燃油车份额回升，主因不在大众/丰田，而是吉利/长安？

近几个月新能源车渗透率增长停滞，很多人的第一反应，会觉得是合资品牌的份额有所回升，但在上一篇分析近半年份额变化时，我们看到绝大多数合资品牌的份额依然在持续萎缩。

这样一来，燃油车份额的小幅回升，背后的因素就只剩下一个——自主品牌。

虽然自主品牌是国内新能源市场的绝对主角，但不可忽视的是，除了全面转型新能源的比亚迪，吉利、长安为代表的车企，主品牌的销量依然由大量的燃油车支撑。

今天，我们就来看看被忽视的燃油车市场，自主品牌们都有着怎样的表现。

首先我们把主流的自主、合资品牌的份额变化放在一起对比下，以过去半年的份额变化来看，合资车企可以说十有八九都处于下滑态势，反观5个燃油车销量较高的自主品牌，却清一色地实现了增长。其中吉利、长安品牌半年之间市场份额的增长甚至达到了1.5个百分点。

当然，这些自主品牌中各自都有一部分新能源车销量，所以接下来我们就再细化一下，看看它们各自的新能源和燃油车的销量，都有怎样的变化。

●  吉利

从2018年开始，吉利品牌经历了数年的持续下滑，18年顶峰全年销量125万辆，到2022年已经跌破80万辆，2023年开始回升，但91万辆的规模距离巅峰期依然相差甚远，不过这种回升的态势在2024年依然得到了保持。

2024年1-11月，吉利品牌累计上险量达到90.4万辆，其中10月突破11万、11月突破12万辆，按照这个趋势，吉利2024年上险量层面很有望再次突破百万辆。

和6、7月份6万多辆的销量相比，吉利从8月份开始增长非常迅猛，其中新能源车是增长的一大动力，6月份销量还不足万辆，10月份已经激增到3万多辆。6月份吉利品牌新能源车的销量占比只有15.09%，到了11月份，这个数据达到28.6%，几近翻倍。

而与此同时，吉利旗下的燃油车也没有拉后腿，6月份销量5.5万辆，10月、11月都突破了8万辆。

新能源车的销量增长，主要得益于全新车型星愿的爆发，而在燃油车阵容中，帝豪、星瑞、星越L这3款主力车型近几个月增势也十分强劲，帝豪在10月份重回万辆以上，而星瑞、星越L这两款相对高端的车型11月销量分别达到了1.89万和2.66万辆。

这样的销量表现，即便将新能源车算上，星瑞、星愿L也在各自细分市场名列前茅，尤其是星越L，9到11月销量持续破2万，销量远远超出了历史水平。

抛开新能源车，吉利品牌旗下的燃油车过去半年中所占的市场份额从6月份的3.08%持续增长到了11月的3.63%，这显然为整体燃油车份额的回升做出了不小的贡献。

●  长安

2022和2023年，长安品牌的年度上险量其实是比吉利更高的，但是进入2024年后长安的规模就始终低吉利一头，过去半年长安也实现了显著的增长，但此前和吉利并驾齐驱的状态已经很难维持。

有意思的是，吉利品牌新能源车的销量占比在11月才增长到28.6%，而长安品牌的新能源销量占比在半年前就已经超过了30%，之后半年时间里，这个占比不升反降，11月已经下滑到了29.05%。

原因也很明显，长安品牌的新能源销量，主要依靠的就是Lumin这台电动微车，其它类似逸达、UNI-V新能源等PHEV车型的销量都很有限，目前也没能推出类似吉利星愿那样的爆款，所以长安品牌新能源车的销量没能得到进一步突破。

反观燃油车业务，长安旗下的逸动、CS75两大主力车型，过去半年增长都很明显，逸动10月、11月销量都超过1.6万辆，同时期CS75则达到2万辆以上，这也基本上重现了两款车历史上的巅峰状态。

另外，今年8月上市的全新车型UNI-Z也为长安的燃油车业务带来了不小的增量，过去三个月销量都在8千辆以上，但是曾经的爆款CS55，目前已经变成了辅助角色。

单看燃油车销量，长安品牌6月份的市场份额为1.75%，之后的7-11月，份额都维持在2%以上，最终在11月达到2.24%，实现了稳中有升。

●  哈弗

2022年之前，哈弗品牌还能勉强算是自主品牌的第一梯队，但是22、23年连续两年哈弗的年销量都不足50万辆，曾经的神车H6也彻底消失在SUV头部榜单，此时不管声量还是销量，哈弗都彻底无法和吉利、长安相提并论，甚至奇瑞的子品牌捷途，在销量上都能经常压哈弗一头。

不过只跟自己比的话，哈弗在过去半年还是实现了明显的增长，年中月销不到3万辆，11月达到了4.1万辆，在全国的市场份额也有小幅提升。

销量构成上，哈弗品牌的新能源车型占比却不低，过去半年一直维持在25%左右，这基本依靠的就是一款车——猛龙，这款基于独特Hi4混动四驱架构的方盒子SUV，经过近期改款升级后销量有明显提升，11月销量超过了9400辆，相比半年前增长一倍不止。

车型方面，H6已经不再是哈弗品牌的头号支柱，销量过万已经是一大难关，过去半年只有最近的10月、11月勉强过万。而原本定位个性化风格的大狗，成为哈弗目前最畅销的车型，10月、11月销量都达到1.4万辆以上。

单看燃油车，哈弗品牌半年来在整体市场的份额有小幅上涨，但最终也仅仅只有1.28%的份额，被边缘化的处境已经很难被扭转。

●  奇瑞

如果说哈弗品牌是在2022年跌出了第一梯队，那么奇瑞早在2017年之前就已经沦落到第二、甚至第三梯队了。

2021年之前，奇瑞主品牌的年销量持续不到30万辆，当年突破30万辆后，2023年又跌回到30万以内。但是来到2024年，尤其是下半年，销量一路上涨，从6月份的4.2万辆，到11月已经差点突破7万辆。

销量构成上，奇瑞有专门的“奇瑞新能源”品牌，而在主品牌中，新能源车的销量占比维持在20%左右，近半年基本没有变化。

车型方面，瑞虎8系列一直是奇瑞的销量支柱，在9月份瑞虎8L上市后，这个车系的销量得到进一步提升，10月和11月的销量都超过了2万辆。

而在轿车层面，奇瑞的销量主力并不是入门级的艾瑞泽5系列，而是相对高端的艾瑞泽8，上市之后销量虽然并不拔尖，但都一直稳定，从7月份以来都达到了万辆以上。除此之外，瑞虎9在最近几个月的销量也有小幅上涨。

单看燃油车，奇瑞品牌10月、11月的销量都超过了5万辆，前11个月累计销量已经超过53万辆，而其2023年全年销量不过39万辆，这让奇瑞成为2024增长最亮眼的自主品牌之一。

●  捷途

作为奇瑞旗下的子品牌，捷途算是一个闷声发财的代表，它的整体定位比奇瑞略低，早期推出的也都是造型、定价都不起眼的高性价比产品，但很多人可能没想到的是，捷途目前的销量并不比奇瑞低多少，并且已经稳定超过了哈弗品牌。

2024年7月份，捷途的销量首次突破3万辆，经过一路上涨，其11月的销量已经达到了3.9万辆，其中新能源车的销量占比也从6月份的20%出头，上涨到了11月份的29.44%。

目前捷途的销量主力，还是以性价比著称的X70系列，8至 11月已经连续4个月销量过万。此外2023下半年上市的旅行者，以方盒子造型成功杀入15万元以上的中高端价位，且月销一度达到万辆左右，虽然目前方盒子市场竞争激烈，但过去半年旅行者的月销量都始终稳定在8-9千辆之间。

从市场份额的角度讲，捷途品牌燃油车在过去半年基本是稳定的，目前它的山海系列新能源车，已经承担起增长的主要动力。这个至今存在感都比较弱的品牌，前11个月的累计销量已经接近32万辆，全年销量最少会超过35万，和奇瑞主品牌加在一起，全年销量已经稳保90万、甚至有可能接近百万辆。

驾仕总结：

从上面几个品牌的分析能看出，近几个月燃油车份额的小幅回升，背后的推动力并不是合资大厂，而是吉利、长安、奇瑞这些自主品牌，它们大力推进新能源业务的同时，本身主品牌的燃油车业务并没有放松，反而抓住了合资品牌下滑的机会，让自家主力燃油车得到了一波增长。

不过，新能源车的攻势并没有终止，目前燃油车、新能源车确实进入了相持阶段，但各阵营车企的核心，都已经放在了新能源车上，新能源车渗透率继续增长的大势不会扭转。

至于新能源车渗透率接下来的变化趋势，我们就期待2025年车企们的表现吧。

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