阶段总结：这次特斯拉股东大会，马一龙都说了啥？

一年一度的特斯拉股东大会在北京时间17日凌晨4点准时开始，在抽签决定到场与否的一大群股东面前，马一龙开始了他新的一轮表演，啊不，开启了对特斯拉这一年新的回顾和展望。

和往年不太一样，这次特斯拉股东年会的“新技术轰炸”密度要显得更低一些，被讨论到的话题中更多和品牌发展战略或者过往执行的总结相关，技术上最大的亮点可能还是Optimus机器人的最新展示。接下来，我们就来一个分类，看看这次特斯拉想向外界表达哪些信息。

虽然特斯拉早在Master Plan 3中就已经比较正式地强调其定位并非单纯的造车企业，但这毕竟架不住它产品阵容中比较“上镜”的终归是汽车。

关于Model Y：根据特斯拉的统计，Model Y在全球几大主要市场的受欢迎程度都很高——整个2023年第一季度，Model Y在欧洲已经是最畅销的车型之一；在美国的情况不遑多让，非皮卡类别最受欢迎的也是它；而在中国市场，Model Y已经成为最畅销SUV之一。

由此，特斯拉预测Model Y可能会是今年全球范围内的最畅销车型有力竞争者。

关于Cybertruck：跳票多次的Cybertruck这次被官宣年内交付，年产能被暂定在25万辆。马斯克在发布会上指出，Cybertruck的生产上存在一些实际的困难，但特斯拉仍然会坚持其特色——比如所谓的外骨骼车体；至于产能增长，马斯克目前给出的计划是遵循S曲线模式。

关于Roadster 2：特斯拉“跳票王”二号种子选手Roadster 2的量产计划也在这次年会中得以更新，目前它的进度状态被这样宣称——年内完成工程研发和设计工作，争取2024年实现投产。此外，Roadster 2还会提供一个名为SpaceX的选配包，内部联动了属于是。

考虑到Roadster 2的定位和市场前景并不比Model S Plaid系列更亲民，这个最新版的产品排期应该还是可以接受的。

关于新车型：特斯拉在这届股东大会上预告了两款“面向主流市场”的新车型，并放出了其中一款的侧面剪影预告。从预告图来看，新车的定位似乎比Model 3稍低一点点，有可能指向此前传言中的Model 2/Model Q。

另一个可能验证这种猜想的证据则是，特斯拉将它们的目标产量定在500万台/年的级别，并重申了整个品牌高达2000万辆/年的产能目标。想要成为这种数字的支柱，新车型没有更亲民的特质应该是不行的。

一些细节上的补充：马斯克称，特斯拉正在推动其低压架构向48V系统转型，逐渐抛弃现有的12V标准。如此选择的理由和业内高压架构转800V大概是共通的：减少材料和能量方面的损耗，变相节约成本。同样在改良中的还有动力传动系统，后者同样以节约成本为一大目标。

此外，和Model S本质上属于一款车的Model X，也会在不久之后提供Plaid模式——这么表述是否暗示它不会有专门的Plaid版本了呢？

股东大会毕竟首先是给股东看的，因此特斯拉的财政情况和一些内部调整也被放在了比较靠前的位置。

先看成绩总结：据统计，特斯拉去年的新车总交付量为131.43万辆，同比增长41%；同时，其整体的利润率接近20%，马斯克声称特斯拉已经是“全球最大”且“利润率最高”的汽车制造商。

但需要注意的是，并不是所有特斯拉股东对这个成绩都完全满意——就在马斯克上台演讲之前，一位股东在质疑管理层偏于分散的同时就指出，整个特斯拉的利润率在近期实际上是在下降的。因此，这位股东主张特斯拉有必要使其管理更加系统化和精致化。

至于股东大会上公布的近期的人事调动，则和之前的传闻基本重合——根据股东投票，马斯克和特斯拉董事长Robyn Denholm成功连任董事会成员，特斯拉联合创始人暨前首席技术官JB Straubel被批准进入董事会。

另外，马斯克还表示，特斯拉有计划在近期尝试一些广告——一部分出自“向用户科普冷门功能”的需求，另一部分则是应对“目前的宣发像传教”之类的批评。

特斯拉在汽车之外的实体业务比较繁杂，所以大家不要在意这个古怪的标题……????

关于FSD：据特斯拉统计，FSD Beta的用户已经为其贡献了1.9亿英里（超过3亿公里）的道路行驶经验。随着数据样本的不断累积，马斯克对FSD Beta的信心似乎也在逐步增加——他指出，“正在超指数增长”的FSD可能会在最终为特斯拉带来80%左右的利润率，让特斯拉车队的价值“显著提升”。

当然，马斯克也没把话说死：在被问及何时正式推出FSD时，他还是强调安全优先的观点。

关于储能业务：Megapack实际上是特斯拉所认定的又一重要收入来源。在这届股东大会上，马斯克指出特斯拉的固定式电池存储业务增长速度“已经高过汽车业务”，并认为Megapack目前较之以天然气为能源的火力发电厂更具竞争力。

关于未来这个业务方向的需求，马斯克认为Megapack的长期需求在500GWh/年水平，换算下来大概是3000亿美元年收入。

关于电池制造上下游：4680电池的量产仍需时间应该早已不是什么秘密，松下宣称推迟量产的消息也就在一周之前才出来。不过特斯拉似乎并不认为优化性能是太大的问题——马斯克认为锂电池制造的瓶颈在于精炼这一步，这也是他们在德克萨斯建立锂工厂的一大原因。

另外一个可能会被人们忽略的细节是，马斯克在大会上专门强调，特斯拉会强化电池供应链的第三方审计，以努力减少原材料产地雇佣童工的情况出现。

关于Optimus机器人：和上一次的演示相比，这次股东大会放出视频中的机器人进步了不少：它们对周遭环境的感知和记忆能力得以优化，机械臂的控制似乎也更为精细。最重要的是，在动作捕捉技术的辅助下，它们可以逐渐学习去执行一些更为复杂的任务。

硬要挑刺的话，大概还是它们的移动速度偏慢，走路姿势也比较费鞋（大雾。

考虑到特斯拉对Optimus机器人的定位是生活/生产辅助用，“销量超过特斯拉汽车”的设想应该不是妄言。唯一的问题大概还是，特斯拉推进这一项目的速度是否合乎其自己的预期。

当然，这些推进进度未必是特斯拉自己能够完全掌控的——正如马斯克在股东大会上所言，在全球经济环境不景气的当下，特斯拉难以独善其身。在这个时间点，做好自己能做的，也就够了。