华为「五界」8月生存实录，同根不同命的背后

五界手心手背都是肉，华为真能中立?

近期，新势力8月销量出炉，有几个比较值得关注的亮点。

其一，是零跑继续稳守第一，只要不作死，今年实现盈利基本板上钉钉；其二，则是理想汽车的身位下降，当然这不完全是一件坏事，有兴趣的可以翻翻《8月的理想汽车，「最惨」但也「最好」》这篇评论；其三，则是鸿蒙智行来到了第二位，并有取代零跑之意。

观察鸿蒙智行44579辆的月度销量数据，其中喜忧参半。喜的是产能逐渐释放，使销量得到了稳步攀升，忧的则是五界已形成鲜明的对比——问界以40012辆形成绝对主导，尊界交付量为899辆，享界与智界销量并未公布，但可推算出两者总额为3500辆左右。

这组悬殊的数据揭开了鸿蒙生态“五界同根不同命”的现实。尽管问界、智界、享界、尊界和尚界共享鸿蒙智能座舱与乾崑智驾，但五者却因与华为合作模式的差异、市场定位的精准度以及资源整合能力的不同，在8月车市呈现出截然不同的生存状态。

这种分化既体现了智能汽车生态合作的复杂性，也折射出华为技术赋能在不同车企体系中的渗透效率差异。

今年8月，问界以90%的销量占比继续领跑鸿蒙五界，其中，问界M8系列贡献21537 辆，M9则以10067辆的成绩延续50万级市场统治力。当然，这一成绩与其和华为"业务+股权"的深度绑定模式密不可分。

追溯两者之间的联系，早在2019年，赛力斯就与华为达成了初步的合作；至2021年，双方启动了深度的合作模式，这一模式被认为是“鸿蒙智行”的雏形。关键的转折点出现在2024年，这一年赛力斯以115亿元收购华为旗下引望公司10%股权、并获得1个引望董事席位后，双方形成了更稳固的资本纽带，问界由此获得技术优先供给权。

因此，问界的持续热销得益于从产品定义阶段就融入的华为智能解决方案，但反过来看，其实也暴露出鸿蒙生态过度依赖单一品牌的潜在风险。

聚焦于智界，在8月25日发布新款R7和S7后，其虽未公布具体交付数据，但24小时8000辆的订单成绩显示出市场潜力。作为奇瑞与华为成立独立新能源公司后的成果，双方已组建5000人研发团队，将投入超百亿元资金、组建5000人研发团队，推动智界品牌进入“产销服一体化”独立运营。然而，智界所在的市场区间与特斯拉Model Y以及小鹏、乐道等品牌旗下产品形成直接竞争，且奇瑞体系内智界与星纪元品牌的潜在内耗，使其在25万级市场的突破面临挑战。

对此，行业分析人士指出：奇瑞与华为打造的 "独立运营+技术共研" 的模式虽提升了决策效率，但双方在产能分配、技术主导权等方面的磨合仍需时间检验。

此外，尚界以“未销先火”的姿态成为8月黑马，其首款车型H5开启预订18小时订单破5万辆。这一爆发式表现源于上汽与华为 "制造基因+数字基因" 的互补性合作——上汽提供飞凡RC7成熟车身平台保障快速落地，华为则负责智能化赋能与渠道支持。

同时，尚界H5以16.98万元的起售价精准填补了鸿蒙生态在主流市场的空白，它的跑步入场，或将助力鸿蒙智行问鼎新势力销量榜单第一。但需警惕的是，上汽在IPD（集成产品开发）体系上的短板可能影响后续智能化体验迭代。对此，上汽集团总裁贾健旭已认识到了问题所在，并指出：“最近上汽集团在研究华为的集成产品开发流程IPD和集成产品营销和销售流程IPMS，尤其是IPD体系可以帮助上汽集团在产品定义能力上有更多提升”。

最后，享界与尊界则在细分市场面临增长瓶颈。其中，享界S9的价格处于问界M8与智界新款车型的夹心地带，本身全景智慧轿车的叙事手法就缺乏力度，而S9T则处在更加小众的旅行领域，这是一个BBA在入华几十年的时间里都带不动的市场，官方虽声称获得2万台订单，但最终结果需要时间进一步验证。北汽“ALL IN享界”的战略决心虽坚定，但商务豪华市场的有限容量与问界的强势挤压，使其陷入定位尴尬。

至于尊界，上个月S800交付量为899辆，虽位居百万级豪车亚军，但与保时捷仍然存在明显差距，同时其12000辆大定到实际交付的转化周期，反映出超豪华市场“小而美”的特性与规模化难题。

总结来看，鸿蒙五界的发展差异，本质上是华为技术赋能在不同合作框架下的效率体现，也反映出反映出鸿蒙生态在快速扩张的背景下，在多品牌管理上仍需精细化运营。

问界吃得饱的核心因素，是其享受到了华为技术的先发优势，如最近上市的问界M8纯电版实现了华为ADS 4.0以及华为DriveONE高压七合一电驱的搭载，两者之间的深度绑定虽带来市场成功，却也使华为在资源分配上难以绝对中立。

而智界的渐渐掉队，主要源于市场竞品的冲击，这呈现出合作双方体系内资源分配以及鸿蒙智行市场资源分配的矛盾。直白点说，问界需要技术先进性保持高溢价，智界同样需要以更强的技术来面对极度内卷的市场。这时，“保大还是保小”就成了华为必须考虑的问题，智界、问界以及跑步入场的尚界都将面临着这种尴尬。

此外，享界与尊界的困境则揭示了细分市场的天花板效应。用理想的话来谈，就是“还没有走完从0到1的验证过程”，两者很有可能闯出一片天，但市场销量告诉我们，更大的可能性是成为炮灰。

有文说：

鸿蒙五界“同根不同命”的根源在于，技术赋能的效果不仅取决于技术本身，更取决于合作模式的适配性与市场定位的精准度。

而在汽车有文化看来，鸿蒙智行恰恰缺少这种对细节的观察与自审。如其公布的38万元的成交均价，一定程度上掩盖了内部矛盾，问界的热销让整个鸿蒙智行板块呈现一副欣欣向荣的姿态，却很少有人看到遇冷的智界以及享界。不仅如此，鸿蒙智行在公布销量时，总是刻意隐去各板块的实际表现，只保留最精彩的部分，即问界这位老大哥的影响力。

这种宏大且模糊的传播手段，在新能源市场竞争呈现白热化、蓝海迅速收缩、竞争战略不断深入的当下，将会成为致命的问题。（汽车有文化 欧阳/文）