2024年车市会是什么样？（上）

2023刚刚过去了，汽车市场肯定能拿出一张报喜的单子——销量增长。可我却没有从哪一方脸上看到喜悦的表情。有道是能说会练真把式。这一年的汽车厂家，说得可谓声嘶力竭，练得也差不多精疲力尽。明年将如何？视野当中，并没有确定会比今年好的迹象，更难的前景却比较容易看见。比如，新能源车在中国之外的市场正在冷却。比如，更加严峻的国际贸易阻力。中国汽车产业的淘汰赛因新能源车新赛道的开辟而短暂转为“海选报名”。但竞争终究是个淘汰输家的游戏。严苛的经济形势对此狠加了一把力。因此，2024将看到更为明显的优胜劣汰现象。不过，这更多就是一种领先与落后的状态，而不是胜负的结果。就像一桌赌局，所有人都还留在桌边，面前的筹码则将会出现明显的多寡差异。

中国的汽车市场，按照年交易额算，大概是仅次于房地产市场的第二大市场。所以，房地产市场发生结构性危机一时难以收拾时，经济增长的关注点自然会转移到这里。只是，这两个市场的性质有着“结构性”差异，所以，汽车市场不太能起到互补作用，甚至也有可能步房地产的后尘。房地产首先是资产，还是承载消费的一个载体。因为人们购置或者说投资了这个不动产后，要对它进行装修、布置，并为因此而改善了的居住条件进行所谓“配套消费”，比如购买汽车。所以，房产与消费有些像皮与毛的关系。而今的情势，容易令人理解那句古训：皮之不存，毛将焉附？

有种提法是要增加居民的资产性收入。资产是什么？无非动产和不动产，也就是股票、债券和房产。这些在2023年，基本上都是负数。当资产增值时，尽管没有兑现，人们也敢于消费。当资产贬值时，人们自然就会去储蓄了，即使像日本那样把利率订成负值，也不能降低大家存钱的积极性。作为纯消费品的汽车会处在一个怎样的市场状况呢？也许数量仍然庞大，钱量却不一定了。已经卷得残忍的价格是否会更残暴呢？

中国经济曾经“高速增长”，但这也离不开泡沫的贡献。烤面包是给发过酵的面团加热，使其迅速膨胀起来。因为热量激发了面团里面出现了大量气泡。烤熟之后，气泡蒸腾干净，就成了里面存在很多空洞的面包。这经济的高速发展就如同烤面包，既有面，又有泡沫，彼此参合，相互包裹支撑。可是，面包烤熟是用来吃，希望它松软，吃下肚时，体积要缩小。经济则不希望松软。所以当它高速发展一段时间，实体裹不住泡沫，泡沫必然飞灭，留下许多空洞。为了不让它垮塌，就得停止或减缓其增长，并将空洞填实。这将是个缓慢和艰苦的过程。这是整个经济大环境的逻辑，房地产和汽车市场都包含其中。如果说房地产市场的空洞大量浮现，已经出现垮塌，亟需填补，那汽车市场的空洞是个什么状态，就很值得警醒。

（未完待续）

2024年如果没有特别重大的政策调整，应该还是强者恒强，惨者更惨。

2023 年整体汽车销量还是创了新高，一方面是新能源车超过 35% 的渗透率，另一方面是出口量激增。但对于车企来说则是忧比喜多，大部分企业都是利润率缩水，甚至还有不少无法扭亏为盈。新能源车市场占有率的压力压得很多车企喘不过气来，尤其一些地方政府只要求好看的销量数字，只为自己功绩好看，不管企业死活，完全不考虑企业自身发展的规划。所以说如果2024年这些地方政府部门不改变思路，车企依然还是苦日子。

2024年对于押宝出口的车企会更加困难重重，从明年开始，德国和英国等的电动车补贴没有了，欧洲市场反倾销，在欧洲卖不容易，一带一路国家可能更需要在当地设厂，比如说雷达皮卡在泰国生产，以后东南亚的产品都产自于此，避免了未来的贸易限制，挺好，但投入需要钱。对于外资企业来说，应该也慢慢适应中国市场的特殊性了，步伐也缓缓赶上了，也许明年和后年会是车企兼并重组的好时机，买中国的资产打造电动全球车生产基地，也是一个选择，但政策上需要外汇管制更放松，钱的流动更自由。

2024年的大形势不太乐观，房市、股市、各种投资基本上都不看好，而汽车市场在这样的大环境下，也不会太乐观，但又可能比前几种投资好不少。因为前几种都是资产，当你判断资产不能带来收益的时候，就会谨慎投资甚至是不投资；而汽车是一种消费，特别是和生活质量息息相关的消费，人们对车的购买意愿还是明显好于前面几种投资。而且在汽车类型越来越细分的今天，人们对汽车的潜在需求量应该是更大了——工作日通勤代步和周末节假日郊游最好是两辆车。于是，2024年如果能放开一些汽车相关的限购政策，让有能力的家庭多购车，2024年车市没准还会有一波小阳春。

中国汽车市场在2023年一定会以一个漂亮的成绩单交出的。数据的算法也好，做法也好说白了都是数字游戏，汽车销量的增长能够代表老百姓们兜里的钱增多了吗？我想并不能，因为有比汽车更重要的经济形态存在，并没有得到更好的发挥。2023年对于整个中国汽车市场来讲，上中下游都在拼命地卷，国产车新能源技术得到大幅提升，智能化得到空前的研发和应用，国产汽车的价格也越来越贵，这些最终都需要消费者来买单。当这一切新鲜刺激逐渐麻木之后，中国车企还有什么值得信赖的核心技术？这才是关键。再有，2023年其实对于整个中国汽车行业从业者来说，商业信誉恐怕是一个值得注意的潜在风险。整个行业普遍性的缺乏商业约束，缺少法律制约，造成大量的合同违约，大都是付款的延迟和拖欠。大量的下游汽车行业从业者缺乏法律援助也让这种情况越演越烈！企业漂亮的销售数字和创收目标背后都是对合同要约的蔑视和不尊重。这才是我们所经历的2023中国汽车市场。

回看传统燃油时代，你会发现大众、丰田此类巨无霸车企自然志得意满，但那些“小而美”的车企活的也挺滋润，比如斯巴鲁、马自达，甚至保时捷这样的企业。一些哪怕是年产不到一万辆的车企（法拉利、劳斯莱斯此类），幸福指数也相当高。可以说，不同层级的细分市场价值链相当稳定，消费群也很固定。也没听说谁掌握了所谓的“定价权”，大家凭经济规律各自定价、卖车，靠5%-10%之间的净利润活在当下，和和美美。

到了电动时代，突然有了个“定价权”概念，一开始是说特斯拉有这超能力，后面是比亚迪，大概意思是他们定了价之后，友商就只能照着他们的价格给自己产品定位和标价。一开始是觉得稀奇加唏嘘，但仔细想想也在情理之中，说到底，电动车问题就在于同质化。七年前如此，现在依然如此。于是，大家就只能拼价格。

老夏这个话题，2024年怎么样？好，必须是好。但“好”的当中，也存在着不确定性，像刚刚过去的元旦当天上市的小鹏X9，那么大的一部纯电MPV，把价格卷到了三十多万，可以预见，2024年的中国车市，一定是以价格来换销量。没办法，当拼XX的市值和双十一成交额大幅超越某宝某东的时候，就意味着我们社会的消费从品牌品质主导型转为价格主导型，而汽车，也无可避免的要最终走向这一环。价格，将会成为影响消费者购买的最重要指标，这可能不是全部人的选择，但一定是最多人的选择。但2024年，未尝不是一个新的机会，作为车企，尤其是那些想走出去的中国新势力新能源车企，不必有太多顾虑，做勇敢的事，睡安稳的觉，往前看，别回头，我们终将会等到经济好转的时刻，待到那时，我们的工业崛起必将势不可挡。