出品 / 中国汽车流通协会
2025年3月12日,中国汽车流通协会发布2024年全国汽车经销商生存状况调查报告。
2024年,在汽车报废更新和置换更新政策的拉动下,汽车消费温和回暖。全年乘用车国内零售量2289.2万辆,同比增长5.5%。新能源汽车渗透率的快速提升,促使广大汽车经销商,特别是龙头经销商集团加速新能源汽车渠道网络的布局。
然而,与此同时,汽车市场的竞争愈发激烈,厂家与经销商纷纷采取“以价换量”的策略,不遗余力地争夺市场份额,出现增量不增收,增收不增利的状况。特别是多数品牌价格倒挂加剧,经销商流动性紧张的情况从高端品牌向中端品牌蔓延。
尽管2024年,汽车经销商普遍完成或接近全年销量目标,但受新车业务亏损拖累,汽车经销商生存压力尚未显著改善。
为及时掌握2024年汽车经销商的经营情况,了解广大经销商当前面临的压力和应对措施,全国汽车经销商生存状况调查于2025年1月正式启动,经过2个多月的问卷收缴及投资人访谈,调查覆盖60余家大中型汽车经销商集团下属4S店和近200家小集团及单店的问,共回收有效问卷1176份。
调查结果显示,汽车经销商的总体满意度得分为75.6分,较上年有所提升。满意度提升的主要原因:得益于厂家积极响应国家及地方政府的报废更新和置换更新政策,采取包括发放价格折让补贴,降低销量目标等措施,一定程度上缓解了经销商面临的经营压力,改善经销商盈利状况。而价格倒挂,返利不及时、商务政策复杂多变且不合理等因素是经销商不满意的主要原因。
调查显示,在汽车经销商四大业务板块中,新车和二手车业务满意度相对较低,新车仍然存在任务目标高、价格倒挂严重;厂家对二手车业务支持力度不够等问题;售后方面,经销商反映售后入场台次持续下降,但厂家配件任务目标过高,导致配件库存高居不下,且配件价格高,加剧客户流失。
2024年,汽车市场先抑后扬,下半年在“两新”拉动下,汽车消费需求得到有效释放,48.2%的经销商超额完成年度目标,而2023年度该占比不足30%。同时,30%的经销商完成全年目标的80%-100%,目标完成率低于80%的经销商占比21.8%。
分品牌组目标完成率差异不大,豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌。
2024年,汽车经销商面对需求不足,竞争加剧,以及市场复杂多变的困难局面,表现出极强的韧性。通过转型升级、降本增效,延伸售后服务等拓展生存空间。
调查显示,2024年度汽车经销商盈利比例为39.3%,持平比例为19%,亏损比例为41.7%。经销商亏损面较2023年的43.5%收窄至41.7%,较2024年上半年的50.8%收窄了9.1个百分点。
在经销商的毛利构成中,新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为-17.7%、61.6%和38.0%。新车销售毛利贡献仍为负数,但相较于上半年而言,已经有了明显改善。售后服务毛利贡献略有增加,而金融保险的毛利贡献有大幅增长。
此外,在我们回收的样本数据中,新能源独立品牌的经销商或者代理商,占据了16.8%的比例。新能源独立品牌4S店在新车、售后和金融保险的毛利贡献分别为21.5%、51.3%和15.6%。新能源汽车独立品牌经销商(代理商),新车销售表现出了相对较好的盈利能力。
调查显示,2024年有84.4%的汽车经销商有不同程度的价格倒挂,60.4%的汽车经销商价格倒挂幅度在15%以上。严重的价格倒挂,吞噬了经销商的流动资金,流动性紧张成为汽车经销商面临的最大困难和风险。另外,经销商普遍反映经营成本高,特别是是销售线索质量下降,有效获客成本过高等问题。
展望2025年,经销商们对于乘用车国内零售量增速的判断较为分散。超过半数的经销商持乐观态度,认为汽车市场将实现同比增长;判断持平的比例为26.4%;认为负增长的占比不足25%。
中国汽车流通协会作为行业组织,已经成功编制并发布了汽车流通行业新车、二手车领域的多个指数、行业调查报告等众多工作,受到汽车整车企业、零部件生产企业、经销商集团、银行、证券、咨询公司等汽车相关领域企业一致好评。
中国汽车流通协会生存状况调查从服务行业、服务经销商、服务厂家的角度,为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难,促进行业健康可持续发展,中国汽车流通协会连续第16年开展汽车经销商生存状况调查。
生存状况调查的主要内容包括:企业规模、年度目标完成、营业收入、车辆销售等指标,了解企业的经营情况,同时,根据市场不断变化、发展,了解经销商对政府、厂家及协会的建议、意见等;了解新的经营模式对经销商、市场的影响等。
通过经销商生存状况调查,可以了解经销商对厂家政策及管理的满意度,向厂家传递经销商的声音,反应经销商诉求;厂家可以通过行业对比,发现在经销商管理方面存在的问题与不足,为厂家改善和制定管理支持政策提供参考;促进汽车流通行业健康可持续的发展,真实反应经销商的生存状况。
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