小康定增收购东风小康 回应：是与东风战略合作关系的升级

9月17日，重庆小康工业集团股份有限公司正式发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》，小康股份拟向东风汽车集团发行股份购买其所持有的东风小康50.00%的股权，交易后小康股份将持有东风小康的100%的股权，同时东风汽车集团通过交易获得小康股份25.80%的股权，继续作为东风小康的关联方。

（《发行股份购买资产暨关联交易预案》截图）

东风小康是由东风汽车集团与小康股份以50：50合资成立的整车制造业务公司，十余年来一直专注于汽车产业，现在生产、销售的主要产品为SUV、MPV、微客、微货等。在2018年11月19日，小康股份就以进一步提升归属上市公司的股东权益和盈利能力、进一步提升民营与央企的合作高度，提升上市公司整体竞争力为目的公布了有关重大资产重组的《关联交预案》。在去年的预案中，东风小康50%的股权作价48.3亿元，小康股份估值96.6亿元，拟以14.54元/股向东风汽车集团增发约3.32亿股，发行完毕后东风汽车将持有小康股份26.01%的股比。

但是在今年7月25日，小康股份向中国证券监督管理委员会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，理由是市场环境发生较大变化，为更好的体现公司价值、切实维护上市公司和广大投资者利益，决定对本次重组方案进行调整，公司将撤回本次重大资产重组申请文件。

9月17日这次发布的预案属于经调整后的重新启动，在这一次的预案中，东风小康50%的股权作价38.5亿元，小康股份估值77亿元，拟以11.76元/股向东风汽车集团增发约3.27亿股，发行完毕后东风汽车将持有小康股份25.80%的股比。

发行股份购买资产完成后，张兴海先生通过小康控股、渝安工业间接控制上市公司 46.01%的表决权；东风汽车集团直接及间接持有上市公司30.92%表决权，两者持有表决权的相差超过 15%，张兴海先生仍为上市公司实际控制人。

（重庆小康工业集团股份有限公司董事长张兴海）

关于小康股份拟实现100%控股东风小康一事，牛车网产经向东风小康方面进行了询问，东风小康方面表示：双方在16年友好合作的基础上，达成了进一步深化战略合作共识，从子公司的合作上升到母公司的资本合作，从传统车到电动车的合作。此次战略重组，是小康股份与东风汽车集团战略合作关系的提档升级，双方将充分发挥各自优势，进一步深化在传统汽车领域和新能源汽车领域的合作，共同为中国汽车行业转型升级做出新的贡献。

关于目前收购进度，东风小康方面表示相关各方正按计划有序推进重组事项。并且在本次交易完成后，小康股份将增加2名非独立董事、1名独立董事，董事人数变更为12人，监事会人数仍为3名。东风汽车集团在符合法律、法规、规范性文件及上市公司章程规定的前提下有权向上市公司提名3名非独立董事及1名监事。

（文/牛车网产经 吴春铭）