2025上半年城区领航辅助市场分析：华为乾崑已占豪华车半壁江山

“如果把新能源汽车比作上半场，智能网联汽车比作下半场，中国汽车行业上半场取得了很大成效，但决定胜负还在下半场。”苗圩曾经这样定性。

汽车智能化的发展速度有多快？如何提供量化尺度？无疑，应该选择汽车智能化“皇冠上的明珠”——城区领航辅助驾驶——终端销量进行衡量。

基于权威机构的终端销量（注意，不同于供应商出货量，也非车企官宣数据），以及不同信源数据的的交叉验证和均值计算，汽车公社统计了2025年上半年城区领航辅助真实市场情况，如今月终端销量超过20万辆，比起过去两年提升了一个数量级以上。

与此形成映衬，就在8月12日，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在微博上宣布，华为乾崑智驾交付累计突破百万辆。而根据汽车公社统计，华为乾崑也是城区领航辅助终端销量最大的供应商。

此外，传统车企和强势供应商正在共同发力抢占市场。例如吉利、比亚迪、奇瑞等传统整车企业相继通过自研或者联合研发，扩大城区领航辅助驾驶的装车规模。甚至合资车企也推出铂智3X、日产N7等带城区领航辅助的车型。

即便4月以来，一些行业事件引来对智能驾驶辅助的质疑，但市场客观数据最具有说服力。

以城区领航辅助驾驶等先进技术为羽翼，以华为乾崑智驾等头部技术公司为火车头，中国汽车换道超车将进入新阶段。

6月份城区领航辅助车型终端销量达到213,752辆，已有近30个品牌搭载。

而1月份到5月份，搭载城区领航辅助技术的新车销量，除了2月份存在小月和春节的季节因素，终端销量绝对值整体上一直保持上行态势，月环比增速在15-20%之间。由此可见，此前一些智能辅助驾驶的事故风波，并不能阻挡汽车智能化的快速发展脚步。

在终端销量维度，2025上半年搭载城区领航辅助新车累计终端销量为90.3万辆，以此为基础，预计2025年全年将超过200万辆。而据相关机构统计，2023-2024年总计搭载城区领航辅助新车的终端销量约为19万辆。对比过去两年，城区领航辅助的终端销量在2025年提升超过一个数量级。

在渗透率维度，整个乘用车市场的城区领航辅助渗透率从1月的6.7%提升到6月的10.3%；上半年渗透率为8.3%。

而在新能源车中，1月份城区领航辅助渗透率为16.1%，6月份达到19.2%；上半年为16.5%。

对汽车行业数据比较熟悉的行业观察人士，很容易产生“就像几年前新能源车销量”的既视感。

回顾汽车整个辅助驾驶的发展，实际上发展历史长度不如新能源车，但增速是新能源车的2倍：实现50%的渗透率，电动化用了10年，而智能化仅用了5年。

图丨数据来源：乘联会，汽车工业协会，国家信息中心等

举凡产业新赛道，如果要取得快速突破，往往需要有强力龙头品牌带动发展。电动汽车时代，特斯拉作为鲶鱼和领头羊牵引整个新能源市场跨越；而智能汽车时代，同样也出现了份额与技术实力的领先者。

上半年终端销量数据，如果按供应商维度看，有两股主流力量：

第一股力量，是“自己给自己做供应商”的整车品牌，以小米、理想、小鹏、蔚来为代表的新势力，和吉利千里浩瀚为代表的传统车企内部供应商，占据54.9%份额。

第二股力量，是以华为、Momenta（含与比亚迪合资的迪派）为代表的供应商龙头，占据45.1%市场份额，其中华为独揽28.3%份额，总计达到25.5万辆。这一数字超过了第一股力量中的第二名小米和第三名蔚来的总和（约为22万辆）。

需要注意的是，特斯拉虽然技术较好，但在国内并不能开通完整版FSD，甚至北美地区FSD开通率也仅为20%，远不如国内鸿蒙智行和头部新势力；零跑今年第四季度才会开通城区领航辅助，NAC在本质上属于改良版LCC；因而特斯拉零跑未作为“整车型供应商”计入城区领航辅助终端销量。

华为乾崑智驾客户除了同集团的鸿蒙智行之外，遍布各个主流车企集团。例如东风旗下的岚图、猛士、奕派，长安旗下的阿维塔、深蓝；比亚迪旗下的方程豹；海外豪华品牌奥迪等。立体化的客户分布更有利于龙头供应商定点装车上量。

市场份额的集中，意味着消费者用脚投票表达对先进技术的信任，而整车客户在选择供应商时也会更青睐被用户偏好的主流供应商，形成马太效应。

自此，华为乾崑智驾领跑、新势力和供应商各有所长的“一超多强”局面形成。

从涡轮增压到HUD，先进技术往往先用于豪华汽车。对城区领航辅助驾驶来说，也是豪华汽车代表整个产业的风向标。

汽车公社将主力车款指导价35万元及以上的车型定义为“豪华车”，因指导价比终端成交价更具备稳定性和参考意义，指导价35万元往往对应终端成交价30万元，符合公众的认知习惯。

上半年一共有24.50万辆豪华车搭载了城区领航辅助驾驶技术。1月到6月，单月销量从3.73万辆提升到7.90万辆。

除了2月份属于季节因素之外，3月到5月环比增速从17.3%到24.8%；6月份更是随着问界M8上量而达到74.9%。

按供应商维度划分，华为乾崑智驾上半年占据豪华车城区领航辅助驾驶53.2%份额，超过半壁江山。这不仅是由于鸿蒙智行在带城区领航辅助的豪华车中销量一骑绝尘，同时诸如岚图梦想家、阿维塔11/12、方程豹豹8等车型的乾崑版本陆续上量。

蔚来则以17.3%排在第二；理想的16.6%排第三名；Momenta依靠腾势N9等车型，在豪华品牌里占据5.4%份额；小米的SU7 Ultra占3.2%；千里浩瀚主要依靠领克900，但时间较晚。

以前是整车和供应商之间更多地是“广撒网、漫接触”，而现在则是业绩分化，“借助马太效应，通过龙头企业带动整个行业提速”。

而华为乾崑智驾背后，是业界独一份的“真全栈自研”，从传感器、硬件平台、操作系统、软件算法到云技术的深厚积累，使得其具有持续领先行业的硬核实力：从2022年的ADS 1率先商用无图城区领航辅助驾驶NCA，到2023年的ADS 2业界首发“全向主动安全，全国都能开”，再到2024年ADS 3业界首发车位到车位，再到今年ADS 4升级到五维安全CAS 4.0及首发高速L3解决方案，华为乾崑智驾一直在引领着行业发展，作为整个汽车智能化发展的“火车头”角色愈发彰显。正因如此，才获得了更多消费者的信任与青睐，也成为高标准严要求的豪华品牌的共同选择。

华为乾崑智驾的规模优势还将通过城区领航辅助驾驶下沉再获机遇，在领跑豪华车领域的同时，长安深蓝、上汽尚界等经济型新能源车陆续入场，城区领航辅助驾驶下沉到15~20万元主流价格带。这种普及，将助推城区领航辅助车型2025全年销量冲击200万辆甚至300万辆。

电气化已然硕果累累，智能化而今风头正健，华为乾崑智驾作为龙头拉动产业迈进，为中国汽车产业“换道超车2.0”提供了强有力的背书。