全景解读20-50万元中国车市江湖（下）：BBA仍存最后高地

在上篇文章中，我们对中国汽车市场20-50万元各个价格区段里，不同的品牌阵营、动力类型、车型类别的销量和占比作了整体层面的分析，今天我们就细化的具体的品牌和车型，更加细致地了解下当今国内高端/豪华汽车市场。

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全景解读20-50万元中国车市江湖（上）：价格越高、增程SUV越火

(声明：再次说明一下，像大众途观L、别克昂科威、本田CR-V/皓影等市场指导价区间超过20万元、但实际售价或主销区间在20万元以内的车型不在本篇讨论范围内。)

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20-50万元市场，传统海外品牌依然占据主导

上篇文章里，我们分析了中国品牌和海外品牌在20-50万元市场中的销量地位，这是一个笼统的分类，而从消费者认知的角度出发，其实可以进一步细分为四个阵营——

第一个是有着独资身份的特斯拉；

第二个是由BBA等豪华车企、以及丰田、大众等主流品牌组成的传统海外品牌；

第三个是涵盖了鸿蒙智行、小米、蔚来、理想等近些年成立的新势力品牌；

第四个是比亚迪、吉利、奇瑞、长城等传统自主车企，以及它们推出的腾势、方程豹、极氪、iCAR、欧拉等新能源品牌。

如上表，从20-50万元这个整体来看，目前所占市场份额最高的，依然是传统海外品牌，6月份上险量总计约22万辆，份额达到41.1%；国内新势力品牌排第二，在豪华市场的份额超过了27%。

可能和很多人印象中有差别的是，传统自主车企在20-50万市场的份额也已经超过了两成——这个份额和新势力阵营的差距并像社交网络上感受到的体感那么大；另外，特斯拉作为独资身份，一举拿下了11.4%的份额。

当然，特斯拉活跃的价位区间基本局限在20-30万元内，在这个价格段里，特斯拉的份额达到了18.3%；

传统海外品牌的份额依然最高，为36.8%；新势力品牌和传统自主车企，分别占有24%和20%的份额。

30-40万元，是传统海外品牌最强势的价格区间，市场份额达到了50.9%，国内新势力和传统自主车企的份额分别是26.9%和22.3%，新势力依然占优但差距依然并不是那么大。

至于特斯拉，目前在这个价位基本没有存在感，但Model Y L上市后情况也许会有很大的转变吧。

来到40万元以上，传统自主车企份额锐减，只有不到5%，传统海外品牌依然持有35%的份额，而以鸿蒙智行、理想为主的新势力品牌，在这个价位的份额——已经接近60%。

以上是各品牌阵营，在20-50万元各价位的销量概况，接下来我们就看看不同动力类型中具体车型的表现。

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20-30万元市场，纯电与燃油旗鼓相当，共占8成份额

上篇我们已经提到，在20-30万元价格区间里纯电和燃油车各自占有四成的份额，余下20%份额里，增程销量明显高于插混，份额分别为11.9%和5.9%。

纯电车型里，特斯拉以Model 3和Model Y遥遥领先，两款车就占据20-30万纯电市场45%的份额。除此之外，只有小米SU7的月均销量超过2万辆。其余厂商的纯电车型，销量最高的是蔚来旗下的ET5和L60，均在6000辆左右。

再往下看，6月销量破5000的，只剩下了极氪007 GT，比亚迪的汉L EV、唐L EV在3000辆左右。这个细分市场最大的变数，是小米YU7，随着产能、销量的提升，它将彻底改变20-30万纯电市场的格局。

而整体份额最小的插混车型，目前在20-30万区间销量最高的并非汉L和唐L DM-i。而是方程豹豹5，但6月销量也没能达到5000辆；

另外魏牌蓝山、坦克400 PHEV也都接近4000辆。曾被寄予厚望的比亚迪夏，销量也只有2000多辆，远未达到腾势D9的水平。

增程类别里，理想目前只有L6一款车处于30万内，但已经占据细分市场四成的份额，1.6万的月销量遥遥领先，问界M7、M5两款车型的销量总计不到1万辆。其它像阿维塔07、深蓝S09等车型，销量超过了3000辆，已经算是中游水平。

接下来这个细分市场的变数，就要看即将换代的问界M7了，理想在这个市场区间的主导地位并不稳固。

20-30万元区间里，燃油车的份额仅略高于纯电，但活跃着的燃油车型，还是比纯电车型要多很多。

销量最高的是宝马3系，6月逼近1.5万辆，奔驰C级、雷克萨斯ES也都过万，另有降价后销量回升的别克GL8，是该价位最后一个销量过万的燃油车。

除此之外，坦克300、丰田赛那的表现也很亮眼，虽然都不属于主流类别，也并非传统意义上的豪华/高端车型，但销量一直坚挺，6月均超过了9000辆。

奥迪A4L相较双B明显掉队，目前只有7000多的规模。相信在南北奥迪A5L上市之后能有所改观。

在20-30万这个价位，处于主流品牌阵营的丰田，有着相当的份额，赛那超9000辆，汉兰达超8000辆，格瑞维亚、皇冠陆放各自有6000辆左右，总计占20-30万燃油车型20%的份额，其实完全不逊于BBA。

相比之下，大众在这个价位虽然有途昂、揽巡、威然等高端车型，但加到一起，却只有丰田格瑞维亚一款车的销量规模。

可以说，在20万元以上市场，大众和丰田的差距非常大，除了SUV序列外，主要差在MPV的乏力上。除了大众之外，福特旗下的锐界仍有3000多的销量，而本田、日产、别克等其它合资品牌，在20万元以上市场的存在都已经非常边缘化了。

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30-40万元市场，燃油车份额过半，纯电成边缘

30-40万市场，是50万元以内燃油车型所占份额最高的价格区间，比例达到了50.9%，同时这也是纯电车型占比最小的区间，只有6.4%，增程车型的份额超过了插混，两者份额分别为26.3%和16.4%。

虽然蔚来一直以来都以纯电+换电收到的争议颇多，但是，在30-40万元纯电市场里，蔚来却毫无疑问地处于大幅领先地位。

ES6单月销量超过4000辆，EC6只有1750辆，但依然能排第二，加在一起，更是占到了纯电类别超6成。

对比来看，纯电市场表现最好的同价位区间海外品牌车型，是宝马i5，但6月销量只有691辆。

而纵观目前整个30-40万纯电市场，总体规模将将过万，而随着小米YU7产能的爬升，其中价格超过30万的高配版本即便销量占比不高，规模也不容小觑。

再加上全系预计都在30万元以上的Model Y L，上市之后大概率会成为30-40万纯电市场的王者。

插混车型中，腾势D9 DM-i则是唯一月销过7000辆的车型，魏牌高山、领克900销量超过5000辆，在这个价位已实属难得。上市前热度颇高的腾势N9，实际表现却是今年一系列大尺寸SUV中最差的之一，6月销量没能突破3000辆。

整个30-40万元插混市场，基本全部都是传统自主车企的产品，新势力品牌基本没有推出插混产品，海外品牌在这个类别暂时同样没有建树。

增程类别里，在30-40万元价位虽然玩家非常少，但销量都相当可观。上市不久的问界M8，6月上险量已经突破2万辆，直接超过了理想L7、L8的总和。

可以说，问界以一款车占据细分市场46%的份额。

理想L7之下，排名第三的是岚图梦想家，这款MPV网络热度不高，但销量数字一直比较亮眼，增程版6月份已经达到6984辆，再加上纯电版的话，车型总销量超过了8千辆。除此之外，享界S9推出增程版之后，销量有所提升，6月份达到了近3900辆。

最后是燃油类别，由于赛那、汉兰达大幅降价，各自都退出了30万元以上市场，而降价后的GLC、5系、E级等豪华车，则从40万元以上下探到30-40万元区间。

这样一来，30-40万价位的燃油车，基本就是传统豪华品牌最集中的区间，6月份销量过万的车型就有5款，包括A6L、5系、GLC、Q5L和E级，它们是海外豪华品牌如今在中国市场最核心的产品。

而换代后的宝马X3，目前表现并不理想，6月销量只有6800辆，说明即便是BBA最核心的车型，当下也并不是稳如泰山。

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40-50万元，增程成绝对主导，插混销声匿迹

40-50万元区间，目前总的销量规模只有3.5万辆左右，其中问界M9一款车的销量超过1.3万辆，是40万元以上所有品类车型中的销量冠军，排在第二的国产宝马X5，巅峰时期销量接近万辆，6月已经下滑到了6000辆出头。

来到40万元以上，插混车型基本已经没有存在感，方程豹豹8的高配超过了40万，但主销还是40万内。

纯电车型6月份的总销量大约有5000辆，理想MEGA以2302辆拿下第一，其后是极氪009和问界M9的纯电版。问界M9增程和理想L9这两款增程车型，拿下了40-50万元近一半的份额。

燃油车类别里，奔驰GLE、奥迪Q7等进口豪车，价位普遍还是高于50万，这里把它们纳入到40-50万区间，整个燃油类别所占的份额，也只达到了36%。增程车型在这个价位，已经成为最火的动力类型。

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第三方观察结语

在过去几年里，中国品牌对海外品牌的逆袭过程中，20万元以上高端市场，是海外品牌相对稳固的堡垒，以BBA为代表的海外豪华品牌，份额下滑严重——但还没到到所谓“溃败”的程度。

细致分析各个价位的市场现状后，可以看出中国品牌对高端市场的冲击力度，并不逊于主流市场。随着问界M8、理想i系列、领克900、小米YU7、蔚来ES8甚至更低价位的乐道L90等一系列新产品的出现，20-50万元高端市场格局的重塑，必然还会继续下去。

如今传统海外品牌在高端市场的份额，绝大多数情况下，是依靠降价勉强守住的，但各个品牌的降价空间已经基本见底。

接下来值得关注的是：

随着奥迪A5L、奔驰CLA以及奥迪全新品牌AUDI这些深度集成了中国智能化技术之后的产品逐步上市，它们能否帮助豪华品牌以真正创新的方式，再度赢回一局？

（END）