2024上半年汽车销量分析 中国品牌与合资品牌冰火两重天

2024上半年的中国汽车市场竞争依然激烈。一家推出一款电动轿跑，另一家就发一款方盒子硬派SUV;中国品牌续航升级配置加码，合资品牌就换代出新降价应对;这家推出更加强大的智驾系统，隔壁家就完善更全面的车内舒享功能。但最终所有的新车新技术都要接受市场检验，销量成绩是成功与否的终极裁决。近期上半年各大品牌的成绩单均已出炉，究竟谁才是“车市中考”的最大赢家?本文细细道来。

合资品牌继续被中国品牌压制

来自中国汽车工业协会的数据显示。2024年1-6月，中国品牌乘用车市场份额进一步提升，实现向上突破。具体来看，中国品牌乘用车共销售741.9万辆，同比增长23.9%，占乘用车销售总量的61.9%，市场占有率较上年同期提升了8.8个百分点。在主要外国品牌中，与上年同期相比，除韩系品牌销量呈两位数增长外，其他四大主要品牌销量均呈明显下降态势。而6月主流合资品牌零售量为48万辆，同比下降27%。其中，德系、日系、美系的零售份额分别为18.6%、14.3%、6.3%，同比分别下降2.6%、3.5%、2.9%。综合上半年数据来看，上半年自主品牌累计份额为57%，较去年同期增加7%，市场份额全面压制合资品牌。

细分品牌来看，2024上半年销量前十品牌分别为：比亚迪、大众、奇瑞、吉利、长安、丰田、长城、本田、特斯拉和上汽。此前在中国市场呼风唤雨的日产、现代、别克、福特等品牌悉数跌落神坛，中国品牌已经成了中国汽车销量是“主力军”，而部分合资品牌连“腰部”位置都没办法维持。

细分车企来看，此前持续霸榜中国汽车市场的南北大众和上汽通用均风光不再。中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利和长安取而代之成为销量前四车企。持续压在中国品牌身上的合资大山已经被悄然推翻。当然，合资的力量依然不小，从头部位置下来之后，他们依托品牌积累依然牢牢守住了腰部车企的位置，前20绝对数量方面，合资品牌依然保持微弱领先。单独看燃油车市场，合资的份额并没有降低。只是在竞争激烈的新能源市场，合资品牌已经回天乏力。

中国品牌新能源利剑出鞘

从总体数据可直观看出，中国品牌和合资的较量中取得了明显的优势。但究竟中国品牌内部是格局怎样，又是如何继续扩大市场份额?

先看分类别表现。今年上半年，我国纯电动汽车销量增长11.6%，而混动汽车增长85.2%。以比亚迪为例，上半年其纯电动汽车销量72.62万辆，同比增长17.73%;插电式混合动力车型销售88.10万辆，同比增长39.54%，已正式超越纯电动汽车销量。混动汽车已成为国内新能源主要动力。

而布局插混技术的正是中国品牌，这正在帮助自主品牌进一步挖掘新能源市场。比如比亚迪最新发布第五代DM、吉利雷神、奇瑞鲲鹏超能混动C-DM、上汽DMH超混等，在最近两年有力拉动插混汽车市场销量，帮助本土品牌进一步吞食外资品牌市场份额。

反观合资品牌。以本田为例，1-6月本田在中国的终端汽车累计销量为41.59万辆，同比下降21.5%。在插混已经经过市场验证的情况下，合资品牌在插混市场动作再次落后，他们依然坚守燃油阵陷，最多在不可插电的HEV市场努努力。可HEV既没有插混能耗低，还不能享受购置税减免政策，再加上国内充电换电等配套设施的完善和新能源汽车产品力的提升，消费者自然更愿意购买新能源汽车。

此消彼长之下，中国品牌的市场份额进一步扩大，合资品牌非但没能抓住纯电的大势，还被插混的技术新潮远甩在身后。

中国头部车企布局走向全球

国内销量对比能看出中国汽车品牌的勃勃生机，而最近举办的上海汽车论坛则表明中国品牌的极大“野心”，他们已经不局限于在中国汽车市场取得成功。比亚迪汽车的分享主题是打造令人尊敬的世界级品牌，谋划全球已经是中国匹配的共同目标。

实际上，这个新目标早已开始布局。从2020年开始、中国汽车品牌的出口快速增长。去年1到5月份是中国汽车品牌出口17万辆，而今年的1到5月份，中国品牌出口了244万辆，海外增幅比国内市场还要强劲。

具体到品牌层面。出口环节第一梯队是上汽和奇瑞，海外市场销量甚至高于国内销量。而第二梯队的长城、吉利、比亚迪、长安等品牌的海外销量也在持续攀升，尤其是比亚迪汽车，海外工厂开始持续推进，今年上半年的出口数据已经接近去年全年数据。也就是说，中国品牌不但在国内把合资品牌压得喘不过气，在全球市场同样取得长足进步。

技术领先是中国品牌成功的秘诀

改朝换代可没那么简单，中国汽车市场就正在经历一次改朝换代的巨变。之所以能在改朝换代中变成胜利者，颠覆性的技术创新才是制胜法宝。

在汽车电动化变革下，中国车企在技术突破和产品研发创新上快速超车。国内自主品牌自2015年开始大量推出纯电动车型，2021年之后逐渐步入成熟阶段，比如比亚迪的e平台，上汽的星云平台，长安的纯电平台EPA，吉利的SEA浩瀚架构，广汽集团的埃安AEP纯电专属平台，长城汽车的M、L 两大纯电平台，都是自主车企在新能源领域研发多年的积累。

有了技术的积累就有了产品研发的创新。中国车企对中国消费者的了解和把握程度非常高，善于抓住用户的需求，用最高效的方式推出新能源产品，也因此出现多款现象级爆款电动车产品，比如5万元级别的五菱宏光MINI EV，10万级别的欧拉黑猫，15万级别的比亚迪宋，20万级别的比亚迪汉，30万级别的理想ONE、极氪001，50万级别的问界M9，让消费者拥有更多选择，帮助本土品牌打开和占有新能源汽车市场。

而随着技术积累的势能叠加，中国品牌已经建立了完备的供应链和技术壁垒，技术持续革新的同时还能降低成本。2024上半年中国新能源汽车主打一个“电比油低”。更先进的技术，更好的能耗，更智能的选择同时还有更低的价格，在这样油冲击力的产品面前，消费者导向中国品牌也就顺理成章。

中国品牌的未来更让人期待

当下的领先可能是暂时的，毕竟三十年河东三十年河西，中国品牌能超越合资，合资也油机会反超回来。所以最终反映一个品牌未来竞争力的环节是其技术投入，这决定了其未来能达到的高度。以上表格是主要中国品牌2023年的核心经营指标。比亚迪的研发投入高达399亿元，长城、理想和蔚来的研发投入也都超过了100亿元。

另外一个表格则反应了这些品牌研发投入的强度。小鹏汽车尽管销量还没有那么大的市场份额，但研发投入强度高达17.2%，在智驾等领域投入的研发资金相当多，我们可以看到小鹏汽车持续在对标特斯拉的智驾技术，有了强大的研发支撑，这些技术的突破就更值得期待。比亚迪尽管销量越来越大，但研发投入也没有止步，期研发投入强度高达6.63%，近年就业环境并不理想，比亚迪的研发岗位网罗了大量中国优秀人才。这种级别的研发投入强度，是偏安油车一隅的合资品牌所无法企及的。

更高的研发投入就意味着有更多技术突破的可能性，所以未来在新能源和智驾领域，中国品牌将有机会进一步拉大与国外品牌的差距。除了在国内市场打败合资品牌之外，在全球市场，依托技术的领先性也很有机会席卷欧美，迎来真正的中国汽车盛世。