葛卫东“盯上”这只，海洋经济彻底火了！

牛犇

‍今天，A股市场继续震荡整理，并且跌多涨少，但其中海洋经济概念股表现亮眼，10余只相关个股触及涨停。 

作为与低空经济并列的主题，海洋经济的市场空间同样广阔，且去年的生产总值已突破10万亿，有效拉动了GDP的增长。今年，政府工作报告首提的深海科技，再次为海洋经济注入新质内涵。那么，海洋经济的核心公司都有谁？谁又获得了机构资金的关注呢？ 

海洋经济概念股爆发

7月2日，海洋经济概念股迎来大爆发，截至午间收盘，水产、深海科技、中船系相关主题涨幅占据Wind329个主题前十席位（见附图），并掀起涨停潮。其中，国联水产触及“20CM”涨停，獐子岛、开创国际、好当家、神开股份、亚星锚链等10余只个股触及“10CM”涨停，中船应急、海兰信等纷纷跟涨。 

消息面上，7月1日，中央财经委员会第六次会议召开，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。其中会议强调，推动海洋经济高质量发展，要更加注重创新驱动，更加注重高效协同，更加注重产业更新，更加注重人海和谐，更加注重合作共赢。 

在今年3月份，笔者已在本公众号发布了《新风口！体量十万亿！6股预期翻倍大增》等多篇有关海洋经济的文章，提醒重视海洋经济机会。其中提及的多只个股至今实现大涨，如天海防务近期已接连突破近五年新高。 

如今来看，海洋经济的市场空间广阔仍是确定无疑的。据悉，2024年中国海洋生产总值首次突破10万亿，同比增速比国内生产总值高出0.9个百分点，预计到2030年，中国海洋生产总值将达29万亿左右。且由于深海高压、高腐蚀的特性，所需材料、零部件、装备的技术要求均高，当前国产化率不足30%，国产替代空间大。 

产业链最新核心名单

那么，海洋经济的核心公司都有谁呢？ 

海洋经济产业链共分为上游：材料、核心零部件与基础技术，包括钛合金、特种钢材、高分子密封材料等；中游，深海装备制造，包括声呐系统、载人潜水器、无人潜水器等；下游：应用服务，包括国防、能源开发、养殖等。在之前的文章中，笔者已梳理了一批海洋经济的核心公司，其中多家公司股价已突破3月份的高位，如深海材料公司西部超导在昨天已突破前期压力位，深海零部件公司巨力索具最新收盘价与前期持平。 

如今，随着越来越多的公司加入海洋经济，其产业链的核心公司也发生了一些变化，对此，笔者结合上市公司公告、研究报告等多方信息再次梳理了一份最新的核心名单，希望对大家的投资有所帮助。 

15股获机构集中关注

在海洋经济概念股引爆二级市场之际，二季度以来多家相关公司获得了机构投资者的关注，据笔者梳理，机构参与调研的海洋经济概念股合计有46只，其中有15只获得了10家及其以上机构的调研。国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业兴通股份获得的机构调研数量最多，达94家，谱尼测试、中集集团等排在其后（见表2）。 

其中也不乏知名投资机构的身影。如世界领先的物流装备和能源装备供应商中集集团，即获得了知名投资者葛卫东旗下混沌投资的调研。在机构调研过程中，机构投资者对中集集团业务板块比较关注，对此，公司方面表示，“公司未来还是聚焦于现有的业务结构，在集装箱、道路运输车辆、能化和海工等传统优势业务的基础上，基于自身优势发展战略新兴业务。” 

在海工板块，中集集团近年来成绩斐然。2024年，中集海工成功揽获2艘FPSO（浮式生产储油卸油装置）船体总包订单以及1艘FLNG（浮式液化天然气装置）改装总包订单，进一步稳固了其在全球高端海工装备市场的领先地位；另一方面，海上风电安装船、滚装船均符合绿色、安全的海洋高新技术趋势。据悉，FPSO/FLNG被誉为船舶海工行业“皇冠上的明珠”，是海洋工程装备中最为复杂、造价高昂且附加值极高产品，代表深海油气勘探领域的技术顶端。 

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）