日系垄断的东南亚，开始接受中国车企了吗？

“汽车出海地图”系列的前两篇，我们聊了近邻俄罗斯市场，以及地广人稀的中亚和人口密集的南亚的情况。其中，这两年对中国车企出口业务带来影响更大的是俄罗斯。

俄乌冲突之后，俄罗斯迅速成为中国汽车最大的出口市场，而如果没有这个政治事件的影响，俄罗斯在中国汽车出口业务中的权重并不高，之前中国车企的目光，主要投向的是另一个方向——东南亚。

01

总人口超7亿的东南亚，是怎样一个市场？

先看一下东南亚的基本概况。

地理概念上，东南亚总计有11个国家，总人口超过了7亿人，看到这个数字，我们可能首先想到的，是它只有中国、印度的一半，但是抛开中印两国，东南亚人口体量在全世界来看，已经相当庞大。

简单做个对比，美国人口不到3.5亿，是东南亚的一半；欧洲去掉俄罗斯，人口数量6亿出头，加起来不及东南亚；陆地面积是东南亚四倍的南美洲，总人口4.4亿，不及印尼、菲律宾、越南三个国家。

虽然人口并不能和市场容量画等号，但是一个政局稳定、人口众多且处于发展中的区域，所蕴含的市场潜力是不可低估的。也正因如此，东南亚一直是中国车企开拓海外市场的重点区域之一。

经济方面，东南亚是一个整体发展程度偏低且各国人均GDP并不均衡的区域。

印尼、菲律宾、越南这三个人口大国，人均GDP都在4-5千美元，算是接近东南亚整体的平均水平。人口第四的泰国，情况要好一些，人均GDP接近8千美元，已经算是东南亚地区日子过得不错的国家。

新加坡和文莱，都算是城市型国家，人均GDP分别达到8.8万和3.5万美元，在东南亚遥遥领先，但它们的市场规模都有限，算是特例。

而人口达到一定规模且经济发展最好的，还是马来西亚，人均GDP达到1.3万美元，按照美元计算，甚至微微超过了同年中国的水平。

和人口数量相比，人均GDP对于汽车市场规模的影响，显然更突出。马来西亚人口规模，只有印尼十分之一多一点，但人均GDP是印尼的三倍。反映在汽车市场上，两国2024年全年的销量只有1万辆的差距，都超过了85万辆。

在此之后，汽车销量最高的是泰国，去年总计59.2万辆，人口更多，但人均GDP较低的菲律宾和越南，去年全年销量都没超过50万辆。

也就是说，当下值得我们关注的东南亚市场，基本就是印尼、菲律宾、越南、泰国和马来西亚这五个国家。

02

印尼：中国品牌市场份额6.4%，五菱、比亚迪领跑

作为东南亚最大的汽车市场，印尼2024年新车销量86.6万辆，但这不是印尼的正常水平，同比下滑了13.9%，跌出了2020年疫情之后的新低。在此之前，印尼2018年的销量就首次超过了百万辆。

市场格局方面，日系是印尼市场的绝对主导，丰田一家占了整整三分之一的份额，市场排名前八的品牌，全部是日系，加起来日系品牌的份额达到了九成。

中国品牌在印尼销量最高的，是五菱，勉强挤进了第十名，全年销量2.2万辆，市场份额只有2.5%。比亚迪和奇瑞紧随其后，市场份额分别为1.8%和1.1%。再往后，名爵、广汽等品牌，在当地算是有了一点存在感。

这里值得一提的是，比亚迪去年算是在印尼市场的新品牌，虽然排名不及五菱，但势头很猛，且近期腾势品牌在当地崭露头角，2月份比亚迪、腾势加到一起的销量，已经超过了五菱。

车型方面，2024年印尼销量最高的中国车，是比亚迪M6，也就是宋Max的纯电版本，全年销量6124辆，但在车型总榜上已经排到了31名。

在此之外，除了五菱Confero S（宏光S）、Alvez之外，中国车Top 10中有8款都是纯电车型，如果单看新能源车的话，中国品牌是能排在最前面的，但是印尼的新能源渗透率还非常低。

所以中国品牌在印尼的发展前景，很大程度要看印尼将来对新能源车的政策导向了。

03

马来西亚：中国品牌市场份额3.9%，奇瑞遥遥领先

印尼车市近几年持续下滑，但马来西亚却连破纪录，2024年销量85.6万辆，和印尼的差距不到1万辆，同比增长了2.9%。

和东南亚其它国家相比，马来西亚也深受日系车企影响，但起码在明面上，日系品牌的份额要低得多。排在前两位的Perodua和Proton，都是马来西亚本土品牌，2024年的份额分别高达41.8%和17.2%。而在第三到第六名，则是丰田、本田、三菱、马自达等日系品牌。

马来西亚市场最成功的中国车企，毫无疑问是奇瑞，2024年销量在当地排名第七，而由奇瑞面向海外市场推出的Jaecoo品牌，排到了第12，在中国品牌中排名第三，仅次于比亚迪。

这样一来，奇瑞两个品牌在马来西亚的市场份额就达到了2.3%，比亚迪为1%，剩余的名爵、哈弗、广汽等品牌，市场份额都只有0.1%的水平，和奇瑞、比亚迪相距甚远。

所以目前中国品牌在马来西亚的格局，是所有品牌总计占有3.9%的份额，其中奇瑞、比亚迪加到一起就占了3.3%，且奇瑞去年的销量获得了182%的大涨，增幅也遥遥领先。

车型方面，马来西亚销量最高的10款中国车，Top 3全部来自奇瑞，分别是OMODA 5、J7（探索06）和瑞虎/风云T11。比亚迪的Atto 3（元PLUS）、海豹和海豚，分列4、6名，去年销量总计7千多辆。

相比之下，马来西亚最畅销的车型Perodua Bezza，去年全年卖了10.1万辆，一款车型就占了当地11.8%的份额，如果是放到中国市场，相当于一款车一年就卖300多万辆，比例还是非常恐怖的。

04

泰国：中国品牌市场份额12%，新能源大放异彩

近几年泰国车市跌得比印尼还惨，去年新车销量59.2万辆，同比下滑了21.6%，当地销量最高的10个品牌，8个都遭遇了两位数的同比下滑。

而中国品牌在泰国市场的表现明显比在其它东南亚市场要好一些，挤入Top 10的比亚迪和名爵，销量分别排在第6和第7，所占的市场份额分别达到4.5%和2.7%。

再其之后，哪吒、长安销量分别排在12、14位，市场份额都超过了1%，另外广汽、哈弗、欧拉等品牌，在当地也有一定的存在感。

2024年中国品牌在泰国的总销量，超过了万辆，占当地12%的市场份额，而从上榜的品牌就能看出，中国品牌在泰国市场的主力就是新能源车。

车型方面，在泰国卖得最好的中国车型是比亚迪海豚，2024年销量达到1.34万辆，也是唯一年销过万的车型。而再往后看，Top 10中国车里，有9个都是新能源车，燃油车只有哈弗Jolion（初恋）勉强排在了第10位。

而泰国市场的主力，依然是日系车，Top 10品牌中日系占了5席，其中前四名都被日系包揽，丰田一家的市场份额就达到了40.3%，再加上本田（14%）、五十铃（13.4%），日系品牌份额超过10%的达到了三个，所有日系品牌的总份额超过了三分之一。

由此看来，中国品牌能在泰国市场拿到12%的份额，已经实属不易。从上榜车型可以看出，泰国市场对于新能源车的接受程度在东南亚市场都是领先的。未来一段时间，泰国都将是中国品牌在东南亚市场发力的重心。

05

菲律宾：中国品牌市场份额6.6%，增幅显著

2024年菲律宾新车销量47.5万辆，小幅超过2017年的高点，创下了新高，同比增长了7.5%。

中国品牌去年在菲律宾的总销量是3.1万辆，占6.6%的市场份额，虽然这个比例不高，但看趋势的话，名爵、广汽、捷途等品牌同比增幅都超过了50%，比亚迪也算是去年开始发力，同比增幅接近8倍。

可惜的是，网上没有查到中国品牌车型在当地的销量情况，而从品牌能够看出，名爵、比亚迪、广汽等排在前面，说明新能源车已经是中国品牌在菲律宾的主销车型。

没有悬念的是，菲律宾同样是日系品牌主导，排名第一的丰田2024年销量21.6万辆，市场份额达到了45.4%，第二名的三菱，市场份额达到18.8%，两个品牌就垄断了菲律宾64%的份额。再加上日产（5.6%）、铃木（4.3%）、五十铃（3.7%）、本田（3.3%）等，日系品牌在菲律宾的份额总计超过八成。

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驾仕总结

除了上面分析的印尼、马来西亚、泰国和菲律宾外，越南也算是东南亚一个比较大的市场，但是在外网统计的总计16个品牌中，没有出现一个中国品牌，意味着中国车企在当地的份额，接近于零。

把有详细数据的销量进行统计，2024年中国品牌在整个东南亚市场的销量，大约为20万辆，市场份额6.1%，除了新加坡这个小市场外，对中国车企接纳度最高的是泰国，份额达到12%。

从这个数据来看，中国品牌在东南亚市场的规模还很小，虽然这意味着我们在东南亚市场的增长潜力巨大，但目前暂时还没有出现短时间大幅增长的迹象。虽然有东盟这个大框架，但各国的经济情况、市场政策、消费者购买力和购买偏好，都有很大差异。

以日系为主的其它海外品牌，在东南亚市场树大根深，作为挑战者的我们，除非能以新能源车动摇当地消费者的购车习惯，否则可见的未来，我们在东南亚将长期保持小众的身份。

“汽车出海地图”系列文章回顾：

2022年后的俄罗斯，为中国车企带来了什么？｜汽车出海地图

总人口20亿的中亚/南亚，中国车年销不到20万辆？｜汽车出海地图

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