激光雷达，打开新“门”

关于纯视觉路线，有个很有意思的现象。虽然大家都在说着纯视觉，很嫌弃激光雷达的样子，用不用依旧有争议，但激光雷达的装机量却越来越多。

特别是随着特斯拉的ROBOTAXI上路，ROBOTAXI市场的爆发肉眼可见，激光雷达原先竞逐L2+智驾赛道的单一方向，一直被纯视觉路线所嫌弃的命运，都发生了转变。再加上“机器人”概念（包括ROBOTAXI、割草机器人等）的市场趋热，激光雷达的未来变得多元化，路也更宽了。

换句话说，激光雷达正以意想不到的方式，打开新的“门”。

除了SPAD，还要ROBOTAXI

在最主要的应用上，根据相关统计，2025年4月，中国乘用车激光雷达装机量达到16.57万套。其中，由于华为和图达通供应客户较为单一，目前头部的企业，主要就是禾赛科技和RoboSense速腾聚创。

就在6月16日，速腾聚创宣布第100万台车载激光雷达正式交付。同时，也成为全球首家达成百万交付的激光雷达企业。

虽然乘用车市场L2+所用激光雷达的格局非常固定，但激光雷达技术却已悄然发生改变。接收端的SPAD-SoC技术已经成为激光雷达的未来趋势，几乎全部新产品都采用了该技术。

当然，从实际装机量来看，SPAD产品的装机量规模还在扩张初期，200线以内的市场依旧以成熟的SiPM（硅光电倍增管）产品为主流。这是由其特性和成本所决定的。比如，在Yole的最新报告中，2024年激光雷达接收器市场SiPM占比高达69%，SPAD占比增长到18%，而APD占比下降至13%。

而且，ASIC芯片的供应商宇称科技认为，SiPM+ASIC是成本与场景的黄金平衡，200线以内，基于ASIC架构的SiPM方案（如MPA2083平台）具有显著的单线成本优势，SPAD方案在更高线数才有成本优势。

另外，从应用场景契合度角度，64~128线激光雷达在L2+智能辅助驾驶场景下已能覆盖90%功能需求（如AEB、高速NOA）。所以，宇称认为，无需盲目追求高线数，更高线数对远距目标检测的增益有限（受激光功率、信噪比等限制），反而会带来算力、算法成本指数级增高。

不过，Yole很乐观地预测，SPAD的占比预计2030年升至33%，2035年进一步提升至49%。SPAD提升的速度会很快，2023年全球SPAD激光雷达的市场规模才2.11亿美元，2030年预计将达38.99亿美元，CAGR（年复合增长率）高达48.0%。

可以预见的是，在未来激光雷达“数字化”趋势下，SPAD将会迅速席卷激光雷达市场，造就新的机会。所以，一些头部厂商加紧自研，比如，速腾聚创2025年实现自研SPAD-SoC芯片量产，其全固态数字化激光雷达E平台产品也已开启量产交付。

此外，更多的国内芯片厂商也在布局SPAD产品，包括灵明光子、芯视界、阜时科技、识光芯科等，都在开发车规级产品。

但有一点，目前SPAD-SoC激光雷达，还绕不开“一统天下”的索尼IMX459（国内主流192线激光雷达用）。就在5月，索尼IMX459的升级产品IMX479已经有部分厂家拿到样片，预计很快就会量产。从分辨率来说，可算520线。IMX479强悍之处在于，不仅是车规级产品，同时还支持ASIL-B。

除了远距激光雷达，在智驾L3级的驱动下，补盲激光雷达热度也在提升。比如禾赛的FT120、FTX，速腾聚创的E1，图达通的灵雀E2等。此外，华为也已经量产应用Flash技术路线的补盲激光雷达。

而目前来看，SPAD阵列成为Flash补盲激光雷达的统一选择，因为SPAD单位面积能够提供更多的像素，Flash技术路线跟SPAD是最为契合的。

实际上SPAD是一个强烈的信号。从EM平台发布，速腾聚创便宣称激光雷达进入“数字化时代”。当然，对于“数字化”的定义还存在争议，但不可否认，激光雷达的发展正在进入一个多元化的新时期。

比如，随着特斯拉的ROBOTAXI正式上路，禾赛科技成为了最受益的激光雷达企业。据高盛最新研报《Global Robotaxi：China’s Robotaxi market—the road to commercialization》，全球十大ROBOTAXI企业中，8家选了禾赛科技。再加上61%的市占率，可谓是一个垄断性的数字。

高盛报告还预测，中国Robotaxi市场规模将从2025年的5400万美元增至2035年的470亿美元（约3400亿人民币），成为全球最大自动驾驶出行市场，10年增长约为757倍。而在保障安全性方面，单车4+个激光雷达、10+个摄像头及多个毫米波雷达成为主流配置。

不难看出，随着L4自动驾驶的启动，“机器人”概念规模化落地，ROBOTAXI市场也成为激光雷达最快也是最重要的应用场景之一。这对于激光雷达来说，可谓“守得云开见月明”。

拥抱割草机器人

除了ROBOTAXI，激光雷达的另一个战场，则是割草机器人。这个赛道面对的是广阔的欧美用户。

《未来简史》中讲过，草坪是西方人眼中权力、地位的象征，也就是说，是作为欧美家庭彰显社会地位的标志性元素。据统计，目前全球私人花园数量已达2.5亿个，其中，美国约1亿个，欧洲超过8000万个，占比达到全球总量的72%。

不过，虽说家庭草坪养护需求呈现持续增长态势，智能割草机器人在北美市场渗透率却不足6%，即便是智能化程度较高的欧洲市场，渗透率也仅维持在10~30%区间，所以发展空间相当广阔。

据Mordor Intelligence的数据，2021-2024年全球割草机器人市场规模从15亿增至26亿美元， Fortune Business Insights进一步预测，到2028年，割草机器人市场规模将增长至40.4亿美元。

既然有如此潜力，那么像九号、库犸、科沃斯、石头等知名机器人厂商纷纷加大投入，当然可以理解。而激光雷达凭借精准的定位和导航能力，正逐渐成为新一代割草机器人的首选技术方案。

不过，割草机器人对于是否要用高线数激光雷达存在争议。说高线数好的，讲高线数激光雷达（线数过百）具有丰富的点云信息，可以清晰识别草坪边缘、花栏、台阶等障碍物，轮廓细节纤毫毕现，贴边割草时可精确控制与障碍物的距离，避免碰撞的同时也能减少杂草残留。

比如，获得Mammotion库犸科技120万台订单的速腾聚创的E1R，就是2024年量产的144线数字固态激光雷达，获得追觅100万台订单的览沃Mid-360，是等效40线的半固态激光雷达（APD×4）。

这里说明一下，速腾聚创与库犸科技达成的首批120万台订单的合作，搭载了基于速腾聚创E平台技术的Mammotion LUBA mini AWD LiDAR，换句话说，就是定制版的E1R。

具体来说，这款定制版E1R，集成SPAD-SoC芯片和2D VCSEL（二维寻址）芯片，有120°×90°超广视场角、144线数及每秒26万点的探测能力，可协助割草机器人识别99%以上庭院障碍物，碰撞风险降低90%，能轻松应对1500平方米复杂庭院。

就目前而言，速腾聚创算是首家实现数字高线数激光雷达量产的企业，除了主推的E1R，速腾聚创也有在CES上发布的192线半球形数字激光雷达Airy（实际上是360°机械旋转式），已量产交付。

而同样是割草机器人用，禾赛科技2025年4月与可庭科技（追觅高端智能庭院品牌）签署协议，未来一年内将为可庭科技提供30万颗JT系列激光雷达禾赛JT16，却是16线机械旋转式激光雷达。

为什么用的是360°激光雷达？对此，禾赛科技认为相比360°激光雷达，前向纯固态激光雷达在覆盖面积上会受限，作业效率受限。此外，扫描建图过程中，定位精度及其容易受到干扰，导致定位偏移，影响割草机器人的精准作业，甚至破坏用户草坪，得不偿失。

禾赛科技机器人感知业务高级总监佀（sì）新泉认为，线数只能体现垂直分辨率，不能体现其他的性能。割草机器人这个应用，更重要的是激光雷达的FOV、测远和测距精准度，而非线数。

他对媒体的解释是，“像割草机器人这种小型的机器人底盘，它需要应对一些复杂的地形，也需要前进、倒退，掉头等频繁规划。所以目前的扫地机器人，主流路线也是360°激光雷达。”

此外，一个现实的因素是，扫地机器人对激光雷达的要求实际上没有乘用车高，比如，探测距离也就30~40米而已。所以，禾赛科技能快速推出JT16，主要是汽车供应链的那套体系能够无缝链接，成本也能打下来，可谓一举两得，激光雷达的“第二增长曲线”真可谓“天助我也”。

当然，速腾有Airy，禾赛也发布了固态激光雷达FTX，扩充“武器库”。这背后，是竞逐割草机器人的战争刚刚开始，就像那句话说的，“一切都是新的。”