八月车市观察：“内卷”逐步褪热 车企竞争回归产品“内在价值”

新华AUTO：9月3日，乘联分会发布市场初步统计：8月份，全国乘用车市场零售195.2万辆，同比去年同期增长3%，较上月增长7%，今年以来累计零售1,469.8万辆，同比增长9%；8月1-31日,全国乘用车厂商批发240.9万辆，同比去年同期增长12%，较上月增长8%，今年以来累计批发1,793.4万辆，同比增长12%。

初步统计：8月份，全国乘用车新能源市场零售107.9万辆，同比去年同期增长5%，较上月增长9%，全国新能源汽车市场零售渗透率55.3%，今年以来累计零售753.5万辆，同比增长25%；8月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发129.2万辆，同比去年同期增长23%，较上月增长9%，新能源厂商批发渗透率53.6%，今年以来累计批发892.6万辆，同比增长33%。

8月比亚迪销量37万辆领跑车市

数据显示，比亚迪、上汽集团、中国一汽、吉利汽车四大车企8月份整车销量均突破25万辆，合计贡献超126万辆销量，成为行业增长的核心引擎。

具体来看，8月份，比亚迪以37.36万辆的销量持续领跑。比亚迪乘用车销售37.15万辆。其中，王朝、海洋销售34.28万辆；方程豹销售1.63万辆；腾势销售1.20万辆；仰望销售405辆。值得一提的是比亚迪海外市场快速增长，8月乘用车及皮卡海外销售8.05万辆，同比增长达到了146.4%。今年前8个月，其累计销量达286.39万辆，同比增长23.5％，增长的核心在于全产业链技术闭环的持续兑现。值得关注的是，比亚迪正加速打破“规模≠利润”的行业困境：一方面，海外市场成为公司新增长极；另一方面，高端品牌矩阵成效显著。

上汽集团8月份销量为36.34万辆，同比增长41.04％，环比增长7.7%，实现单月销量“八连涨”，公司增长亮点集中在合资品牌的绝地反击与新能源汽车的稳步扩张。具体来看，8月上汽自主品牌销售23.2万辆，同比增长49.5%；新能源方面，上汽集团8月新能源车型销量达13万辆，同比增长49.9%。其中，上汽乘用车销量达7.5万辆，同比增长78.5%。合资品牌销量也保持快速增长，同比增长28.3%。以上汽通用为代表的合资板块8月份销量达4.39万辆，同比激增176.87％；上汽大众8月份销量8.66万辆，同比增长1.87％，标志着其在燃油车与新能源领域均已企稳。海外市场方面，8月上汽共销售8.8万辆，同比增长10.5%；1-8月累计销售66.4万辆，同比增长2.3%。

中国一汽8月份销量为27.78万辆，同比增长3.7％。其中，自主品牌销量突破7.7万辆，同比增长15.3%；自主新能源销量突破3.48万辆，同比增长66.9%。今年前8个月累计销量达208.13万辆。其增长重心在于自主品牌的结构化升级。

具体来看乘用车方面，一汽红旗8月销量突破4万辆，同比增长3.5%，新能源产品销量同比增长23.6%；一汽奔腾8月整车销售1.59万辆，同比增长49.5%，新能源销量同比大增122.4%。合资品牌8月销量20.08万辆。其中，一汽-大众8月销售13.58万辆，同比增长4.2%；一汽丰田销售新车7.01万辆，环比增长103%。

吉利汽车8月份销量为25.02万辆，同比增长38％，环比增长5%，已连续6个月实现同环比双增长。其中，吉利品牌销量20.53万辆；领克品牌2.72万辆；极氪品牌1.76万辆。今年前8个月累计销量达189.71万辆，同比增长47％，连续6个月实现同比、环比双增长。其最大突破在于新能源板块的“过半占比”。公司8月份新能源汽车销量14.73万辆，同比增长95%，环比增长13%，新能源占比达59%，创下了吉利品牌单月历史新高，成为传统车企中新能源汽车占比最高的企业之一；燃油车方面，吉利中国星8月销量达9.47万辆。

与行业同类企业相比，吉利汽车在体量较大的基础上仍保持了高增速。在整体市场增速放缓、价格战持续的复杂环境中，吉利汽车不仅保持了销量的稳健增长，新能源车的增速也显著高于多数传统车企，甚至不逊于新势力。吉利汽车集团首席执行官淦家阅透露，吉利新能源渗透率已从2021年的6.2%提升至目前的60.8%，四年时间增长近十倍，反映出吉利汽车战略的前瞻与执行的坚决。

虽同属“25万辆俱乐部”，但上述四大车企驱动增长的核心动力与发展路径各不相同。比亚迪凭借全产业链自研构建技术壁垒，上汽集团依托全品类布局与合资回暖实现反弹，中国一汽聚焦自主高端化与新能源突破，吉利汽车则以新能源板块“过半占比”展现转型决心。

除上述四家车企外，还有部分企业凭借细分市场优势实现增长，但与此同时，也有多家企业受限于技术储备、产品迭代、市场布局等问题，与头部阵营的差距逐步拉大。

奇瑞集团8月份销量24.27万辆，同比增长14.6％。分品牌看，奇瑞品牌8月销量达16.24万辆；星途品牌达7659辆；捷途品牌达5.42万辆；iCAR品牌达4820辆。新能源车型方面，奇瑞集团8月共销售新能源汽车7.12万辆，同比增长53.1%。今年前8个月累计销量为172.73万辆，同比增长14.5％，其核心优势在于出口市场的持续领跑与新能源的稳步增长。公司8月份出口12.95万辆，同比增长32.3％，连续4个月出口突破10万辆。

出口方面，奇瑞保持高速增长态势，8月出口汽车12.95万辆，同比增长32.3%，创单月出口新纪录，连续4个月出口突破10万辆。今年1-8月，奇瑞集团累计出口79.88万辆，同比增长10.8%，保持了中国车企出口第一的地位。

东风汽车集团公布了其8月销量以及累计销量。根据东风集团公布的销量数据显示，8月，东风集团乘用车销量达23.74万辆，同比增长2.25%。奕派科技销量达2.91万辆，同比增长62.39%，环比增长4.89%。1—8月，奕派科技累计销量达16.38万辆，同比增长36.6%。岚图汽车交付1.35万辆，同比增长119%。1—8月，岚图累计交付达8.18万辆，同比增长92%。奕派科技推行的双品牌战略已初见显著成效，东风奕派与东风风神两大品牌旗下各车型销量多点开花，精准覆盖主流价格区间的多元用户群体需求，为企业构建起稳固的市场基本盘。

新晋央企长安汽车8月份销量23.30万辆，其中新能源销量8.80万辆，同比增长80％，海外销量5.60万辆，同比增长23％。具体品牌方面，深蓝汽车8月全球交付新车2.82万辆，同比增长40%，环比增长4%。阿维塔8月销量达1.06万辆，同比增长185%。长安启源8月销量3.73万辆，同比增长98%。不过，公司合资品牌持续疲软。

广汽集团方面：8月份广汽集团共生产汽车192,567辆，销售196,761辆，相比前一个月分别增长了11.6%和4.6%。8月份，集团出口汽车数量同比大幅增长，达到了6,048辆，同比增长率高达232.9%。今年前8个月的累计出口量更是达到了32,116辆，同比增长55.2%。8月份，广汽集团在新能源乘用车领域取得了显著的销售成绩，共计售出49,526辆，同比增长率高达62.68%。今年1月至8月的累计销量更是达到了335,939辆，同比增长96.64%，显示出新能源乘用车市场的强劲增长势头。广汽埃安的产量达到了45,142辆，同比增长率高达67.62%，销量也紧随其后，达到了45,026辆，同比增长66.63%。而今年前8个月的累计产销更是突破了30万辆大关，同比增长率分别达到了98.09%和96.57%。

北汽集团8月份销量13.5万辆，同比增长3.3％。其中，自主品牌销量突破8.3万辆，同比增长24.5%；合资品牌销量达5.2万辆；海外市场销量达2.4万辆，同比增长15.4%。旗下的乘用车品牌方面，北京越野8月销量达1.32万辆，同比增长43%，连续五个月销量破万辆。北汽新能源8月销量1.35万辆，同比增长3.47%，旗下极狐汽车8月销量为1.06万辆。今年前8个月累计销量达107万辆，同比增长5.3％，北汽集团新能源布局前瞻，但销量规模有限。

长城汽车8月份销量为11.56万辆，同比增长22.33％，创历史最佳8月销量表现。具体品牌方面，哈弗品牌销售6.89万辆，同比增长22.69%；魏牌新能源销售8028辆，同比增长167.51%；坦克品牌8月销量2.00万辆，同比增长22.46%；欧拉品牌销售5223辆，环比增长21.47%；长城炮销售1.33万辆。今年前8个月累计销量达78.97万辆，同比增长5.94％，新能源领域8月份销量为3.75万辆，同比增长50.92％，其优势在于技术储备丰富，但产品落地滞后。8月，长城汽车海外销量达4.52万辆，同比增长11.65%，创历史新高。

零跑汽车销量在新势力阵营连续六个月“拔得头筹”

新势力阵营中，零跑汽车、鸿蒙智行、小鹏汽车位列新造车企业8月销量前三名。零跑汽车、小鹏汽车、蔚来汽车（含乐道和萤火虫）等新势力车企单月交付量创新高，而理想汽车连续3个月交付量出现环比下滑，月交付量下滑至3万辆以下。

零跑汽车8月全系交付5.7万辆，同比增长超88%，创销量新高，比第二名的小鹏汽车高将近2万辆，月销量再创新高，已经连续六个月稳居新势力品牌月销领先位置。今年1—8月，零跑汽车共交付新车32.88万辆，同比增长136.4%，同样位居榜首。

零跑的主销车型是C11/C16/C10及今年上市的B10，7月刚上市的B01首月月销过万。零跑产品多定位在15万元以下，凭借高性价比受年轻人青睐。得益于销量增长，零跑汽车当前盈利情况良好，上半年财报显示，其营收为242.5亿元，净利润0.3亿元，首次实现半年度盈利。

值得注意的是，8月20日，零跑汽车宣布其累计交付量突破90万辆。本讯了解到，按照目前的趋势测算，零跑汽车大概率将于今年年内实现第100万辆汽车的交付。据零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明透露，“零跑汽车正加速全球化布局，9月，零跑将再次亮相慕尼黑车展，零跑Lafa5也将迎来全球首秀。”

鸿蒙智行8月交付4.5万辆，同比增长32%。1—8月交付29.2万辆，同比增长7%，全系累计交付突破90万辆。同时，鸿蒙智行8月成交均价38万，实现了量价齐飞。在鸿蒙智行8月销量中，问界仍然是主要支撑，交付量为4万辆，含1万辆问界M9及2万多辆问界M8。这意味着，智界、享界、尊界合计销量仅四千多辆。伴随90万辆交付里程碑的达成，展现出鸿蒙智行强大的体系化交付能力和市场认可度。目前，鸿蒙智行已形成“五界十车”完善的产品矩阵，覆盖多元用户需求。随着多款重磅新车发布，鸿蒙智行即将迈向百万里程碑时刻。

赛力斯集团股份有限公司发布2025年8月份产销快报显示，2025年8月份，公司新能源汽车产量为43,069辆，同比增长19.38%；本年累计产量264,631辆，同比下降6.78%。当月，新能源汽车销量为43,262辆，同比增长19.57%；本年累计销量259,951辆，同比下降6.93%。

其中，赛力斯汽车8月产量为40,087辆，同比增长17.54%；本年累计产量239,363辆，同比下降8.54%；销量为41,040辆，同比增长19.85%；本年累计销量234,954辆，同比下降8.63%。8月，公司汽车总产量47,097辆，同比增长14.24%；本年累计产量296,202辆，同比下降9.21%；销量45,818辆，同比增长8.43%；本年累计销量292,364辆，同比下降10.00%。

8月，小鹏汽车共交付3.77万辆，同比增长169%，创下单月交付新纪录。今年1—8月，小鹏汽车共交付27.16万辆，较去年同期增长252%，小鹏汽车今年以来销量表现强劲。

      此前两年小鹏汽车经历至暗时刻，月销一度不足万辆，随着去年下半年MONA M03和P7+的上量，小鹏汽车加速“回血”，重新回到新造车头部阵营。不过，小鹏汽车主销车型MONA M03（销售占比约40%）售价在15万元以下，对其品牌高端化建设不利。

蔚来汽车凭借乐道、萤火虫两大子品牌加持，当月交付突破3.1万辆，创下历史新高，重新回到增长轨道。其中，蔚来品牌交付10525辆；乐道品牌交付16434辆；firefly萤火虫品牌交付4346辆。蔚来在8月迎来回暖势头，随着乐道L90等新车上市，蔚来逐渐摆脱了销量低谷。8月，乐道和萤火虫对蔚来销量支撑明显，其中蔚来销售1万辆，乐道销售1.6万辆，萤火虫4300辆，乐道已经成为主力军。值得注意的是，蔚来在今年持续调整其价格策略，乐道L90及全新蔚来ES8均给出了非常有吸引力的定价，这是其销量攀升的原因之一。

小米汽车8月交付量超过3万辆，连续两个月交付量超过3万辆。今年1—8月，小米汽车累计交付量接近22万辆。此前，雷军给小米汽车设定的年销售目标是35万辆。根据小米汽车发布的财报，2025年第二季度，小米集团汽车业务收入达213亿元，占创新业务总收入的96.7%，毛利率提升至26.4%。

理想汽车8月交付新车2.85万辆，同比下滑40.72%。今年1—8月，理想汽车累计销量为26.32万辆，同比下滑8.64%。此前一直销量居行业前列的理想汽车，8月销售不及上述几家企业；当前理想汽车处于同步布局增程与纯电车型的阶段，其主推的纯电车型i8尚未上量。受多方因素影响，理想汽车已调低了第三季度的销量和收入指引。

下半年，随着价格更低的i6上市，理想汽车在纯电市场定下目标。李想表示，到今年年底，理想要在高端纯电赛道能“保五争三”，理想i8的目标是稳定后到6000辆/月，理想i6的目标是稳定后9000—10000辆/月，算上理想MEGA，理想纯电车型整体稳定在1.8—2万辆/月。

新华AUTO视点：复盘8月份车市：在价格战退潮、补贴逐渐退出的背景下，市场竞争重心也悄然转向产品带给消费者的“价值感”：20万以内的高品质新能源产品如雨后春笋，大空间、高配置的六座SUV也受到消费者的追捧。这些聚焦产品层面的竞争，正在成为新的破局点。除此以外，出海也成为中国车企创造增量的新途径，其中蕴含的潜力不容小觑。8月的数据再次提醒汽车行业——稳定的市场格局远未出现，中国市场没有常胜将军，每一家车企都可能在起伏轮回中轮换角色。

展望车市，9月将进入“金九银十”传统汽车销售旺季，消费者观望情绪有望加速缓解，结合8月下半月积累的复苏动能，再叠加国补资金全面落地及地方性购车补贴密集跟进，预计9月市场表现大概率会优于8月，乘用车终端零售将实现环比增长。