芯片,如今的高热度话题。
芯片短缺的后果,可以有太多变数。最直接的结果是,汽车厂商的产能受限,于是让出原本的销量份额、市场份额,短期看,直接影响其企业营收、利润等相关目标。同时,中期来看,如果企业自身的芯片压力过大,晚于行业的恢复速度,则会在占有率、销量份额上被同类企业产生差距。
很可能,会从现有的优势,变为弱势,这对于所有企业而言,是不可承受的风险。
当然,从目前我们得知的车企相关消息来看,中国汽车市场中的大多企业,芯片短缺压力正在逐渐好转,大概率会很快恢复到此前水平。
2021上海车展,在智能科技这一领域,每家车企也都带来了一系列的相关产品。这次上海车展,整个行业不再去辩论"汽车智能化是不是真的未来",而是形成了一致观点,这是一件好事。当然,2021上海车展中的这一领域风头,属于华为。
一系列向汽车产业推出的新技术、新解决方案,与车企之间合作推出车型,一系列的软硬件技术上车。华为是否会造车实际上已经不太重要,它已经吃下了属于汽车的一块蛋糕,并且随着激光雷达+智能驾驶的解决方案推出,它大概率还会收获另一块蛋糕。
华为会吃下大蛋糕的原因在于,随着智能化的快速进化,中国汽车市场里乃至全球汽车市场里,拥有相关技术储备、研发预算或者成本控制,存在短板的企业数量很多。当行业中出现这样一家,目前来看能帮助其补上短板、增加销量市场占有率的企业,它的机会自然很多。
但,与华为和合作深度越大,就大概率会让车企在这一方面改变发展节奏,甚至于未来让出自己在一系列偏核心部分让出主动权。
于是,路线只剩下了2条。一条是类似于大众等欧洲车企的思路,自身拥有一定核心技术能力,并与供应商之间存在相应的股权共生关系,这能保持相对稳定的长期发展状态,并且相应的风险较小,因为不必投入压力过大的人力、物力等。
另一条路线是,企业选择全栈自研。
随着国家给出相应的发展方向,核心部件需避免"卡脖子",实际上,中国汽车市场如今已经开始形成关于芯片的"蓝海",甚至超过万亿级别。这一次的上海车展中,地平线、黑芝麻、四维图新、芯驰科技、零跑的凌芯01,逐渐映入大家眼帘。
但,这些企业对于消费者的痛感,显然不如另一个流派让人关注。核心的造车新势力,它们的芯片自研以及全栈自研解决方案。小鹏汽车,已经开始了自己的芯片自研之路,并且未来自动驾驶领域100%会拥有全栈解决方案;蔚来汽车,也给出了相应答案,虽然并没有官宣芯片硬件自研,但它已经明确,会拥有全栈自研能力。当然,还有一个成品结果,特斯拉用了几年的时间,走完了芯片自研之路。
如同激光雷达对自动驾驶是不是必须的话题一样,没有明确答案。自动驾驶可以有多种路线,激光雷达只是之中的一种,随着逐步的推荐和探索,才能有行业大方向的产生。
至于芯片是否自研,目前也有一系列的利好答案。它的好处,1. 打破垄断封锁,让自己的企业运转更灵活;2. 满足企业的定制化需求,对内可降低成本,未来前景更好,对外甚至可以产生一系列盈利;3. 能让自己的技术护城河雪球越滚越大,保证自己的未来潜力。
好处显而易见,而存在的压力则是,巨额的投资、更多的人力物力,同时在发展路径上甚至于不容有失,因为直接关乎企业的"生死"。
实际上,这才是关键话题。一家企业是否要做自研芯片、全栈自研,并不能决定它未来就会获得成功。因为之中要解决的问题过多,甚至于烧钱也不能快速得到答案。
因为,芯片和汽车的逻辑一样,没有技术储备,是造不出车规级高性能芯片的,在拥有设计能力、技术储备之后,选择做芯片,下一个要解决的话题是加工制造,之后还有寿命、电气特性的多轮测试。之后,是量产级别的架构、算法、硬件、软件相互匹配与磨合,一切的一切,写满了未知与挑战。
于是,投资在之中只是充分条件,而非必要条件。.
当然,也有很多好事。因为,之前特斯拉的自研芯片路径大概经历了3-4年的时间,有了它的前期样本,行业对其不会是摸石头过河的状态,以中国企业的解决效率来看,这个时间很可能被压缩至2年,甚至2年以内。
前提是,国际关系不再出现新一轮的变动。
总之,关于芯片的话题很有趣,越来越多企业加入其中之后,这个行业会有新一轮的进化,甚至实现快速普及。
如今跑在前面的企业,有吉利汽车、小鹏汽车,蔚来汽车也可以算作之中的一员。然后是,下一件事。
汽车的淘汰赛会在这个行业发展之后变得更快,因为入门级市场的利润正在越来越薄,接下来的市场格局,会变化的越来越快。
当然,最终如果新势力们完成了相应的自研目标,那会给汽车行业开出一个新的口子,跳脱供应商解决方案,自己玩下去的新模式。
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