“抛弃”松下？特斯拉“出轨”LG化学

作者 | 西四环顽主

出品 | 电动公会

2008年，特斯拉经过缜密的市场调研，最终决定选择松下为其独家电池供应商。此后，松下电池开始在汽车领域崭露头角。

2012年，特斯拉首款纯电动家轿Model S一经上市，便享受到众星捧月的待遇，其搭载的松下18650电池也因此一炮而红。特斯拉大卖之时，松下也常年高居全球动力电池销量榜首。

在外界看来，特斯拉与松下间的情感关系是坚不可摧的，其他电池厂商很难再次撬开特斯拉的大门。

不过，从2018年开始，随着 Model 3 的交付速度加快，松下的生产及经营压力逐渐变大。两家公司开始因为产能问题不断出现分歧。

在松下看来，整个电动车市场的出货量并没有达到自己的预期，所以不愿意承担风险去投资扩大电池的产能。

而在特斯拉看来，松下是限制 Model 3 产能的“罪魁祸首”。

彼时，特斯拉甚至还萌生了在中国开启电池生产计划的念头，但受成本等因素影响，特斯拉不得不加快中国工厂建设速度，同时暂停电池生产计划。

于是，特斯拉开始寻求与其他电池厂商合作。

2019年8月，特斯拉宣布韩国电池厂商LG化学将为特斯拉在中国生产的汽车提供电池。

一个月后，LG化学已在其位于中国南京新港开发区的第一工厂将量产特斯拉Model 3的21700圆柱型锂离子动力电池，并向即将投产的特斯拉上海工厂供应。

就这样，特斯拉与松下维持了十年的美好“婚姻”，迎来了首个“第三者”。

为什么会选择LG化学？

在特斯拉看来，首先是产能足够大，电池供应方面不是问题。今年年初LG化学宣布，计划在2020年前再投资约1.2万亿韩元扩建位于南京的电池生产线，后续还会有更多的电池产能扩张计划。

其次，从地缘上来看，LG化学南京电池厂的地理位置优越，方便把电池运往特斯拉位于上海的超级工厂。

此外，LG化学将会向特斯拉供应可靠的NCM 811配比电池，这也是特斯拉选择LG化学的原因之一。

目前位于上海的工厂主要生产大众款的Model 3车型，而NCM 811的高能量密度能够使该款型的续航里程最大化，而这与特斯拉希望向中国的消费者证明本地生产的Model 3能够具备行业领先的续航里程的诉求不谋而合。

面对特斯拉的“变心”，松下一方面表示“松下和特斯拉也可以共同在中国生产电池”，另一方面也正在寻求与丰田等企业合作，为花冠、雷凌等车型提供动力电池。

值得注意的是，特斯拉选用LG化学的电池以及松下与丰田合作，意味着未来市场上将不会有“独家”一说，车企和电池厂商将会有更多选择的可能。

此前有报道称，特斯拉还在与宁德时代洽谈电池供应事宜，但截至记者发稿时，双方均未对上述信息进行证实。

还曾有消息称，奥迪正在与比亚迪展开电池供应磋商，且目前围绕双方的合作谈判已经进入“关键性阶段”，而业界人士曾分析称，促成双方合作的最大原因便是LG化学选择与特斯拉合作，会导致动力电池供不应求。

面对中国市场的需求，外资动力电池加快进行布局，也将为一些潜在的整车厂客户提供更多选择的余地。

例如，此前LG化学曾宣布与吉利汽车共建合资公司，以生产并供应动力电池；而SK Innovation也正在寻求与“造车新势力”恒大集团合作的可能性。

某韩系动力电池企业旗下的智库发布的报告预计：随着韩系企业的投资速度加快，2025年，韩系头部企业将占据中国动力电池市场份额的10~15%。

在目前的动力电池市场，“合与分”正同时呈现，一方面有更多车企与动力电池企业之间紧密捆绑，但另一层面，也有许多原有看似牢不可破的“同盟”正发生变化。

这主要源于两种不同的市场趋势正在同时出现：

消费者需求水平的提高，对于技术水平及成本控制的要求也在逐步增高，导致有更多整车企业只能与电池企业进行捆绑，以降低研发及成产成本；而受到动力电池产能有限的影响，这些产能尚不能满足快速增长的动力电池企业且竞争将有效降低电池的购买成本。

随着2021年国内新能源汽车市场补贴将取消，将导致动力电池行业面临进一步洗牌，围绕争夺整车客户的竞争将更加激烈。

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