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5月车市涌现缺车潮,“芯”头之患何时解?
爱驾天下 183浏览 2021-06-11

始于去年底的汽车行业芯片短缺危机,现如今,不仅未能得到缓解,还在今年二季度陡然加剧,成为汽车销售终端市场大面积“缺车潮”的元凶,在中国汽车工业协会刚刚公布的最新销量数据中也可一窥端倪。

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6月11日,中汽协销量数据显示,5月汽车销量同比下降 3.1%,1-5月汽车销量同比增长36.6%。中国汽车工业协会副秘书长师建华表示,本月销量降低最大的问题是芯片问题,相信6月份的数据也不会太乐观。芯片短缺问题仍然对二季度销量有着非常大的影响,三季度末会有一定的缓解,直到四季度才有可能恢复供应。

“特别是芯片供应问题对企业生产的影响逐月加剧,原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力,人民币兑美元汇率持续升值对出口带来一定影响。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华也表示,对于未来汽车行业发展,中汽协继续保持审慎乐观。

“缺芯”影响到底有多大

“芯片问题对汽车生产的影响还在延续,同时原材料大幅涨价也对产业链造成影响,需要全产业链上下游包括供需方面的协同,共同解决关键零部件的问题。”据师建华说。

相关数据也支撑了这一观点。最近多家车企和品牌陆续公布5月汽车销量,从数据来看并不是很乐观,在已经公开的近30家车企数据中,大多数车企环比及同比均呈现双双下滑。

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如上汽集团,结束了今年以来连续多月的正增长态势,月度销量同比首次转向下行;东风汽车集团同比增幅由正转负,今年累计同比增幅进一步收窄;长安汽车、广汽集团5月销量虽仍呈现同比正增长,但增幅却不及此前,环比上月也呈现下滑。

如果说在之前,蔚来因芯片短缺而停产,只是个别现象,但这一次,芯片短缺的影响则已是“遍地哀嚎”。甚至,部分日系品牌由于缺芯原因,可能会提前放高温假。

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一方面,此前受芯片短缺影响的车企仍然未能从中解脱,且影响进一步加大,另一方面,芯片短缺影响面也在进一步扩大,除此前已受影响的车企之外,又有更多车企陷入其中。

缺芯事件影响到底有多大?有意思的是,师建华透露,从全年的销量来看,会比之前4%增长的预测高一些。全年实现同比6.5%的增长、整体销量达到2700万辆是比较乐观的估计,其中新能源汽车从原来的180万辆调整到200万辆也是可以实现的。中汽协5月销量数据显示,新能源汽车销量21.7万辆,同比增长159.7%,目前需要仍然旺盛,保持着高速增长态势。

10倍价格上演“抢芯”大战

那么,汽车企业的“芯”头之患,何时能破?

这次汽车产业缺芯,也和主机厂的策略有关。例如讲求精益生产的丰田,以前一直引以为傲的“零库存”,在这一次却不好使了。由于主机厂很少与芯片厂商直接打交道,以华南某主机厂为例,只有2%的芯片是直接采购自芯片代工厂,其余主要由上游Tier1、Tier2集成在产品中进入主机厂,这也造成了中间链条非常长、主机厂对芯片控制权减弱的现象

芯片控制权其实掌握在各级中间流通环节,这也导致流通环节可以从中攫取惊人的暴利。比如,以前一个电阻非常便宜,1分钱都不到,现在已经到了8分钱乃至1毛钱,水涨船高,在“缺芯”大环境下,芯片纷纷涨价。

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一辆车要用几百甚至上千个芯片,缺一个就会导致整车无法生产。对于主机厂而言,最苦恼也是最防不胜防的是“今天缺三个芯片、明天缺两个芯片”,就得紧急寻找替代芯片,甚至有些车企不得不因此暂停部分生产计划。

一些电子汽车企业,每年采购的芯片主要包括主芯片、存储芯片、电源芯片、触控芯片、功率芯片等等,一些涉及到台积电生产的产品,上涨幅度在30%以上,且后续还会继续涨价,华南某龙头汽车电子企业更是透露,能够接受现货市场10倍价格抢货,但产能仍然降低了20%


“缺芯”现象持续至何时?

数据显示,2019年,我国汽车累计产销量分别完成2572.1万辆和2576.9万辆。经历了2020年的市场低迷后,今年汽车销量能否超越疫情之前?

中国汽车流通协会发布的数据显示,今年5月汽车经销商库存预警指数为52.9%,同比下降1.3%,环比下滑3.5%。由于芯片短缺导致新车供给减少,在汽车终端市场也出现了订单交付延后的现象,经销商销量表现极不稳定

汽车上用到的芯片大部分价格并不高,但数量特别多。就如前面说到的,1分钱的芯片卖1毛钱,虽然存在暴利,但汽车企业也并非不能承受,只是当太多芯片在恐慌中开始涨价时,连锁效应就出来了。

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那么,提高国产化比例,是缓解“缺芯”的好办法吗?答案恐怕是未必。

由于产业规模大小不一,涉及到芯片供应商的选择就非常多样化。某一颗芯片需求量大,实现国产化还有可能,一些规模较小的芯片,国内的芯片企业大多不会去开发。而且,芯片功能的验证还有很长的流程。如果失败了,这笔钱,也不是一般的生产商能承担的。

“芯”头之患将持续到何时?6月9日-11日在南京举行的世界集成电路大会,或者可以寻找出一些线索。

国际半导体产业协会(SEMI)全球副总裁、中国区总裁居龙介绍,2021年全球半导体营收将保持15%-20%的强劲增长,全球半导体产业有望首度超过5000亿美元大关,其中,预计电动汽车芯片需求将增长10%-20%%。

“全球半导体正在开启一轮‘超级周期’,预计未来三年该行业都将保持10%以上的增速,有望在2022年达到5700亿美元。而我们现在看到的全球缺芯、价格上涨都是这一‘超级周期’的结果。”居龙说。

恐怕,这一次缺芯现象,未必很快就能结束,汽车行业是否能顺利度过这一次“超级周期”?车企之间的“销量竞速”不仅仅取决于市场能卖多少,更取决于芯片能供应多少。

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