1月车市下跌12.1%，吉利比亚迪垄断冠亚军

2024年，在报废更新和置换更新政策的双重推动下，9月起我国国产狭义乘用车新车零售销量均保持在200万辆以上，最终全年冲高至2289.4万辆。这是我国国产狭义乘用车市场史以来第3高的年度表现，仅次于2016年和2017年的2320.9万辆和2378.0万辆。

然而，进入2025年，1月乘用车市场却再次出现负增长。

2月11日乘联会公布的数据显示，1月国产狭义乘用车零售销量为179.4万辆，同比下跌-12.1%。这是自2024年2月下跌20.4%之后，国内乘用车市场单月跌幅再次超过两位数。

之所以会再次大幅走跌，一方面是今年1月车市的终端成交量受到春节的影响，而2024年假期全部基本集中于2月，使得彼时1月车市的销量高达204.1万辆；另一方面是去年底新一轮报废更新和置换更新政策尚未公布，不少消费者为享受到补贴优惠提前购车，透支了部分购买力，今年1月新政策虽出台但时间有限，效果暂未显现，导致销量较少。

同时，1月乘用车批发销量同比也微跌0.3%至210.1万辆，其中出口（含整车和CKD）仅增长3%至38万辆。

 吉利比亚迪垄断车企冠亚军

虽说整体车市表现不佳，但自主阵营，尤其是头部车企仍取得了不错的成绩。

根据乘联会数据，1月自主品牌的零售销量为109万辆，同比仅下跌2%，在零售市场的份额继续稳定在61%，比去年同期增加5.9个百分点。在批发市场中，自主的份额更是高达69%，同比增加8个百分点。

依次而言，在零售市场中，依靠吉利、极氪和领克三大主销品牌的走强，特别是在以吉利星愿和吉利星舰7等车型为代表的银河系列新能源车的快速增加，1月吉利汽车在国内的销量高达24.0万辆，也以此超过比亚迪成为1月国内零售销量的车企榜首。

这一数字不仅创下吉利的同期销量新高，还超过去年11月的21.7万辆成为其单月零售最高成绩。 

比亚迪虽不敌吉利，但它的零售销量也达到20.0万辆，长安汽车和奇瑞汽车则分别以12.2万辆和11.9万辆位列第4和第5。

在1月车企零售十强中，吉利和奇瑞汽车是唯二同比为正的车企。

在批发榜单中，依靠经销商库存的增加和出口市场的发力，1月比亚迪的销量高达29.6万辆，继续摘得批发市场车企销量的桂冠。

的确，在国内和海外市场的双重加持下，1月比亚迪表现依旧强劲，旗下有4款车型批发销量超过2万辆，其中最高的宋售出8.4万辆，海鸥也达到4.1万辆，海豹06和秦分别为2.2万辆和2.0万辆。

吉利汽车以26.7万辆摘得批发市场的亚军，紧随其后的是销量为22.0万辆的奇瑞汽车，长安汽车则以19.3万辆位列第4，前三者的同比均为正数。

当然，需要说明的是，车企批发销量十强中，增幅最大的是上汽通用五菱，其增幅达到96.5%，可惜的是销量只有6.0万辆，因此只位列第9。

从合资阵营来看，尽管凭借13.7万辆的成绩，一汽-大众依旧在零售市场位居前三，但其与身后的长安和奇瑞的差距并不大，后两者反超的可能性非常大。南北丰田的情况与一汽-大众大同小异，这两者虽跻身零售十强，但同比跌幅均超过10%，而且只有广汽丰田在批发榜单中占有一席之地。

此外，车企零售与批发十强中的合资车企还有上汽大众、华晨宝马和特斯拉中国。

 新能源渗透率回落至50%以内

再从细分领域来看，正如文章开篇所说由于销售时间较短，而且更利好于新能源市场的新一轮报废更新和置换更新政策才出台，效果暂不明显，以及春节前后是偏爱燃油车的县乡市场的购车高峰期，因此1月零售与批发市场的新能源渗透率双双再度回落至50%以内，分别为41.5%和42.3%，均较去年同期增加9个百分点。

具体来看，1月新能源零售销量同比增长10.5%至74.4万辆，批发销量同比增长27.1%至88.9万辆，两者均创下单月同期历史新高。其中，纯电和插混零售与批发销量继续保持不错的增长，并且插混的增长势头依旧领先于纯电。

但1月增程式的零售与批发销量却双双下跌，这应当是该细分领域有史以来的首次负增长。

与此同时，尽管传统燃油车市场持续萎缩，但头部热销车型的表现依旧可圈可点，比如1月销量超过2万辆的22款车型中，就有12款车的绝大部分销量来自燃油车，其中长安CS75、吉利星越、大众速腾、日产轩逸和奇瑞瑞虎8还跻身车型销量前十，前两者分别售出3.8万辆和3.0万辆，后三者均为2.8万辆。

还值得注意的是，虽然国产纯电车型的出口量在欧洲市场大幅减少，但随着各大车企加大力度走向更多海外并且引入大量插混车型，使得乘用车的新能源出口量持续走强，因此实际上去年12月起乘用车出口量中新能源渗透率不降反增，1月还创下36.6%的历史新纪录，出口量也取得13.9万辆的新高。

正是因为如此，今年1月批发市场的新能源渗透率才会在时隔13个后再次略高零售。

而从以车身形式区分的传统三大细分领域来看，在零售市场中轿车、SUV和MPV全面走跌，其中SUV和MPV的跌幅均超过10%，分别为14.1%和15.5%。批发市场的情况则大不相同，轿车和SUV同比分别下跌1.9%和1.5%，MPV却大幅增长41.6%。这意味着，如果MPV也走跌，1月批发市场的跌幅将明显超过0.3%。

此外，根据乘联会的测算，在政策的持续推动下，今年国内国产乘用车零售销量极可能将继续增长2%至2340万辆，其中新能源将增长20%至1330万辆。换言之，2025年国产乘用车零售市场的新能源渗透率将首次突破50%，达到57%。