商销量前十五排行榜单，比亚迪凭借81.9%的同比增长成为“黑马”，在自主品牌中排位第二。

此外，如上汽乘用车、广汽、奇瑞等，均展现出相当的竞争力。

可以预期的是，2022年的自主品牌排位赛之争，将会呈现出前所未有的竞争白热化。

02

蔚小理进入稳健发展阶段，华为、小米汽车战略加速

2021年，中国新能源汽车市场逐渐成熟，私人渗透率提高。而在其中，最为关注的就是3家头部造车新势力蔚小理，在历经四五年的初步积累之后。今年也步入了相对稳健的发展阶段。

今年以来，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车三家家交付量呈现出你追我赶的态势，屡创新高，不断提高资本和市场的预期。根据三家企业公布的数据显示，在距离2021年全年距离还有一个月结束的时候，三家已经共同跻身十万辆俱乐部。

十万辆，对于非常注重规模经济的汽车产业而言，已经是一个相当良性的信号。

在这样的竞争态势下，对于华为、小米等科技企业而言，留给其大展手脚的空间已经越来越小。

一如最近所爆料出的新闻，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，包括广东小米科技有限责任公司、广州小米通信技术有限公司、广州小米信息服务有限公司、珠海小米通信技术有限公司、小米科技（武汉）有限公司等。

正如小米公关总经理王化的回应，雷军将会把更多的精力放在了造车相关的事务上面，这是一个姿态，更是一个行动。自今年初宣布进军电动车领域后，小米汽车确实不断提速，迎来了一系列实质性进展，包括公司注册、团队组建、投资并购、小米总部和工厂基地落户等。

而对于华为，对于到底是选择做产业的深度赋能者还是亲自下场造车，目前尚未有明显的定论。但毫无疑问的是，内外夹逼之下，华为的汽车战略必须要提速了。

华为通过渠道门店销售的首款智选车型赛力斯SF5，华为参与的程度并不算深，小康主导下的汽车销量一片惨淡。于是乎才有了12月2日金康赛力斯发布与华为共同打造的汽车品牌AITO，综合各方信息，显然这是真正具备深度华为基因的品牌。

与此同时，华为还要辗转腾挪于长安、北汽等合作伙伴之间。

但同样无论如何，对于造车新势力和科技企业布局汽车，2022年都是一个相当关键的年份。

03

丰田电动化突然惊醒，跨国汽车纷纷加速四化战略

巨头苏醒，大象转向，这是丰田在年末抛给全球汽车产业的重大信号。

12月14日，丰田汽车举行了关于电池电动汽车战略的新闻发布会。丰田宣布，将在2030年前投资4万亿日元（350亿美元）开发电动汽车，目标是届时在全球每年销售350万辆电动汽车。其中，雷克萨斯品牌计划到2030年在欧洲、北美和中国的销量全都是电动汽车，到2035年纯电动车销量占该品牌销量的100%。

相比过去一年间，丰田章男频频抨击特斯拉和纯电动汽车，表示对电动车的崛起非常担忧的，认为纯电动汽车对应对气候变化作用并不突出的表态，丰田此次的战略发布转弯之大，不能不令人咋舌。

但的确时移世易，面对中国代表的新能源汽车产业快速成长，丰田无疑难以安然自若。

而另外一家跨国巨头大众汽车的转型同样艰苦困难。

在经历了削权之后，得以留任的大众汽车集团管理董事会主席赫伯特·迪斯，自2022年1月1日起，迪斯仍将担任大众汽车集团全球管理董事会主席，但不再负责集团旗下核心汽车品牌的运营，转而专注于集团战略管理。但迪斯仍将全面负责大众汽车集团旗下软件部门CARIAD的业务，表明大众的转型道路虽然险阻但依然向前。

在新的一年，可以预期的是，以丰田、大众为代表的跨国巨头仍将在磕磕绊绊中加速战略调整，而规模最大和最有创新活力中国市场无疑是其发力的重点。

写在最后：于百年未有之变革的汽车产业而言，这是最好的时代，也是最坏的时代。在2022年的规模总量稳定有加之下，是自主品牌、造车新势力、科技企业和跨国巨头的风起云涌。至于谁是最终的胜出者，则需要深度考验各家的战略智慧和一往无前的变革决心了。