八月车市，格局真变了

8月的中国车市不再是熟悉的样子。零跑以57066辆交付量登顶新势力榜首，理想跌出前三；小鹏、蔚来创下历史最好成绩，鸿蒙智行把40万元以上SUV市场做成了销量冠军。

另一条赛道上，自主品牌集体提速，比亚迪依旧稳居头部，但与以往不同，它的故事早已不只是规模，而是研发与价值。

吉利、奇瑞、长安、长城同样在加速，国内新能源渗透率突破56%，意味着超过一半的市场已由新能源车主导。过去只比销量的逻辑，正在被“价值提升”和“全球纵深”取代。

格局真变了，新势力和自主品牌都进入了新的阶段。

新势力换了主角

零跑的上位，是8月最大的意外。过去它一直被认为是“黑马”，如今凭借两个月连破5万，直接坐上了新势力头把交椅。上半年实现盈利，更让它成为继理想之后第二家跑通商业模式的新势力。零跑的打法很朴素，靠规模，把产品投放在最大众的价位带。简单，但有效。

鸿蒙智行走的是另一条路。8月交付44579辆，平均成交价38万元，问界系列成为40–50万元区间SUV销冠。在新能源车渗透率过半的当下，高价位不再是合资和豪华的禁区。华为的品牌势能，让鸿蒙智行证明了，新势力也能做高端，并且能走量。

小鹏和蔚来的反弹同样值得注意。小鹏8月交付37709辆，同比增长169%，刷新历史纪录。换代的P7仅用7分钟就拿下1万大定，这背后是产品重新对位和渠道下沉的结果。

蔚来交付31305辆，同比增长55.2%，其中乐道L90单月破万，是最快破万的新势力车型，多品牌战略让蔚来的用户群体突破了原本的圈层。

小米保持稳定，8月交付量超3万辆，这也是小米第二次实现单月交付量突破3万的成绩。凭借生态和快速开店，小米汽车在有限的产品矩阵里依旧能跑出存在感。

唯一掉队的是理想，8月交付28529辆，创下除春节月外今年最低水平。没有新品支撑，理想的爆款红利正在衰减。

三年前，外界还在猜“新势力谁能活下来”；三年后，问题变成了“谁能稳定赚钱”。零跑上位，鸿蒙冲高，小鹏和蔚来翻盘，这些变化让新势力的格局真正变了。

自主开始比价值

如果说新势力的戏剧性在于排名洗牌，那么自主品牌的变化在于“价值升级”。

比亚迪8月销量371501辆，依然是第一。但比起数量，更值得关注的是出口。新能源渗透率超过三分之二，前七个月海外销量达到55万辆，同比增长超130%，并在意大利、土耳其、西班牙、巴西等市场登顶。国内市场份额趋稳后，它的重心正在快速转向全球。

吉利交付25.02万辆，同比增长38%，其中新能源销量14万辆，纯电和插混均实现接近翻倍的增长。吉利的“双擎战略”跑通了，既能跑规模，又能提升价值。

奇瑞交付24.27万辆，同比增长14.6%，新能源7.12万辆，同比增长53.1%。出口单月再次创新高。奇瑞不再只是“出口型”车企，而是在新能源上全面突破，开始在海外打出规模。

长安8月销量23.3万辆，同比增长25%。其中新能源销量8.8万辆，同比增长80%，海外销量5.6万辆，同比增长23%。新能源与海外的“双驱动”，让长安的增长路径清晰。

长城同样满是亮点，8月销量11.56万辆，同比增长22.3%，新能源3.75万辆，靠差异化产品维持稳健。

自主品牌的共同点很明确，它们不再满足于数量，而是追求价值。从比亚迪的出口，到吉利的双擎，再到奇瑞的全球化、长安的双驱动，逻辑都指向同一个方向，中国车企开始有了定价权。

比亚迪成“研发之王”

在自主品牌的集体提速中，比亚迪的研发实力，尤为值得单独拿出来说。

2025年上半年，比亚迪实现营业收入3713亿元，同比增长23%；归母净利润155亿元，同比增长14%，核心指标创下新高。而研发投入达到308.8亿元，同比增长53%，相当于同期净利润的两倍。

这一数字，不仅远超行业平均水平，甚至接近吉利、长城、理想、小鹏四家同期研发投入的总和。比亚迪早已把“研发高于利润”当作常态，2011年至2024年的14年里，有13年的研发支出超过当年净利润，累计研发投入突破2100亿元。

巨额投入换来了技术大爆发。天神之眼辅助驾驶系统、超级e平台兆瓦闪充、灵鸢车载无人机系统等一系列颠覆性成果接连落地。

今年7月，比亚迪全球率先实现媲美L4级的智能泊车，并承诺在中国市场“安全兜底”。研发成果迅速转化为销量优势。“全民智驾”战略发布仅半年，搭载天神之眼的车型销量就突破120万辆，让比亚迪登顶国内智驾车型销量冠军。

在专利层面，中汽信科最新发布的新能源、混动、纯电三大技术专利榜单，比亚迪均位居中国授权量榜首。

换句话说，比亚迪不仅是销量上的冠军，更在研发与专利壁垒上牢牢掌握话语权。在自主品牌比拼价值的时代，比亚迪坐稳“研发之王”，这让整个行业的竞争逻辑，真正发生了质变。

竞争才刚开始

乘联会数据显示，8月全国乘用车零售约194万辆，新能源渗透率56.7%。超过一半的市场由新能源车构成，这不再是趋势，而是现实。

特斯拉8月在中国卖出83192辆，同比下滑4%，环比增长22%。合资品牌的存在感变低。与之相比，中国新势力和自主品牌的表现，已经足够撑起主场。接下来的问题是，谁能在新能源过半的市场里跑出来？

在盈利能力上，零跑已经开了头，小鹏、蔚来、小米需要跟上。毕竟爆款可以短期爆发，但盈利才能决定能走多远。

在全球化上，奇瑞、比亚迪已经在快跑，吉利、长安加速追赶。国内竞争会越来越激烈，海外市场是下一个分水岭。

在高端化上，鸿蒙智行把40万元以上市场打开，小鹏和蔚来用智能化切入。谁能把高端变成稳定销量，谁就能拿到更大利润。

新能源过半，意味着下半场真正开始了。分化不是坏事，而是市场成熟的标志。新势力不再靠故事，自主不再靠低价，竞争逻辑彻底切换。

8月的车市，零跑登顶，理想退位，小鹏和蔚来翻盘，自主品牌集体提速。这些都能说明，中国车市正在进入新周期。接下来的悬念是，谁能把爆款变成长红，谁能把规模变成利润，谁能迅速抢占全球市场？

格局已经变了，但竞争才刚开始。