新能源汽车销量同比增82.9%！2022年9月份全国乘用车市场分析

近日，乘联会发布了2022年9月全国乘用车市场数据和相关分析。

零售：2022年9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，增长较快；9月零售环比增长2.8%，环比增速处于近20年同期历史低位。1-9月累计零售1487.5万辆，同比增长2.4%，同比净增35.5万辆，其中6-9月同比净增143万辆，增量贡献巨大。

9月豪华车零售29万辆，同比增45%，环比增15%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大。

9月自主品牌零售89万辆，同比增28%，环比增5%。9月自主品牌国内零售份额为47.0%，同比增长2.7个百分点；1-9月累计份额47.0%，相对于2021年同期增长7.5个百分点。9月自主品牌批发市场份额50.4%，较去年同期份额增加2.6个百分点；1-9月自主品牌累计份额48.0%，相对于2021年同期增加5.3个百分点。自主品牌在新能源市场获得明显增量，头部企业表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车等传统车企品牌份额提升明显。

9月主流合资品牌零售74万辆，同比增长8%，环比下降4%。9月的德系品牌零售份额21.0%，同比增长1.5个百分点，日系品牌零售份额17.7%，同比下降3.1个百分点。美系品牌市场零售份额10.7%，同比下降0.5个百分点。

出口：9月乘联会统计口径下的乘用车出口（含整车与CKD）25万辆，同比增长85%，环比下降6%。9月新能源车占出口总量的18.4%。9月自主品牌出口达到20.4万辆，同比增长88%，环比8月增长13%；合资与豪华品牌出口3.4万辆，同比增长60%。1-9月乘用车累计出口159万辆，增长60%。自主品牌对欧美市场和第三世界国家市场出口全面突破，国际品牌的中国基地出口战略也日益体现。

生产：9月乘用车生产235.7万辆，同比增长37.0%，环比增长11.2%，产业链保供措施稳见成效。其中豪华品牌生产同比增长55%，环比增长3%；合资品牌生产同比增长20%，环比增长6%；自主品牌生产同比增长47%，环比增长18%。1-9月的车企生产达到1686.5万辆，同比增长18.0%。

9月主力企业增产力度强健，比亚迪汽车、一汽大众、上通五菱都实现环比17%以上增长。8月受持续温高雨少影响而限电，9月长安乘用车环比8月增产85%。

批发：9月厂商批发销量229.3万辆，同比增长32.0%，环比增长9.4%，受新能源市场拉动，部分车企表现分化明显。1-9月的厂商批发销量达到1669.9万辆，同比增长14.4%。

厂家销量领军的比亚迪汽车、一汽大众、奇瑞汽车也是同比去年9月增量贡献的前三名，广汽丰田和一汽丰田的增量也很强。

库存：9月的产销不如8月顺畅，形成厂商产量高于批发6万辆、厂商国内批发高于零售13万辆的推动式产销走势，5-9月厂商批发的增长量为年末的零售强增长奠定基础。

2021年四季度以来厂商库存迅速回补，2022年1-9月累计补库近17万辆，其中5-9月库存回补较大。由于购置税减半政策在6月实施，5月以来厂商备库增量贡献较大。9月份厂商库存环比增长6万辆，1-9月累计增长17万辆，而2021年1-9月厂商库存下降了30万辆，今年的厂商库存改善较大。9月渠道库存环比净增13万辆，1-9月渠道库存增长23万辆，较2021年1-9月下降90万辆形成强烈对比。

世界疫情下的缺货严重，中国车市库存恢复到中高位水平是难得成就，为出口和内销奠定稳定局面。由于库存有保障，9月初的终端零售在政策推动下明显走强，自主品牌乘用车出口也在9月创出20.4万的历史新高。

新能源：9月新能源乘用车批发销量达到67.5万辆，同比增长94.9%，环比增长6.2%，车购税减半政策推出后，新能源车不仅没有受到影响，环比持续改善超过了预期。1-9月新能源乘用车批发434.1万辆，同比增长115.4%。9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势。1-9月新能源乘用车国内零售387.7万辆，同比增长113.2%。

新能源车市场方面，供给改善叠加油价上浮预期带来市场火爆，油价上涨而电价锁定，带动电动车订单表现火爆。9月的新能源车与传统燃油车环比走势都受到政策推动明显。各地出台鼓励消费政策力度大，主流车企生产持续拉升，改变了淡季规律，进一步拉动9月车市火爆。

（1）批发：9月新能源车厂商批发渗透率29.4%，较2021年9月19.9%的渗透率提升9.5个百分点。9月，自主品牌的新能源车渗透率47.9%；豪华车中的新能源车渗透率29.1%；而主流合资品牌的新能源车渗透率仅有3.9%。9月纯电动批发销量50.7万辆，同比增长76.3%；插电混动销量16.8万辆，同比增长186.4%。9月B级电动车销量13.9万辆，同比增长58%，环比增长3%，占纯电动份额27%。纯电动市场A00+A0的经济型电动车市场崛起，其中A00级批发销量12.2万辆，环比下降5%，占纯电动的24%份额；A0级批发销量10.1万辆，占纯电动的20%份额；A级电动车占纯电动份额26%；B级电动车销量仍是领军。

9月起步价10万以下新能源车占比25%，较去年9月下降6个百分点；10-20万占比44%，提升8个百分点；20-30万占比24%降1个百分点；30-40万占比5%，降1个百分点；40万以上占比2%，保持稳定。

9月Model Y销量51,802辆、比亚迪宋达到46,475辆，五菱宏光MINI达44,711辆、列总体乘用车销量前三位。

（2）零售：9月新能源车国内零售渗透率31.8%，较2021年9月21.1%的渗透率提升11个百分点。9月，自主品牌中的新能源车渗透率55.2%；豪华车中的新能源车渗透率29.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.2%。从月度国内零售份额看，9月主流自主品牌新能源车零售份额67%，同比增加9.2个百分点；合资品牌新能源车份额5.7%，同比下降3.3个百分点；新势力份额14.6%，同比下降2.9个百分点；特斯拉份额12.7%，下降2.9个百分点。

（3）出口：9月新能源乘用车出口4.4万辆，伴随着疫情下复工复产政策的支持，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，随着在海外的认可度不断提升以及服务网络的完善，市场前景持续向好。9月各车企新能源出口如下：上汽乘用车15,509辆，比亚迪汽车7,736辆，特斯拉中国5,522辆、上汽通用五菱4,123辆、吉利汽车2,364辆、神龙汽车1,583辆、东风易捷特1,419辆，东风小康1,266辆、创维汽车1,149辆，长城汽车796辆、爱驰汽车715辆、东风乘用车483辆，一汽红旗475辆，江淮汽车404辆，近期新势力出口也逐步启动。

（4）车企：9月新能源乘用车市场创历史新高，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动战略夯实了自主品牌新能源领先地位；以奇瑞集团与广汽集团为代表的传统车企在新能源板块表现相当突出。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂商批发销量突破万辆的企业有15家（环比减1家，同比增加了7家），占新能源乘用车总量83.2%。其中：比亚迪汽车20,0973辆、特斯拉中国83,135辆、上汽通用五菱52,377辆、吉利汽车39,227辆、广汽埃安30,016辆，长安汽车28,574辆、上汽乘用车23,433辆、奇瑞汽车20,508辆，哪吒汽车18,005辆、理想汽车11,531辆、零跑汽车11,039辆、蔚来汽车10,878辆、一汽大众10,770辆、长城汽车10,368辆、金康新能源10,101辆。

（5）新势力：9月新势力零售份额13.5%，同比下降3.4个百分点；哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒、零跑等表现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中,南北大众强势领先，新能源车批发16,383辆，占据主流合资纯电动51%份额，大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

（6）普混：9月普通混合动力乘用车批发79,998辆，同比增长39%，环比持平。其中丰田50,638辆，本田15,872辆，东风乘用车5,145辆、广汽乘用车2,988辆，吉利汽车2,517辆、东风日产1,437辆，领克1,259辆，混合动力的自主品牌在培育中逐步走强。

（转载自乘联会）