2022自主品牌半年考：头部格局有变/向上突围迫在眉睫

2022年已经过半，国内车市中，自主品牌车企纷纷按下加速键，正在电动化、智能化转型进程中一路狂奔。

这半年里，自主品牌头部阵营的“三强”格局被打破，比亚迪异军突起，开始推动“四强”格局逐渐成型。与此同时，主流车企的2022年销量目标完成度参差不齐，由于突如其来的疫情发散，国内乃至全球车市面临着芯片供应短缺、原材料价格上涨、物流受阻等多重不利因素影响。但新能源汽车仍然销量仍有显著增长。随着补贴退坡的日益临近，车企们的电动化转型速度也开始不断加快，进入6月后，车市销量开始逐渐回暖复苏。

今天，让我们共同走进中国品牌车企的上半年，看看各家车企在半年时间中都发生了哪些变化，又在品牌向上的突围战中取得了哪些成绩。

“自主三强”变“四强”

3月，长春、上海两大汽车工业重镇相继爆发疫情，周边零部件企业纷纷停工停产，产业链上下游一片哀鸿。疫情导致2021年爆发的芯片短缺危机进一步蔓延，4、5月车企销量纷纷出现下滑乃至腰斩态势，形势不容乐观。

直到6月，在疫情得到有效控制后，车企及产业链上下游进入复工复产阶段，汽车产能逐渐有所回升，众多车企销量在6月得到显著提升。其中表现尤为突出的比亚迪，6月实现销量134036辆，同比增长162.7%，直接带动上半年销量突破60万辆关口，达到646399辆，成为全球新能源半年排行榜销冠。而此前的销冠特斯拉，上半年交付新车仅56.4万辆。

就在3月，比亚迪宣布全面停产燃油车，正式开启DM插混、EV纯电动的两步走战略，进入“禁燃期”的比亚迪，也保持住了自3月后月均销量突破“10万+”的成绩，一举打破吉利汽车、长城汽车、长安汽车“三足鼎立”的局面，“自主三强”过渡为“四强”。

就在7月14日，长城汽车、长安汽车、比亚迪纷纷发布上半年业绩预告，三家车企净利润均实现了同比超50%的增长幅度，经营水平表现向好，也展现出头部阵营上半年逆势增长的强劲势头。

与此同时，比亚迪还制定了2022年总销量150万辆的年度销量目标，甚至希望冲击200万辆。从目前的销量完成度来看，年度任务已完成43%，按150万辆的目标计算，下半年只需月均销量突破14万辆即可顺利完成任务。对于比亚迪而言，这样的销量目标并非难事。

“自主三强”中，三家车企的销量完成情况也有所不同。长安汽车、长城汽车与吉利汽车尽管都在6月份实现了销量正向增长，但上半年累计销量均未追平2021年同期表现，能够感受到比亚迪逆势增长带来的强烈冲击。

长安汽车上半年销量累计1125764辆，同比下降6.25%，但6月销量已经顺利回暖，同比增长19.87%。对应245万辆的产销目标，长安汽车上半年目标完成度达到46%，距离年度目标又进了一大步。

长城汽车今年上半年累计销售新车518525辆，随着电动化、智能化新品的不断推出，长城汽车二季度销量实现了稳步回暖。尤其是基于柠檬平台、坦克平台和咖啡智能三大技术品牌打造的车型销售占比，也由2021年的57%提升至69%，带动品牌销量持续增长。

值得一提的是，长城汽车此前提出了190万辆的年度销售目标，相较2021年提升幅度高达48%。从目前的销售状况来看，目标制定时尚未发生大面积疫情发散，企业对于突发状况的预估不足，导致目前销量完成度仅27%，如果下半年不再进行目标调整，就目前的形势而言，完成目标的难度着实不小。

吉利汽车上半年完成销量613842辆，基本与2021年同期持平。结合2022年165万辆的目标来看，目前完成度要稍好于长城汽车，但仍不及长安汽车与比亚迪，完成率37%。与长城汽车相似的是，如果下半年不做目标调整，吉利汽车还需拼命努力，才有可能完成这一艰巨任务。

高端化进程后发先至

与以往不同，2022年上半年，主流车企的电动化之路呈现出后发先至的特点。众多品牌开始另辟蹊径，寻找到向上突破的快速通道。

表现较为突出的是广汽集团旗下高端智能电动汽车品牌广汽埃安，6月完成销量24109辆，同比增长182%；1-6月累计销量突破10万辆，同比增长134%。作为已经将自己划分到新势力行列中的品牌，广汽埃安上半年的成绩已经超越“蔚小理”等新势力头部阵营，在自主品牌车企高端化进程中，表现也可圈可点。

此外，根据广汽集团此前定下的15%年度增长目标，广汽埃安在其中承担了至少20万辆的销量任务。从目前的完成情况来看，即使叠加上半年疫情发散、芯片供应短缺等多重因素影响，广汽埃安依然超额完成任务，下半年的销量压力有所减缓。

现阶段，广汽埃安的销量主力队员为AION S和AION Y，两款车型分别定位于紧凑型车和紧凑型SUV，价格区间覆盖13-47万元不等。从中高端细分市场来看，产品竞争力仍然不够强劲。“高端智能电动汽车品牌”的标签如何进一步夯实，是广汽埃安亟需解决的问题之一。

另一家在2022上半年表现较为突出的品牌，是吉利汽车旗下的极氪汽车。品牌除了上市8个月累计销量突破2.5万辆外，日前还宣布为极氪001车主免费升级“高通骁龙8155智能座舱计算平台”，与此前搭配的820A车机芯片相比，8155芯片CPU算力提升177%，GPU算力提升94%。同时，升级后的座舱平台配备16GB内存，带宽提升一倍，另外还有128GB存储空间。

据悉，8155芯片成本约为1600元，相较820A芯片成本提升了将近7倍。按2.5万辆交付数据计算，此次升级成本将花费超过4000万元。极氪方面表示，新一代智能座舱的投入已经超过3亿元。

巧合的是，就在极氪免费升级前一个月，蔚来刚刚发布了智能座舱有偿升级方案。方案中除骁龙8155芯片外，还包含1颗800万像素DVR高清摄像头、4颗300万像素高感光环视专用摄像头、1颗250万像素舱内摄像头、雨量光线传感器、全新5G高性能中央网关、2根5G天线、全新的外后视镜及顶棚控制区总成等。其中不包含5G部分的升级费用为9600元，包含5G的升级费用则高达12600元。

创始人李斌表示，“20多万辆车，免费升不起，20多个亿，扛不住”。尽管两个品牌体量不一，但极氪的“免费操作”依然还是为品牌圈粉无数。且选择在车主基数尚未过分扩张的情况下打出“免费牌”，确实能够为品牌带来更多的市场口碑与用户信任。

新能源市场连番涨价

进入2022年后，国内车市还出现了一个新的变化，新能源补贴进一步退坡。根据工业和信息部、科技部、发展改革委发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》显示，2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。

受此影响，新能源汽车也迎来更加激烈的全面竞争。叠加疫情和芯片危机，今年以来，已有数十家主要乘用车企先后多次上调新能源汽车售价。其中，比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车等纷纷在年内两度集中涨价。

根据业内人士透露，3月份之前的第一轮涨价狂潮，主要受到新能源汽车补贴退坡影响较大。当时车企急于转嫁成本压力，因此强迫消费者接受涨价方案。第一轮涨价潮还有一个鲜明的特点，往往是临时预告，并未给消费者更多消化空间。对于急于购车的用户而言，只能被迫接受这一事实，或者选择其他车企产品。

进入4、5月后，由于原材料价格不断上涨，众多车企纷纷开启第二轮涨价狂潮。这一次，吸取了此前消费者的众多反馈，车企纷纷开始提前3-10天预告涨价事宜，给消费者更多缓冲空间。以长城汽车旗下魏牌为例，咖啡系在售车型于4月12日宣布，将在4月15日零时起上调在售车型价格，幅度为5000-12000元不等。

魏牌CEO李瑞峰对此直呼“扛不住”，并且透露，补贴退坡、芯片短缺等不利影响均能扛住，但电池材料成本持续上涨，在生产不减配的情况下，不得不对车型做出涨价调整。

此外，受制于上游原材料短缺影响，还有一些车企直接选择了停产来应对危机。4月25日，长安新能源发布公告称，即日起暂停奔奔E-Star国民版车型订单收取工作，而其他车型接下来也可能进一步涨价，以缓解上游原材料涨价带来的价格危机。

尽管新能源汽车产品价格一路上扬，但从上半年销量成绩来看，消费者和市场对于产品涨价的接受度仍然很高。中汽协数据显示，2022年1-5月，全国新能源汽车市场累计销量突破200万辆，同比增长111.2%，市场渗透率达到21%，增长态势远超市场大盘。这意味着尽管补贴退坡，但消费者购买新能源汽车的热情仍然有增无减。

但在新能源汽车涨价过程中，仍然暴露出其价格体系存在的种种问题。此前，乘联会秘书长崔东树表示，相比燃油车生产多年积累的成本化解能力，新能源汽车目前更容易受到成本牵制，价格体系仍不成熟。当然，这不仅仅是自主品牌车企的问题，许多企业都存在着相同痛点。在国内市场，新能源汽车想要进一步提升市占率，品牌经营与产品体系的整体构建仍然任重道远。

结语：

2022上半年已经过去，自主品牌经历了动荡又不平凡的半年时光。整体来看，车企品牌向上突围中，许多优秀车企取得了一定成绩，但面临的困境还远远没有结束。想要在2022年交上一份满意的答卷，下半年的发力至关重要。