特斯拉FSD入华，智驾领域上演付费VS免费大戏

近日，特斯拉宣布，开始为中国用户分批推送2024.45.32.12软件更新。根据描述，受控道路和城市道路Autopilot自动辅助驾驶功能已在部分车型上推出，并将逐步扩展适配的车型范围。用户如已购买上述功能。

此前，比亚迪率先宣布全系车型将搭载高阶智驾。首批搭载的车型覆盖到7万元的海鸥。瞬间给所有的同行上了强度。因此，智驾也成为2025年车市新的竞争要素。

正是在这样的形势下，特斯拉FSD终于进入中国市场。

目前，特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶功能分为三个层级：基础版自动辅助驾驶（AP）、增强版自动辅助驾驶（EAP）和完全自动驾驶（FSD），其中AP为免费功能，EAP功能需付费3.2万元，FSD功能需要6.4万元才能使用。

6.4万的FSD和中国车企免费高阶智驾之间的战争，一触即发。

而关于FSD此前为何仍无法入华，马斯克在财报会上表示，特斯拉正在努力解决由于监管和技术限制导致的算力无法引入中国以及中国数据无法输出的问题。不过，目前特斯拉真的在为中国车主推送FSD的驾驶辅助功能，尚不清楚特斯拉是如何解决算力和数据问题的。

特斯拉FSD在中国市场推出更新，既是技术升级的里程碑，也是市场竞争加剧的催化剂。其落地将重塑国内智驾格局，但需直面本土企业的多维挑战。

在中国市场完成突破

特斯拉此次针对中国市场更新的核心功能是“城市道路Autopilot自动辅助驾驶”（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能），重点提升了现有NOA自动辅助导航驾驶的智能化水平。升级后的系统在两类场景中表现突出：受控道路场景（含匝道出入口的主干道）中，车辆可依据导航路径自主完成匝道汇入/驶离、交叉路口通行等操作；城市道路场景中新增交通信号灯识别能力，可自主完成直行、转向及掉头操作，同时根据实时车速与路线规划自动执行变道策略。在未预设导航路径时，车辆能基于实时路况自主规划最优行驶路线。

更新推送范围方面，此次升级采取分批次推送策略，仅限搭载HW4.0硬件且选装FSD套件的部分车型，适用车辆包括2024年2月后生产的Model Y/3及新款Model S/X。

马斯克在此前财报会议中曾提出，特斯拉在中国推出无监督FSD面临一些特殊的挑战，特别是中国复杂的公交车道问题，主要因为公交车道分时段管控机制对系统决策提出更高要求。同时数据跨境传输限制也制约了算法训练效率。

如今，FSD功能的引入，标志着特斯拉在中国市场技术部署完成了关键突破，但需直面本土企业的生态优势。

自从比亚迪开启了智驾免费的第一枪之后，国内车企也在纷纷跟进。比如长安汽车发布了“北斗天枢2.0”计划，描绘了未来数智新蓝图，并宣布从2025年起将不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车；何小鹏宣布小鹏汽车在今年年中将推出V6全新大版本，即准L3级别的高阶自动驾驶技术，2025年底推出L3级别自动驾驶；岚图在2025年年内全品类车型搭载华为乾崑智驾；吉利汽车将于3月初对外发布重磅AI智能化战略；奇瑞计划在小蚂蚁等入门级车型上全系标配基于高通8620平台的智能驾驶系统，支持高速NOA（自动导航辅助驾驶）和记忆泊车功能，剑指5万元细分市场，或直接对标比亚迪海鸥智驾版。

付费模式大战免费策略

据不完全统计，受限于高阶智驾BOM（物料清单）的成本居高不下的情况，目前国内市场有鸿蒙智行等16家汽车品牌针对高阶智驾采取了买断或订阅收费，其中一些限时免费。

比如，阿维塔、小米、极氪、智己、飞凡、蔚来、魏牌等的高阶智驾车型，在上市时都推出限时免费政策。

我们以鸿蒙智行为例，其提供的HUAWEI ADS基础版以及HUAWEI ADS高阶版两套智能驾驶辅助系统。前者一次性买断价格为5000元，包月100元/月，包年1000元/年；后者的一次性买断的标准价格为3.6万元。

蔚来及其子品牌乐道则采用订阅模式，即按月付费380元。蔚来NOP+将于2023年7月1日正式发布并开启订阅，订阅价格为每月380元，支持按月订阅。此外，NIO Pilot全配包的订阅价格也为每月380元，且在限时优惠期间享受买一赠一的优惠。‌

而理想、小鹏、零跑等7个品牌则将高阶智驾作为“标配”，将智驾成本包含在车价内。如今，比亚迪和奇瑞也加入了这个阵营。

面对汽车市场内卷、价格战加剧的情况，车企加速高阶智驾功能“上车”，正面临着“有人收费有人收费”的奇怪处境。

在收费的品牌中，华为智驾收费是最高的，买断价为3.6万元。而特斯拉的FSD达到了6.4万元。即使是订阅制，参考北美99美元/月，预计国内定价6,000-8,000元/年。可以说，特斯拉FSD在价格方面，确实遥遥领先于中国对手。

在竞争对手价格明显更低，甚至是免费的情况下，特斯拉的智驾面临着巨大的压力。

或许，特斯拉可以凭借端到端的先进技术、更出色的软件优化能力，以及先发优势，短期内会吸引一批拥趸，但是长期来看，更多的消费者对于智驾的态度仍处于一种矛盾的状态，能接受但是又不完全放心使用。关键是价格又明显偏高。可以预见的是，特斯拉未来要做的是在中国实现软件本土优化和硬件降本。

百姓评车

中国新能源智驾领域，最终可能形成"特斯拉领跑技术高度，本土企业主导市场规模"的市场局面，有些类似于苹果IOS与安卓的竞争态势。

这场博弈本质上是数据生态、技术优化和成本控制的多重竞争。