新能源汽车销量稳健增长，车市总体销量处于历史低位

12月8日，乘联会发布11月全国乘用车市场数据。总体来看，在生产端，受益于近期芯片短缺问题缓解，豪华品牌与合资车企产量增长明显，带动总体车市产量提升。

在销售端，车市销量表现依然低迷，但豪华车与新能源汽车销量相对稳定。具体到各大车企，以上汽、广汽为代表的传统车企表现突出，尤其在新能源销量上，增势明显。相比之下，自主品牌和新势力表现稍弱。

在总体车市不景气的情况下，新能源汽车销量依然稳步提升，乘联会秘书崔东树认为，11月新能源乘用车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型。

他还表示，12月市场仍然可期，不过，部分企业中高配车型仍存在供应短缺问题，库存持续补不上去，造成年底冲量困难，部分需求有望转移到2022年。

车市供给恢复，但零售销量仍处于历史低位

乘联会数据显示，11月全国狭义乘用车合计生产222.9万辆，同比下降2.1%，环比增长13.9%。1-11月累计生产1848.6万辆，同比增长7.7%。

芯片供给增强带来车企产量提升，尤其前期受芯片影响严重的豪华品牌与合资品牌，近期改善明显。其中豪华品牌产量同比增长3%，环比增长20%；合资品牌产量同比下降14%，环比增长17%。

不过崔东树指出，三季度汽车芯片供给的“至暗时刻”已经走过，原预计芯片供给改善促使生产回升到去年11月水平，可实际环比增长14%左右，仍未回到去年水平，供给不透明的瓶颈因素仍在。

表现在库存上，2021年1-11月厂商库存减少23万辆，相较历年1-11月库存减少幅度偏大，形成连续四年强力去库存的特征。“10月开始的车市产销增量是冬季加库存的最佳时机，冬季车市旺销必须有秋季的库存储备，今年11月车企建储库存的供给能力仍未达到预期，整体库存仍处于低位水平。”崔东树表示。

供给不足也导致销量难提振。

11月厂商批发销量215.0万辆，环比增8.9%，同比下降5.1%，较2019年11月增6%。1-11月累计批发销量1872.8万辆，同比增长7.2%，较2019年同期减少21.2万辆。尽管11月环比有所上升，但拉长时间，今年整体车市销量不佳。批发销量同比5月就出现下滑，之后呈现负增长趋势，今年9月零售与批发销量，同比下滑最为严重。

纵观近5年狭义乘用车市场同期数据，今年11月181.6万辆的零售销量正处于历史低位，同比下降12.7%，相较2019年11月下降6%。实际上，芯片短缺和疫情对今年总体车市造成的负面影响时间跨度大、影响范围广，导致零售销量不高，自6月以来同比一直呈下降趋势。

除了供给端总量有限，乘联会分析认为，车市总体销量不强的原因主要在于疫情扩散与反复，这直接影响到消费者到店量，服务业修复也受到阻碍。其次，经济发展低迷导致消费需求下滑。崔东树表示，“目前抑制车市增长的重要因素是入门级的低迷，这也是受消费信心、可支配收入变化导致消费能力不足的共同影响。”

比较乐观的一面是，11月零售环比增长6.0%，相对近几年的11月环比增长4%，今年11月零售走势稍有改善。

新能源汽车强势上扬

不同于总体车市的销量同比表现，新能源车市场始终呈现出逆市上扬、强势增长的状态，销量结构总体表现稳定。

11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆，环比增长17.9%，同比增长131.7%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆，同比增长190.2%。11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆，同比增长122.3%，环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆，同比增长178.3%。

目前新能源汽车正面临补贴滑坡、积分制度倚重增强的情况，但无论是批发销量，还是零售销售，新能源乘用车销量都在稳步增长，同比数据更是翻了数倍。

销量的大幅增长带动新能源乘用车渗透率显著提升，11月新能源乘用车国内零售渗透率20.8%，1-11月渗透率13.9%，从2017年的2.1%，2018年的4%，2020年的5.8%，新能源渗透率提升明显。乘联会判断明年新能源乘用车渗透率应能突破20%。

目前看来，新能源车市对政府补贴的依赖渐小，市场增长由政府政策驱动逐渐转向由C端消费者需求驱动。崔东树分析认为，目前新能源车走势摆脱补贴政策影响，由于目前没有外部政策和补贴变化，下半年的新能源车仍是持续走强态势，月度间波动增长特征逐步体现。

此外，11月的新能源车产量高于厂家批发量，芯片问题对新能源车的影响较小，较之燃油车的供给瓶颈，新能源乘用车充足的产量为之带来巨大的机遇，顺势抢占部分传统车的市场。

崔东树表示：“疫情带来的私人出行需求较强，尤其是秋季的家庭第二辆车的需求火爆，衔接传统车的供给不足。今年的私人新能源消费，有了新的增强动力，尤其是代步新能源车市场的潜力被充分释放。”

需要注意的是，新能源乘用车的渗透率在各个级别的差异较大。A00级和B级这类细分市场的渗透率相对较高，尤其在A00级车市场，渗透率达到99%的水平，而主流家庭A级车渗透率11月维持在7%左右。也就是说，A级车新能源市场仍有巨大提升空间。

自主合资你进我退，豪华品牌销量结构稳定

经济下行以及车市供需求关系的压力导致中低端车型需求减弱，乘用车市场持续下行，相较之下，豪华品牌供需表现较为稳定。11月豪华车零售21万辆，环比增长17%，较2019年11月增长4%。乘联会分析认为，豪华车稳定的消费结构体现出消费升级的高端换购需求仍旧旺盛，市场竞争影响不大。不过，相比去年的高增速，豪华品牌11月同比下降19%，锋芒减弱。

反观自主品牌与合资品牌，市场份额竞争表现激烈。11月自主品牌零售83万辆，同比增长2%，环比增长8%，较2019年11月增长11%。11月主流合资品牌零售78万辆，同比下降23%，环比增长1%，较2019年11月下降21%。

尽管合资品牌销量有所回升，但相较自主品牌的增长速度，整体市场表现较为低落。其中日系品牌零售份额22.2%，同比下降1个百分点。美系市场零售份额达到9%，同比下降0.6个百分点，只有“蛰伏”数月的德系品牌表现有所回暖。

目前自主品牌国内零售份额为46.3%，同比增6.9个百分点。批发市场份额46.9%，较同期份额增长了6.2个百分点。受益于新能源市场的有力突破，比亚迪、上汽乘用车、广汽埃安等传统车企品牌同比均呈高幅增长。

具体来看，主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%，而自主品牌中的新能源车渗透率33.2%；豪华车中的新能源车渗透率24.6%。合资车企在新能源领域存在明显短板。根据乘联会11月新能源厂商销量排名，合资车企中仅上汽通用五菱、一汽大众和上汽大众三家上榜，其中南北大众的新能源车批发销量为22691辆，占据主流合资62%份额，合资品牌仍需发力。

图片来源：乘联会

整体而言，11月中国乘用车市场延续了此前的产销特征，在此基础上略有提升，全年累计降幅呈现收窄趋势。

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